【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

近期，一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車股份、宇通客車和中通客車等商用車上市企業(yè)相繼公布2023年度報(bào)告（福田汽車年報(bào)雖沒發(fā)布，但在2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告說明會(huì)上也透露了不少信息）。從各家公開信息可見，多家企業(yè)在2023年實(shí)現(xiàn)了不同程度的回暖。年報(bào)中，不少商用車企業(yè)也對(duì)2024年市場(chǎng)走勢(shì)發(fā)表了各自的分析和預(yù)測(cè)，頗有看頭。那么，這幾家企業(yè)對(duì)商用車市場(chǎng)接下來的走勢(shì)看法如何？市場(chǎng)以燃?xì)廛嚭统隹跒樵鲩L(zhǎng)主力的勢(shì)頭能否延續(xù)？

第一商用車網(wǎng)結(jié)合各家企業(yè)2023年報(bào)及預(yù)告，總結(jié)了以下對(duì)2024年商用車市場(chǎng)的幾大趨勢(shì)，下面我們一同看下。

商用車整體：預(yù)計(jì)全年銷量超440萬輛 出口將超85萬輛

2023年，商用車市場(chǎng)迎來了銷量的回暖，整體表現(xiàn)呈現(xiàn)出積極向好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。站在這一基礎(chǔ)上，展望2024年，多家商用車企業(yè)在2023年報(bào)及預(yù)告中對(duì)市場(chǎng)前景依然保持樂觀態(tài)度。其中，福田汽車在說明會(huì)上的判斷尤為引人關(guān)注，其預(yù)測(cè)2024年商用車總銷量將超過440萬輛，同比增長(zhǎng)率將超過10%。從全年整體節(jié)奏來看，福田預(yù)計(jì)，今年下半年的增幅會(huì)高于上半年，市場(chǎng)增長(zhǎng)將以結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)為主。這意味著，商用車市場(chǎng)將不再是簡(jiǎn)單的數(shù)量擴(kuò)張，而是更加注重質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

值得一提的是多家商用車企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)的關(guān)注。近年來，中國(guó)商用車出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，特別是在2021年，出口量成功突破了40萬輛大關(guān)。隨后的2022年和2023年，出口量更是持續(xù)攀升，同比增速高達(dá)45%和32%，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)力。多家商用車企業(yè)在2023年報(bào)中紛紛預(yù)測(cè)，2024年，商用車出口量將會(huì)繼續(xù)保持高位。

其中，東風(fēng)汽車股份認(rèn)為，在出口市場(chǎng)方面，伴隨我國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升以及國(guó)內(nèi)廠家加大海外市場(chǎng)開拓力度等因素，海外出口市場(chǎng)將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)重汽也同樣看好海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年海外需求仍將旺盛，新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將為商用車需求帶來穩(wěn)定增量。福田汽車更是預(yù)測(cè)，隨著中國(guó)商用車企業(yè)的全球布局與市場(chǎng)開發(fā)速度加快，以及“一帶一路”沿線新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，將帶動(dòng)中國(guó)商用車出口持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年商用車出口銷量將超過85萬輛，同比增長(zhǎng)在10%左右。

中重卡：全年銷量或達(dá)110萬輛 天然氣重卡預(yù)計(jì)銷25萬

作為中重卡行業(yè)的龍頭企業(yè)，一汽解放在2023年報(bào)中指出，2024年，中重卡需求結(jié)構(gòu)將面臨深度調(diào)整。未來天然氣車由于氣價(jià)穩(wěn)定及“油氣價(jià)格比”上升，TCO 優(yōu)勢(shì)仍將大于燃油車，銷量將維持高位；大馬力、AMT 已成為顯著趨勢(shì)；新能源、智能網(wǎng)聯(lián)及解決方案需求上升；房地產(chǎn)投資預(yù)計(jì)維持冷淡，傳統(tǒng)基建投資增速有限，新基建對(duì)運(yùn)力需求較低，工程運(yùn)輸車需求低迷；但同時(shí)，以消費(fèi)為主的公路用車需求將有所增加，有力帶動(dòng)牽引、載貨車輛需求增加。

福田汽車在業(yè)績(jī)說明上預(yù)計(jì)，2024年，中重卡市場(chǎng)需求在 105-110萬輛左右，同比上升 15%。福田汽車指出，在LNG重卡方面，國(guó)家將會(huì)持續(xù)保障天然氣供應(yīng)安全和運(yùn)輸便利，這對(duì)下游的交通運(yùn)輸提供了良好的天然氣供需環(huán)境。預(yù)計(jì)2024年供應(yīng)形勢(shì)將進(jìn)一步寬松，滲透率有望持續(xù)升高。其中，油氣價(jià)差仍是驅(qū)動(dòng)燃?xì)廛嚿狭康闹饕蛩亍?/p>

對(duì)此，中國(guó)重汽在年報(bào)中持有相同觀點(diǎn)，油氣差價(jià)帶來的燃?xì)廛嚱Y(jié)構(gòu)性增量機(jī)遇仍將繼續(xù)，燃?xì)廛囆枨髮⒊掷m(xù)上升。此外，中國(guó)重汽還曾預(yù)測(cè)，2024年，天然氣重卡全年銷量或?qū)⑦_(dá)23萬～25萬輛，市場(chǎng)占比有望達(dá)到3成。其中，長(zhǎng)途標(biāo)載運(yùn)輸、煤炭運(yùn)輸、砂石料運(yùn)輸、快遞快運(yùn)及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)燃?xì)分領(lǐng)域，將是天然氣重卡的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景。

