第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

2019年的天然氣重卡市場(chǎng)，就像過(guò)山車(chē)。

先是上半年一路飆升，每個(gè)月銷(xiāo)量都呈現(xiàn)出兩位數(shù)甚至三位數(shù)的增長(zhǎng)速度，尤其是到了6月份，市場(chǎng)同比增速達(dá)到了令人“驚悚”的7倍增速。然而，到了下半年，該細(xì)分市場(chǎng)一落千丈，每個(gè)月的同比降幅都是兩位數(shù)。

11月和12月，天然氣重卡市場(chǎng)有所回升嗎？

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑），2019年12月，我國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量約為9000輛，比上年同期增長(zhǎng)14%。并且，由于上半年的天然氣重卡銷(xiāo)量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的8.55萬(wàn)輛，全年下來(lái)，天然氣重卡行業(yè)2019年共計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)10萬(wàn)輛（全年銷(xiāo)售達(dá)10.4萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)54%），創(chuàng)下全球天然氣重卡市場(chǎng)年銷(xiāo)量的歷史新高。我國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)，也因此在2019年達(dá)到了歷史最高峰，可謂是前無(wú)古人。

2015-2019年天然氣重卡終端銷(xiāo)量走勢(shì)

天然氣重卡2019：銷(xiāo)量上、下半年“八二開(kāi)”

2019年天然氣重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)，始于2018年第四季度。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的信息，天然氣重卡市場(chǎng)從2018年10月開(kāi)始由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷(xiāo)量迅速爬升。2018年9月，天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量還下降了25%，但10月份就轉(zhuǎn)正為39%；11月份，終端銷(xiāo)量接近1.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)190%；12月份，市場(chǎng)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到218%。

到了2019年，天然氣重卡市場(chǎng)更是一路凱歌，有人甚至開(kāi)玩笑說(shuō)“同比增幅低于100%都不好意思說(shuō)增長(zhǎng)”。當(dāng)年1月，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)終端銷(xiāo)量（均為交強(qiáng)險(xiǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)）同比增長(zhǎng)140%；2月份同比增長(zhǎng)超過(guò)500%；3月份市場(chǎng)銷(xiāo)量突破1.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.8倍；4月份市場(chǎng)銷(xiāo)量突破1.1萬(wàn)輛，同比上漲接近160%；5月份，天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到1.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)134%；6月份，也即國(guó)六實(shí)施前的最后一個(gè)月，該細(xì)分市場(chǎng)總銷(xiāo)量瞬間爆發(fā)至3.9萬(wàn)輛，同比上升超過(guò)7倍。

2019年上半年尤其是5、6月份，為了拼搶天然氣重卡國(guó)六實(shí)施前的提前購(gòu)買(mǎi)潮，各大重卡企業(yè)也是“蠻拼的”，市場(chǎng)促銷(xiāo)、產(chǎn)品推廣會(huì)等各種手段齊上陣，各地訂單和交車(chē)消息紛至沓來(lái)，多數(shù)企業(yè)都斬獲了大量燃?xì)廛?chē)訂單。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的分析，2019年天然氣重卡市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)、并且呈現(xiàn)出明顯的前高后低走勢(shì)的原因，主要有三個(gè)方面。首先，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求，燃?xì)庵乜◤?019年7月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)六排放，新上牌的燃?xì)馍逃密?chē)（卡車(chē)和客車(chē)）從7月1日起就必須是國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。政策的實(shí)施，極大刺激了氣源豐富和加氣站較多的區(qū)域的卡車(chē)用戶(hù)，在二季度尤其是二季度后期（5、6月）大量提前購(gòu)買(mǎi)國(guó)五排放的天然氣重卡，而經(jīng)銷(xiāo)商也在做相關(guān)的車(chē)輛儲(chǔ)備工作（“提前預(yù)掛”）。這其中，6月份的銷(xiāo)量貢獻(xiàn)至關(guān)重要，一個(gè)月就為上半年貢獻(xiàn)了45%的銷(xiāo)量。但要注意的是，6月份的銷(xiāo)量中，既有終端用戶(hù)提前購(gòu)買(mǎi)的因素，也有經(jīng)銷(xiāo)商提前預(yù)掛、下半年再逐漸消化的因素。

其次，油氣差價(jià)維持在相對(duì)穩(wěn)定的水平。2019年，車(chē)用LNG加氣站的零售價(jià)格保持了穩(wěn)中有降的趨勢(shì)，西北等氣源豐富地區(qū)的LNG每公斤零售價(jià)都在3塊多、4塊多，并且還在緩慢、逐漸下降。LNG重卡的經(jīng)濟(jì)性完全依賴(lài)于油氣差價(jià)，氣價(jià)越低以及預(yù)期越低，油價(jià)越高以及預(yù)期越高，物流車(chē)隊(duì)和個(gè)體運(yùn)輸戶(hù)就越有積極性購(gòu)買(mǎi)天然氣重卡，收回天然氣重卡比柴油重卡高出來(lái)的幾萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)成本的時(shí)間就越快。

反觀柴油價(jià)格，雖然2019年有升有降，但升多于降?！?019年全年柴油批發(fā)價(jià)格調(diào)整一覽”顯示，從2019年1月到當(dāng)年年底，國(guó)內(nèi)柴油價(jià)格一共調(diào)整了21次，其中下調(diào)次數(shù)為6次，上調(diào)價(jià)格的次數(shù)為15次，目前的柴油零售價(jià)格每升大約在6.2-6.4元之間。這種油價(jià)上調(diào)所帶來(lái)的心理預(yù)期和實(shí)際成本壓力，對(duì)于用戶(hù)紛紛轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)氣價(jià)相對(duì)穩(wěn)定的天然氣重卡，無(wú)疑有很大促進(jìn)作用。

