第一商用車網(wǎng) 謝光耀

1-10月，國內(nèi)國六柴油重卡賣出了“6666”的吉祥數(shù)字，國六重卡發(fā)動機(jī)也同樣水漲船高。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端數(shù)據(jù)，今年10月份，國內(nèi)國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷售0.92萬臺，環(huán)比小降8%，同比增長321.5%；1-10月，國六柴油重卡發(fā)動機(jī)累計(jì)銷售6.666萬臺，占到整個國六重卡發(fā)動機(jī)市場的34.45%（如下圖所示），比1-9月增加了1個多百分點(diǎn)，份額正在持續(xù)擴(kuò)大。

今年1-10月國六重卡發(fā)動機(jī)按燃料類型銷量圖

東康近2萬臺  濰柴1.5萬臺  行業(yè)頭部效應(yīng)明顯

今年1-10月，國六柴油重卡發(fā)動機(jī)市場的競爭格局可以形容為：東風(fēng)康明斯五連冠（6-10月連續(xù)五個月），穩(wěn)住了行業(yè)第一名的位置；濰柴、玉柴和重汽保持前四排名；東風(fēng)龍擎、解放動力和福田康明斯差距較小，前十月銷量基本都在4000-5000臺的規(guī)模，發(fā)動機(jī)行業(yè)的頭部效應(yīng)日趨明顯。

具體來看，東風(fēng)康明斯憑借6月份直至10月份的優(yōu)秀表現(xiàn)，從上半年的行業(yè)第二躍升至1-7月的行業(yè)第一，并且在1-10月繼續(xù)保持第一，其1-10月累計(jì)銷售國六柴油重卡發(fā)動機(jī)1.97萬臺，逼近兩萬臺，份額升至29.5%；第二名濰柴1-10月累計(jì)銷售1.5萬臺，市場份額為22.3%；玉柴1-10月銷售國六柴油重卡發(fā)動機(jī)0.99萬臺，保持了行業(yè)前三的地位，市場份額為14.8%。

今年1-10月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量排行（單位：臺）

在康明斯的幾個車用發(fā)動機(jī)合資公司中，東風(fēng)康明斯的國六業(yè)績表現(xiàn)截至目前是最搶眼的；如果按照品牌來看的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發(fā)動機(jī)1-10月合計(jì)銷量為2.38萬臺（包括東康、西康、福康和安康四家車用發(fā)動機(jī)合資公司），合計(jì)份額達(dá)到35.7%。從中也可見，國六時代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動機(jī)市場上的競爭日益激烈；隨著康明斯12N、15N重型燃?xì)鈾C(jī)于今年三季度末推出上市并逐漸在四季度批量化，康明斯在國六燃?xì)鈾C(jī)市場的空白得到填補(bǔ)，這兩家獨(dú)立發(fā)動機(jī)企業(yè)圍繞重卡國六動力的角逐已經(jīng)擴(kuò)大到全系產(chǎn)品和全部細(xì)分領(lǐng)域。

今年1-10月的國六柴油重卡發(fā)動機(jī)市場上，中國重汽以7810臺的累計(jì)銷量，保持行業(yè)第四，市場份額11.7%；解放動力（4779臺）、東風(fēng)商用車的龍擎動力（4305臺）和福田康明斯（3864臺）分別排名第五至第七，這幾家企業(yè)1-10月累計(jì)銷量均超過3800臺，差距都不大。合計(jì)來看，行業(yè)前七強(qiáng)的份額達(dá)到97.8%，發(fā)動機(jī)行業(yè)的頭部效應(yīng)日趨明顯，嚴(yán)苛的國六排放法規(guī)要求大規(guī)模的技術(shù)投入和資金投入，只有大企業(yè)、大集團(tuán)才能支撐得起這種長時間、巨額的投資，這也導(dǎo)致技術(shù)優(yōu)勢和份額不斷向大企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)集中。

今年1-10月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量份額圖

與此同時，各大商用車集團(tuán)的內(nèi)部配套率越來越高，解放、東風(fēng)、重汽、福田、上汽紅巖等整車企業(yè)都傾向于采購集團(tuán)內(nèi)自產(chǎn)動力（或合資動力），比如解放動力為解放卡車配套，東風(fēng)自產(chǎn)的龍擎動力為東風(fēng)商用車生產(chǎn)的中重卡配套，紅巖的內(nèi)部配套資源有上菲紅動力總成和上汽動力（上柴），重汽的配套發(fā)動機(jī)有濰柴和曼技術(shù)動力，為福田卡車配套的集團(tuán)內(nèi)動力資源包括福田康明斯以及在福田戴姆勒合資公司生產(chǎn)的奔馳動力。這樣做的好處是可以進(jìn)一步強(qiáng)化整車與動力總成的協(xié)同、匹配效應(yīng)，提升產(chǎn)品的核心技術(shù)競爭力，同時減少未來可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)。

8L及以下發(fā)動機(jī)占比高  牽引及自卸車動力仍蓄勢待發(fā)

從發(fā)動機(jī)排量來看，由于柴油車國六排放法規(guī)從今年7月1日起率先在城市重型車輛中實(shí)施，因此，截止到今年10月的國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量中，9L以上排量動力占比仍然不高。下圖顯示，今年1-10月，8L及以下排量發(fā)動機(jī)占了69.54%的市場比重，8.6L-10.5L排量占了17.21%，12L占比6.22%，11L占比4.47%，14-16L占比1.39%，13L占比1.17%。 

今年1-10月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)銷量分排量占比圖

今年1-10月，為國六柴油牽引車配套的國六發(fā)動機(jī)占比為16.24%，為國六柴油自卸車配套的國六發(fā)動機(jī)占比為13.72%，兩者合計(jì)占比接近30%，份額自今年以來基本保持穩(wěn)定。如果分析國六重卡銷量整車占比結(jié)構(gòu)，國六柴油專用車和載貨車這兩個品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車提前從今年7月1日起實(shí)施國六，比其他類型的重型柴油車早了一年。而在為城市類重型專用車和載貨車配套的柴油動力中，8L及以下排量的發(fā)動機(jī)比例一直較高（因?yàn)槌鞘蓄悓Ｓ密嚭拓涇嚮径际侵卸掏具\(yùn)營，載重量也相對不高，不需要這么大排量和大功率的發(fā)動機(jī)），占主體地位，8.6-10.5L次之。這也就不難解釋為什么8L及以下排量發(fā)動機(jī)一直較為穩(wěn)定地占到七成左右的市場比重。

今年1-10月國六柴油重卡發(fā)動機(jī)分品種占比圖