特別值得關(guān)注的是，天然氣重卡市場(chǎng)在過去一年中展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。多家商用車企業(yè)在2023年報(bào)中，均對(duì)天然氣重卡市場(chǎng)表達(dá)了樂觀預(yù)期。2023年，天然氣重卡的需求從2022年的3.7萬輛大幅躍升至15.2萬輛，這一爆發(fā)式的增長(zhǎng)使其成為了市場(chǎng)的新寵。2024年，這一趨勢(shì)勢(shì)必會(huì)延續(xù)。

新能源商用車：銷量或超60萬輛，同比增長(zhǎng)40%

在‘雙碳’目標(biāo)的堅(jiān)定指引下，我國(guó)新能源商用車正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，滲透率顯著提升，并已廣泛應(yīng)用于同城配送、城市建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、港口、礦山等多個(gè)特定場(chǎng)景。盡管2023年新能源汽車補(bǔ)貼政策退出，但新能源商用車的發(fā)展勢(shì)頭并未受到絲毫影響，反而愈發(fā)強(qiáng)勁。

展望2024年，各家上市企業(yè)在2023年報(bào)中普遍預(yù)計(jì)，我國(guó)商用車的新能源化、智能化進(jìn)程將邁上新的臺(tái)階，迎來更為迅猛的發(fā)展。其中，福田汽車在業(yè)績(jī)說明會(huì)上指出，新能源商用車的高速增長(zhǎng)，主要得益于以下三大因素：

首先，隨著新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及動(dòng)力電池技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，價(jià)格逐漸下降，使得新能源輕卡和VAN類等產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)成本（TCO）上相較于傳統(tǒng)油車展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)，從而吸引了更多用戶的青睞。

其次，國(guó)家第一批15個(gè)城市公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化政策的正式實(shí)施，為新能源商用車市場(chǎng)注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。從2023年至2025年，城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送等五個(gè)領(lǐng)域的新增及更新車輛電動(dòng)化率將不低于80%，商用車?yán)塾?jì)推廣目標(biāo)高達(dá)33萬輛，這無疑為新能源商用車市場(chǎng)帶來了巨大的增長(zhǎng)空間。

第三，當(dāng)前國(guó)四排放及以下商用車保有量巨大，高達(dá)1090萬輛。隨著環(huán)境污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)的持續(xù)深入，國(guó)四及以下貨車的淘汰趨勢(shì)愈發(fā)明顯。多地政府紛紛出臺(tái)老舊車淘汰獎(jiǎng)勵(lì)政策，進(jìn)一步推動(dòng)了新能源市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

福田還預(yù)測(cè)，2024年，新能源商用車銷量將超過60萬輛，同比增長(zhǎng)率有望達(dá)到40%左右。其中，純電動(dòng)商用車將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，而混動(dòng)市場(chǎng)也將迎來快速發(fā)展。一汽解放、中國(guó)重汽等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)在年報(bào)中也紛紛指出，新能源商用車技術(shù)正逐步成熟，整車成本不斷下降，覆蓋場(chǎng)景日益拓展，需求規(guī)模持續(xù)提升，未來市場(chǎng)前景十分廣闊。

客車：出口優(yōu)勢(shì)明顯 新能源公交有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)

作為客車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，宇通客車在年報(bào)中深入分析了當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公交產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)新能源化，受新能源補(bǔ)貼政策退出影響，公交有效需求前移至2022年，2023年公交采購(gòu)需求大幅下降。2024年，隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展、公交都市建設(shè)、農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展等有利因素對(duì)市場(chǎng)需求形成支撐，以及“雙碳”目標(biāo)、公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化試點(diǎn)，加快傳統(tǒng)車向新能源車的轉(zhuǎn)化，預(yù)計(jì)新能源公交需求有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。同時(shí)，在“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)公路客車新能源化也將穩(wěn)步推進(jìn)，短期內(nèi)主要用于團(tuán)體租賃、短途客運(yùn)等。

海外市場(chǎng)方面，2023年，隨著前期積壓的市場(chǎng)需求大量釋放，市場(chǎng)回暖明顯；同時(shí)，中國(guó)客車工業(yè)憑借不斷提升的技術(shù)水平以及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)（特別是新能源客車），出口增幅高于海外當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)總需求增幅。2024年，隨著全球政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)的持續(xù)恢復(fù)，海外客運(yùn)、旅游、團(tuán)體等客車市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，基于民生工程的公交需求預(yù)計(jì)也將保持一定增長(zhǎng)。同時(shí)，各國(guó)環(huán)保意識(shí)提升，節(jié)能減排政策和綠色基金計(jì)劃不斷出臺(tái)，歐洲、拉美、東南亞、中東、中亞等市場(chǎng)新能源需求預(yù)計(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。

中通客車在2023年報(bào)中也表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)的樂觀預(yù)期，但同時(shí)也指出，2024年，客車市場(chǎng)依然存在不確定因素，新能源購(gòu)置補(bǔ)貼退出、高鐵和私家車替代效應(yīng)、海外局部沖突和動(dòng)蕩頻發(fā)等均可能對(duì)客車市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。

結(jié)語

總體來看，政策及市場(chǎng)因素助推下的結(jié)構(gòu)性替代需求，將是2024年商用車市場(chǎng)的主要增量。燃?xì)廛嚒⑿履茉雌嚭统隹谑袌?chǎng)，依然是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的主要風(fēng)口。與此同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車的快速發(fā)展也將為商用車市場(chǎng)帶來全新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

但不容忽視的是，我國(guó)商用車行業(yè)的存量競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步深化。2024年，商用車企業(yè)之間的博弈勢(shì)必會(huì)加劇，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將愈演愈烈。此外，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的瞬息萬變、技術(shù)路線的不確定性以及商業(yè)模式的不斷升級(jí)，都將成為商用車企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。商用車企業(yè)必須緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和商業(yè)模式創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的市場(chǎng)需求。