上半年重卡市場震蕩堪比2012 產(chǎn)能利用率僅3成

 

第一商用車網(wǎng) 謝光耀

 

炎炎夏日，各地紛紛開啟避暑模式。不過，最近業(yè)內(nèi)流傳的一則“防暑降溫”冷笑話就是，“你熱嗎？熱的話就想想最近的重卡市場吧，很快就涼下來了……”

 

從中汽協(xié)最近一期的產(chǎn)銷快訊來看，整個汽車市場今年上半年的銷售情況都不理想，1-6月，汽車市場銷量約為1185萬輛，同比增長只有1.43%，而去年上半年的同比增速是8.36%；商用車今年上半年的銷量是175.47萬輛，同比下降14.4%，而去年同期增速是-3.2%，今年的降幅比去年同期擴大了11個百分點。重卡市場更是重災(zāi)區(qū)，今年1-6月銷量為29.55萬輛，累計降幅達到31.1%，而去年同期該市場的增速是+6.5%，這也就是說，今年上半年重卡行業(yè)的降幅比去年同期擴大了37個百分點。

 

“冰涼透骨”的市場，無怪乎可以用作“防暑降溫”的利器。在市場總量急劇變化的同時，重卡市場產(chǎn)能利用率也達到創(chuàng)紀(jì)錄的最低水平，“淘汰賽”即將打響，下面就請跟隨第一商用車網(wǎng)的分析報道，來看看整個市場的大變化吧！

 

圖1：2014-2015年重卡月度銷量走勢
 

（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié) 制圖：第一商用車網(wǎng) cvworld.cn）

 

上半年市場大震蕩 降幅堪比2012年

 

關(guān)于上半年整個重卡“大盤”大幅下降的原因，這兩天官方公布的一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)，可以用作最佳佐證。國家統(tǒng)計局初步測算，今年上半年GDP按可比價格計算，同比增長7.0%。分季度看，一季度同比增長7.0%，二季度增長7.0%（2014年上半年GDP實際增速7.4%，分季度看，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%）。即使不考慮有關(guān)部門強行“守7”而導(dǎo)致的GDP增速夸大的因素，上半年的很多數(shù)據(jù)也對重卡市場是致命打擊。

 

比如，今年上半年，固定資產(chǎn)投資237132億元，同比名義增長11.4%（扣除價格因素實際增長12.5%），增速比一季度回落2.1個百分點。上半年新開工項目計劃總投資191936億元，同比僅增長1.6%。上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資43955億元，同比名義增長4.6%（扣除價格因素實際增長5.7%），增速比一季度回落3.9個百分點。房屋新開工面積同比下降15.8%，其中住宅新開工面積下降17.3%。

 

可以看出，基建和房地產(chǎn)投資的低迷，再加上實體經(jīng)濟的不景氣（表現(xiàn)為GDP增速的下行和制造業(yè)PMI指數(shù)的走弱），導(dǎo)致新的投資開工項目不足、物流市場車輛嚴(yán)重供過于求和運價跌無可跌，是上半年重卡市場一降到底的最重要原因。從圖1和圖2來看，今年1月到6月，每個月的重卡銷量同比降幅都在20%以上，有四個月降幅超過30%，一個月超過50%。這種連續(xù)下降的勢頭，只有2012年能與之一比——2012年1月到6月的月度降幅分別為56%、+4%（2月份是正增長的）、33%、41%、33%和22%。有意思的是，2015年市場慘淡的原因跟2012年也有很多相似之處，比如固定資產(chǎn)投資新開工項目走低、重卡庫存高企、物流市場不景氣等等（2015年經(jīng)濟形勢的慘烈，緣起于當(dāng)年的四萬億工程，從2012年一直坑到2015年，至今還未消退），那么，2015年全年是否也會像2012年那樣，下降幅度超過20%甚至達到28%呢（2012年全年的銷量為63.6萬輛，同比下降28%）？猶未可知。

 

圖2：2015年和2012年的重卡月度銷量走勢
 

（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié) 制圖：第一商用車網(wǎng) cvworld.cn）

            

競爭步入零和博弈 淘汰賽將開始

 

在整個市場大幅下滑的環(huán)境下，2015年重卡市場的激烈競爭，毫無疑問已經(jīng)向著“零和博弈”的態(tài)勢演變，一方所得即為另一方所失?；ハ喙舻膼盒愿偁幰矔r有發(fā)生，上半年有幾起營銷危機事件都是幾個主流廠商互相攻擊而起，就連一直以穩(wěn)健發(fā)展而著稱的東風(fēng)商用車，最近也無辜“躺槍”，被競爭對手翻出幾年前的舊事重新包裝并實施攻擊，可謂“新瓶裝舊酒”，其目的何在，一目了然。

 

與此同時，各家重卡企業(yè)在前幾年開建的新工廠項目陸續(xù)于2013年和2014年投產(chǎn)，這導(dǎo)致全行業(yè)的產(chǎn)能膨脹到200萬輛以上；而由于市場銷量大幅萎縮，2015年的重卡行業(yè)產(chǎn)能利用率迎來歷史上最低的一年，第一商用車網(wǎng)初步預(yù)計只有30%左右。產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，也助推了上述種種惡性競爭的發(fā)生。

 

從市場的占有率情況來看，重卡前十強今年上半年的合計份額進一步提高，淘汰賽即將展開。2015年1-6月，東風(fēng)、重汽、一汽、陜汽、福田、江淮、華菱、大運、北奔、紅巖這前十企業(yè)的份額合計為97.2%，比去年同期高出0.4個百分點；而東風(fēng)、重汽、一汽、陜汽、福田這重卡前五強的合計份額為82.4%，比去年同期高出0.8個百分點。市場總量止步不前甚至不斷萎縮，市場集中度又在持續(xù)提高，留給小企業(yè)和新企業(yè)的生存時間已經(jīng)不多了。

 

圖3：2009-2015年歷年重卡市場銷量
 

（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié) 制圖：第一商用車網(wǎng) cvworld.cn）