第一商用車網(wǎng) 謝光耀

2020年，我國重卡市場全年銷量定格在162.3萬輛，全年十二個月的月均銷量高達13.5萬輛，讓全球汽車行業(yè)都為之矚目。那么，身處其中的各家主流企業(yè)，12月銷量和全年銷量是多少？市場競爭格局又發(fā)生了哪些新變化？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。

2020年主流重卡企業(yè)市場份額圖

2020年重卡行業(yè)刷新全球紀錄  四大細分市場表現(xiàn)亮眼

在回顧各家企業(yè)的市場表現(xiàn)之前，我們先簡要分析一下2020年12月和2020年全年的重卡市場。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2020年12月，我國重卡市場預計銷售各類車型約11.4萬輛，環(huán)比下降16%，同比增長24%。11.4萬輛的水平，創(chuàng)下了重卡行業(yè)12月份銷量的新高，比上一個歷史紀錄——2019年12月（9.22萬輛）多出了2.2萬輛左右；這是重卡行業(yè)自2020年以來第十次刷新歷史紀錄，也是從4月份以來連續(xù)第九次創(chuàng)下月度銷量的新高。

在多重利好因素的刺激下，2020年重卡市場總銷量最終定格在162.3萬輛，刷新了全球重卡年銷量紀錄，比2019年（117.4萬輛）上漲38%，凈增長近45萬輛。這是全球重卡發(fā)展史上的里程碑事件，預計中國的重卡年銷量將占到全球重卡行業(yè)銷量的7成左右。

2015-2020年我國重卡市場銷量月度走勢圖

根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前做過的分析，2020年重卡市場超預期增長的驅(qū)動力，主要有五方面。一是國三柴油貨車大量集中提前淘汰和更新；二是中短途及支線治超趨于常態(tài)化，推動用戶換購、增購合規(guī)重卡和標載重卡；三是“內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟”逐步啟動，基建工程項目開工季后移，工程車需求持續(xù)走高；四是按軸收費等新政引發(fā)的重卡銷量結構性變化與增長；五是一些階段性的利好因素，如2020年5月8日之前高速公路免費通行等政策，刺激了重卡市場新車購買需求的集中釋放。

從細分領域來看，2020年重卡市場表現(xiàn)最搶眼的，無疑是牽引車。根據(jù)中汽協(xié)會發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，2020年1-11月我國牽引車市場銷量創(chuàng)紀錄地達到了78.34萬輛，同比增長51.03%，在整個重卡市場的銷售比重也高達51.9%。2020年，牽引車市場銷量預計突破84萬輛，同比增長約49%。

2015-2020年牽引車市場月度走勢圖

（備注：牽引車12月銷量為預估）

在載貨及專用車領域，2020年1-11月，國內(nèi)重型載貨及專用車市場累計銷量達45.56萬輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車），同比大幅增長39%，凈增長12.7萬輛（其中混凝土攪拌車凈增長約2.6萬輛）。

在自卸車領域，2020年1-11月，國內(nèi)重型自卸車市場累計銷量達24.1萬輛（交強險口徑），同比增長約12%；2020全年國內(nèi)重型自卸車市場銷量預計突破26萬輛，同比上漲約13%，凈增長3萬輛左右。

在燃氣車領域，2020年1-11月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計銷量為13.69萬輛（交強險口徑），同比增幅為28%，凈增長約3萬輛。2020全年國內(nèi)燃氣重卡銷量預計突破14萬輛，同比增長超過22%。

2020年重卡市場定格162萬輛，各家主流企業(yè)銷量以及行業(yè)競爭格局，又發(fā)生了哪些新的變化呢？

重卡企業(yè)競爭格局的“變”與“不變”

2020年，重卡行業(yè)整體銷量同比大幅增長38%，各家主流重卡企業(yè)的排位賽和份額變化，可以用“變”與“不變”來形容。

“不變”之處體現(xiàn)在，與2019年相比，2020年前十強的位次沒有發(fā)生新變化。重卡第一陣營中共有五家企業(yè)，前三名依然是一汽解放、東風公司、中國重汽，陜汽緊隨重汽排在第四，福田汽車穩(wěn)居第五。第二陣營的排名依次是上汽紅巖、江淮格爾發(fā)、大運重卡、徐工重卡和漢馬科技（也即原來的華菱重卡）。

