第一商用車網(wǎng) 謝光耀

國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場累計(jì)銷量，今年1-7月已經(jīng)接近13萬，達(dá)到12.94萬臺！

其中的競爭格局變化，可以簡要形容為：濰柴、重汽、玉柴憑借在燃?xì)鈾C(jī)市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)前三，暫時(shí)無人能夠撼動(dòng)；但東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)憑借在國六柴油機(jī)市場的高銷量，終于成功登頂國六重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場的第一名。

今年1-7月國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)按燃料類型銷量圖

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量數(shù)據(jù)，今年7月份，國內(nèi)國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷售各類機(jī)型2.10萬臺，環(huán)比基本持平；1-7月，國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷售12.94萬臺，占比達(dá)到重卡動(dòng)力市場整體銷量的13.5%左右。從細(xì)分領(lǐng)域來看，國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1-7月累計(jì)銷售9.06萬臺，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷售3.87萬臺。

國六重卡動(dòng)力：康明斯、濰柴、重汽、玉柴四強(qiáng)破萬

在為13萬輛國六重卡配套的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場中，濰柴仍然保持第一，份額遙遙領(lǐng)先，達(dá)到5.47萬臺，但市場份額繼續(xù)小幅下滑，從上半年的43.7%下滑至42.3%，占有率超過4成。這個(gè)份額目前仍然高于其在重卡動(dòng)力市場上的整體份額，主要原因是有燃?xì)鈾C(jī)的“加持”——濰柴國六燃?xì)鈾C(jī)1-7月銷量占到其國六機(jī)總銷量的80.7%。如果剔除燃?xì)鈾C(jī)的因素，那么濰柴國六柴油重卡動(dòng)力的份額略低于其目前在重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場的份額（超過30%）。

中國重汽發(fā)動(dòng)機(jī)

濰柴的強(qiáng)有力競爭對手——康明斯動(dòng)力今年以來的國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)均為柴油機(jī)，其四個(gè)車用發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司——東風(fēng)康明斯、福田康明斯、安徽康明斯和西安康明斯1-7月分別銷售國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷售1.14萬臺、2132臺、94臺和3臺，這四家企業(yè)加起來的合計(jì)銷量為1.36萬臺，合計(jì)份額為10.5%。第一商用車網(wǎng)注意到，康明斯系動(dòng)力在國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場上已經(jīng)躍升銷量第一，但在國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場上“短板”明顯，這也導(dǎo)致其在國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場上的份額與濰柴相差較大。畢竟，迄今為止國六天然氣重卡占到了國六重卡市場的70.07%份額，是這個(gè)細(xì)分市場的主導(dǎo)者。

2020年1-7月國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺）

（備注：以上銷量包含燃?xì)鈾C(jī)和柴油機(jī)。）

中國重汽今年以來在國六發(fā)動(dòng)機(jī)市場的表現(xiàn)非常搶眼，達(dá)到2.99萬臺，市場份額上升至23.1%（1-6月份額為22.8%），其自產(chǎn)的國六重型發(fā)動(dòng)機(jī)全部是曼技術(shù)動(dòng)力MC11/MT11和MC13/MT13。其中主要原因在于重汽天然氣重卡銷量今年一路走高，1-7月以2.57萬輛保持行業(yè)第一，這樣一來，為重汽天然氣卡車配套的曼動(dòng)力自然一路高漲。

2020年1-7月國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖

玉柴今年在國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場的份額一直保持前三，成績比較亮眼。其1-7月銷售國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1.63萬臺，市場份額為12.6%。它的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較均衡，在燃?xì)鈾C(jī)和柴油機(jī)領(lǐng)域都是行業(yè)第三名——今年1-7月，玉柴銷售國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1.14萬臺，為行業(yè)前三；銷售國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)4856臺，也是行業(yè)前三。在柴油機(jī)市場和天然氣機(jī)市場的同時(shí)發(fā)力，讓玉柴穩(wěn)定地居于國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場的“探花”位置。

玉柴天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)

燃?xì)庵乜òl(fā)動(dòng)機(jī)：六強(qiáng)爭奪大馬力  濰柴、重汽領(lǐng)銜

跟國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場不一樣的是，天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)市場上的主角相對較少。數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，國內(nèi)國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場的前六名依次是濰柴動(dòng)力、中國重汽曼動(dòng)力、玉柴、解放動(dòng)力、上柴和華菱漢馬動(dòng)力，這幾家企業(yè)瓜分了國六燃?xì)庵乜▌?dòng)力市場的全部“蛋糕”。

今年1-7月國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量分排量占比圖

從排量來看，大馬力依舊是燃?xì)鈾C(jī)市場上的主旋律。今年1-7月，13L動(dòng)力占了天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場的89.86%，11-12L動(dòng)力占了6.61%，11L以下排量的發(fā)動(dòng)機(jī)只占了3.43%。其中的熱銷機(jī)型包括濰柴的WP13NG、重汽的曼動(dòng)力MT13、玉柴的6K13N、解放動(dòng)力的奧鈴CA6SM3等。

濰柴天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)