2019年全年柴油批發(fā)價(jià)格調(diào)整一覽

第三，各地政府為了響應(yīng)中央號(hào)召，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，在本行政區(qū)域內(nèi)積極推廣清潔能源汽車(chē)尤其是清潔能源商用車(chē)（這是次要原因）。從2018年四季度和2019年上半年各個(gè)地方政府出臺(tái)的柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)實(shí)施方案來(lái)看，“淘汰老舊燃?xì)廛?chē)”幾乎已經(jīng)是普遍要求。地方政府的大力度支持，讓天然氣工程車(chē)和物流車(chē)受到追捧。

2019年下半年，由于燃?xì)廛?chē)國(guó)六切換完成，天然氣重卡市場(chǎng)開(kāi)始一路向下，持續(xù)走低，直到年底才走出了“逆轉(zhuǎn)”。從第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，由于用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商在二季度對(duì)國(guó)五燃?xì)庵乜ㄐ萝?chē)資源的“拼搶”，嚴(yán)重透支了下半年的市場(chǎng)需求，需求端可以說(shuō)在短期內(nèi)幾乎“消耗殆盡”。另外，國(guó)六天然氣重卡相比國(guó)五天然氣重卡，其設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)復(fù)雜許多，尾氣的熱處理技術(shù)也要復(fù)雜許多，并因此帶來(lái)了較高的價(jià)格上漲（價(jià)格上漲3萬(wàn)元以上）。國(guó)六燃?xì)廛?chē)價(jià)格的大幅上漲，既刺激了二季度天然氣重卡的提前購(gòu)買(mǎi)，又大大抑制了下半年天然氣重卡市場(chǎng)的需求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，國(guó)內(nèi)天然氣重卡累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到8.55萬(wàn)輛，創(chuàng)下了歷史新高，比上年同期的2.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)3.1倍，即便相比2018年全年也增長(zhǎng)了27%，而且，這個(gè)8.55萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量，占到了2019年全年天然氣重卡銷(xiāo)量的82%；而下半年的累計(jì)銷(xiāo)量占了全年銷(xiāo)量的18%比重。

可上、下半年是明顯的“八二開(kāi)”。值得一提的是，2019年天然氣重卡行業(yè)前高后低的態(tài)勢(shì)，跟2018年市場(chǎng)的發(fā)展走勢(shì)剛好相反：2018年，天然氣重卡上下半年的終端銷(xiāo)量比例是“三七開(kāi)”，上半年占了約31%，下半年銷(xiāo)量占了全年總銷(xiāo)量的比重約69%。

不過(guò)，一個(gè)好消息就是，到了2019年年底，由于油氣差價(jià)不斷拉大，天然氣重卡市場(chǎng)需求重新抬頭，并且“來(lái)勢(shì)洶洶”，大有在2020年再創(chuàng)新高的態(tài)勢(shì)。

解放、陜汽爭(zhēng)第一  重汽、東風(fēng)、大運(yùn)、福田保持領(lǐng)先

2019年，天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量創(chuàng)下歷史新高，但競(jìng)爭(zhēng)格局變化的變化不算很大，主要體現(xiàn)在第一名和第二名的“易位”上。第一商用車(chē)網(wǎng)將其形容為：一汽解放躍升第一，陜汽重卡保持前二；重汽、東風(fēng)雙雙破萬(wàn)，大運(yùn)、福田穩(wěn)居行業(yè)前列。

2019年，一汽解放以2.92萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)96%的大比分遙遙領(lǐng)先，在天然氣重卡行業(yè)的排名從2018年的第二名躍升至第一，行業(yè)份額接近“三分天下有其一”；陜汽集團(tuán)在2019年雖然屈居第二，但銷(xiāo)量仍然保持了35%的增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)量為2.2萬(wàn)輛。解放和陜汽也籍此牢牢構(gòu)建起天然氣重卡行業(yè)第一陣營(yíng)。

在重汽和東風(fēng)構(gòu)建的行業(yè)第二陣營(yíng)中（以銷(xiāo)量破萬(wàn)為標(biāo)準(zhǔn)），中國(guó)重汽2019年銷(xiāo)售各類(lèi)天然氣重卡1.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%；東風(fēng)公司2019年銷(xiāo)售天然氣重卡1.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75%。

在年銷(xiāo)量低于萬(wàn)輛的第三陣營(yíng)中，福田汽車(chē)和大運(yùn)汽車(chē)保持了領(lǐng)先地位。2019年，大運(yùn)重卡銷(xiāo)售各類(lèi)天然氣車(chē)型6583輛，同比增長(zhǎng)11%，位居行業(yè)第五，在天然氣重卡細(xì)分市場(chǎng)的排名高于其在重卡行業(yè)的排名；福田汽車(chē)銷(xiāo)售4406輛，同比上漲13%，位居行業(yè)第六。第七名上汽紅巖全年銷(xiāo)售天然氣重卡1673輛；聯(lián)合卡車(chē)位列行業(yè)第八，2019年銷(xiāo)售天然氣重卡1493輛。

2019年，我國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量刷新了歷史紀(jì)錄；2020年，燃?xì)廛?chē)和柴油車(chē)仍然保持了排放不同步的情況，天然氣重卡將如何吸引更多客戶(hù)青睞和購(gòu)買(mǎi)呢？2020年的天然氣重卡市場(chǎng)，能否再度創(chuàng)下新高？

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