2020年重卡市場銷量排行榜（單位：輛）

“變”的地方則體現(xiàn)在，前六強企業(yè)的頭部效應凸顯，市場集中度不斷提高，尤其是部分重卡企業(yè)份額上漲明顯，為2021年競爭格局的變化埋下了伏筆；與此同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的兼并重組正在發(fā)生，期間發(fā)生了吉利商用車重組華菱星馬等事件，未來，隨著重卡客戶購車日益理性（看重重卡品牌的影響力）、重卡行業(yè)集中度的提高以及重卡市場年銷量的持續(xù)下滑，這種資本層面的重組事件可能會越來越多。

具體來看，在第一陣營中，一汽解放2020年12月銷售重卡約0.35萬輛，2020年全年解放重卡累計銷售37.69萬輛，同比增長37%，市場占有率跟去年同期基本持平，為23.2%。2020年，解放繼續(xù)“一騎絕塵”，保持領先地位，其牽引車銷量超23萬輛，同比增幅超35%；載貨車銷量超10萬輛，增幅近50%，自卸車銷量近4萬輛，增幅超40%；專用車銷量超2萬輛，增幅近50%，各方面數(shù)據(jù)都十分驚艷。

第二名東風重卡板塊（包括東風公司旗下的東風商用車、東風柳汽、東風華神等）12月份交出了2.42萬輛、同比增長21%的成績；2020年，東風公司累計銷售各類重卡31.11萬輛，同比上漲29%，市場占有率為19.2%，未能恢復到上年的20.5%份額，這主要是由于2020年2、3月疫情的影響，東風公司身處湖北疫區(qū)，有兩個多月時間處于停工期。也正因為此，2021年東風公司重卡業(yè)務的市場份額仍具增長空間和前景。

中國重汽2020年12月保持了自10月份以來的月銷量第一，實現(xiàn)了“三連冠”，其當月重卡銷量約為3.66萬輛，同比上升75%；2020年，中國重汽累計銷售重卡30萬輛，同比增長57%，市場占有率上升到18.5%，增加了2.2個百分點。其份額與第二名東風只差0.7個百分點，銷量差距為1.1萬輛左右。

同居第一陣營的陜汽集團12月份銷售重卡約1.75萬輛，保持行業(yè)前四，銷量跟上年同期基本持平；2020年，陜汽集團累計銷售重卡22.73萬輛，同比增長28%，市場占有率為14%。

作為2020年累計銷量同比增速最高的主流企業(yè)，福田汽車12月份重卡銷量同比增長33%至9000輛左右；其2020年全年銷量同比增長75%至15.02萬輛，市場占有率從去年同期的7.3%提升至9.3%，提高了2個百分點。尤其值得一提的是，2020年，福田戴姆勒歐曼的自動擋重卡銷量高達36216輛，同比爆發(fā)式上漲574%。

上汽紅巖12月份重卡銷量約為0.81萬輛，同比增長50%，穩(wěn)定地保持行業(yè)第六；2020年，紅巖重卡累計銷售8.01萬輛，同比增長38%，市場份額為4.9%。上汽紅巖也籍此實現(xiàn)了2020年年中時調(diào)高的“8萬輛”目標，達到了自身發(fā)展的新高度。

行業(yè)第七名江淮汽車2020年12月銷售格爾發(fā)重卡約3800輛，同比上漲7%；2020年江淮格爾發(fā)重卡累計銷售5.39萬輛，同比增長41%，市場份額為3.3%。這個銷量水平，同樣也是江淮重卡年銷量的歷史新高。

大運重卡12月份銷售重卡3623輛，同比增長10%；2020年，大運重卡累計銷售35736輛，同比增長10%，市場占有率為2.2%，繼續(xù)位居行業(yè)第八。

徐工重卡2020年12月銷售各類車型2886輛，同比增長93%，月銷量排名保持行業(yè)第九，但同比增速是12月份各家主流重卡企業(yè)中最高的；2020年，徐工重卡累計銷售2.77萬輛，同比上漲35%，市場占有率為1.7%。

吉利商用車集團在2020年完成了對華菱星馬汽車的收購重組，并將華菱星馬的公司名稱改為漢馬科技。2020年12月，漢馬科技銷售各類重卡車型1200輛，2020年累計銷售21201輛，同比增長5%，市占率為1.3%。

結束語

2020年全年，我國重卡市場累計銷量突破了160萬輛，同比增長38%，這個規(guī)模水平預計將達到全球重卡行業(yè)銷量的7成左右。剛剛到來的2021年重卡市場，能否取得開門紅，從而讓全年銷量下滑得“平穩(wěn)一些”呢？

上半年尤其關鍵。