分企業(yè)來看，濰柴天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)以4.42萬臺的銷量和48.7%的份額，占據(jù)了市場的近半壁江山。不過，雖然一直領(lǐng)先，但濰柴燃?xì)鈾C(jī)的份額有所下降，比其去年同期在燃?xì)鈾C(jī)市場的份額要低一些。玉柴1-7月累計(jì)銷售燃?xì)庵乜òl(fā)動(dòng)機(jī)1.14萬臺，成功破萬，市場份額也達(dá)到12.6%。濰柴和玉柴這兩家企業(yè)都是屬于獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商，同時(shí)向市場上的多家整車企業(yè)供應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)，跟排行榜上的其他四家動(dòng)力企業(yè)不太一樣。

今年1-7月國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺）

今年以來，重汽曼動(dòng)力天然氣重型發(fā)動(dòng)機(jī)（MT11、MT13）異軍突起，其1-7月銷售2.57萬臺，份額上升至28.3%（上半年份額為28%），全部都是內(nèi)部配套。重汽燃?xì)鈾C(jī)的上漲，也在一定程度上擠占了其他企業(yè)的份額。憑借13L曼動(dòng)力的口碑，中國重汽天然氣重卡今年以來已經(jīng)連續(xù)多個(gè)月穩(wěn)居天然氣重卡市場銷量排行榜冠軍的位置。

解放動(dòng)力、上柴動(dòng)力、華菱漢馬動(dòng)力今年1-7月分別銷售國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)6688臺、2441臺和219臺，份額分別為7.4%、2.7%和0.2%。與重汽曼動(dòng)力一樣，這三家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也全部是內(nèi)配集團(tuán)內(nèi)整車企業(yè)。

今年1-7月國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖

國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)：銷量逼近4萬臺  東風(fēng)康明斯登頂?shù)谝?/strong>

今年1-7月，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場的競爭格局有一定程度的變化，具體表現(xiàn)為前三強(qiáng)雖仍然是濰柴、東風(fēng)康明斯和玉柴，但東風(fēng)康明斯憑借7月份的優(yōu)秀表現(xiàn)，從上半年的行業(yè)第二升至行業(yè)第一，其1-7月累計(jì)銷售國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1.14萬臺，份額升至29.4%；第二名濰柴1-7月累計(jì)銷售1.06萬臺，市場份額為27.3%（上半年為31%）；玉柴市場份額上升至12.5%，累計(jì)銷售4856臺。

東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)

在康明斯的幾個(gè)車用發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司中，東風(fēng)康明斯表現(xiàn)最為搶眼，以1.14萬臺銷量和29.4%的份額，躍升第一。如果按照品牌來看的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1-7月合計(jì)銷量為1.36萬臺（包括四家康明斯車用發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司），合計(jì)份額達(dá)到35.15%（上半年為34.2%）。國六時(shí)代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動(dòng)機(jī)市場上的競爭正越來越激烈；等到康明斯燃?xì)鈾C(jī)四季度推出后，雙方的角逐還將擴(kuò)大到天然氣重卡市場。

今年1-7月國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺）

除了行業(yè)前三強(qiáng)，另外幾個(gè)表現(xiàn)搶眼的企業(yè)是重汽曼動(dòng)力（4231臺）、東風(fēng)商用車的龍擎動(dòng)力（2524臺）、解放動(dòng)力（2415臺）和福田康明斯（2132臺），這幾家企業(yè)1-7月累計(jì)銷量均超過2000臺。行業(yè)前七強(qiáng)的合計(jì)份額高達(dá)98.3%，從中也可以看出，國六時(shí)代重卡動(dòng)力市場上強(qiáng)者愈強(qiáng)、強(qiáng)者通吃的“馬太效應(yīng)”正越來越明顯。

今年1-7月國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖

從發(fā)動(dòng)機(jī)排量來看，由于柴油車國六排放法規(guī)先在城市重型車輛中推行，因此，今年1-7月的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量中，9L以上排量動(dòng)力占比相對不高。如果分析國六重卡銷量整車占比結(jié)構(gòu)即可看出，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車和載貨車這兩大品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車提前從今年7月1日起實(shí)施國六，比其他柴油車早了一年。在為國內(nèi)重型專用車和載貨車配套的柴油動(dòng)力中，9L及以下排量的發(fā)動(dòng)機(jī)比例比較高，占主體地位，因此，這也就不難解釋為什么1-7月9L以下排量發(fā)動(dòng)機(jī)占到了72.94%的比重，9-10.5L排量占了8.51%，11-13L占比17.18%，14-16L占比1.37%。

今年1-7月國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量分排量占比圖

結(jié)束語

今年1-7月，國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出三個(gè)特征，一是在法規(guī)政策的引導(dǎo)和要求下，銷量增長迅猛；二是集團(tuán)內(nèi)部配套率越來越高；二是行業(yè)的頭部效應(yīng)日趨明顯，嚴(yán)苛的國六排放法規(guī)要求大規(guī)模的技術(shù)投入和資金投入，只有大企業(yè)、大集團(tuán)才能支撐得起這種長時(shí)間、巨額的投資，這也導(dǎo)致技術(shù)優(yōu)勢和份額不斷向大企業(yè)集中。國六重型發(fā)動(dòng)機(jī)市場，可謂是“小荷才露尖尖角，競爭已然白熱化”。