12月18日， 長安汽車發(fā)布關于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股暨關聯交易的公告，其控股子公司重慶長安凱程汽車科技有限公司（以下簡稱“長安凱程”）擬在重慶聯合產權交易所集團股份有限公司以公開掛牌方式增資擴股引入投資者，增資金額不超過25億元，其中長安汽車擬以現金和無形資產合計增資不超過5億元，中國長安、南方資產擬參與增資。

本次增資擴股定價依據為具有證券期貨業(yè)務資格的審計機構和資產評估機構出具的報告，評估基準日為2024年3月31日，長安凱程股東全部權益評估價值為490,896.62萬元，增值率為139.78%，增資定價不低于該評估值，交易定價公允合理。

長安凱程作為長安汽車新能源商用車的戰(zhàn)略承載者，此次增資旨在加強產業(yè)鏈資源整合與協(xié)同，助推商用車新能源、智能化及海外業(yè)務加速發(fā)展。長安汽車擬以現金和無形資產合計增資不超過5億元，并放棄同比例增資權利。中國長安汽車集團有限公司（以下簡稱“中國長安”）、南方工業(yè)資產管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產”）擬參與增資，其他增資方尚不確定。

中國長安是長安汽車的控股股東，南方資產是長安汽車實際控制人中國兵器裝備集團有限公司的子公司，因此本次交易構成關聯交易。本次交易已通過公司第九屆董事會第三十三次會議審議，關聯董事回避表決，獨立董事事前認可并同意提交董事會審議。

長安凱程成立于2020年7月27日，注冊資本10億元人民幣，主要經營范圍包括汽車新車銷售、汽車零配件批發(fā)、新能源汽車整車銷售等。截至2024年9月30日，其資產總額為964,083.44萬元，負債總額為842,793.78萬元，凈資產為91,452.82萬元。

該議案在提交董事會前，已經第九屆董事會第六次獨立董事專門會議審議通過， 獨立董事認為：公司與關聯方共同增資長安凱程，有利于長安凱程加快轉型升級， 加速產品研發(fā)，加強品牌發(fā)展，加大渠道建設，持續(xù)提升競爭能力，該關聯交易的 定價公允、合理，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意將該 議案提交公司董事會審議。

長安汽車表示，本次增資完成后，長安凱程仍為公司的控股子公司，公司對其仍實施控制并繼續(xù)采用成本法進行核算。交易對手方資信狀況良好，公司使用自有資金及無形資產增資不會影響正常經營，也不會對當期財務狀況和經營成果產生重大影響。

本次增資擴股尚未完成，最終增資方、增資金額及股份比例等均存在不確定性。