第一商用車網(wǎng) 謝光耀

2020年，我國重卡市場以161.89萬輛、同比增長38%收官，不但刷新了我國重卡市場年銷量紀錄，也創(chuàng)下了全球行業(yè)銷量新高。

那么，身處其中的天然氣重卡細分領(lǐng)域，2020年全年究竟表現(xiàn)如何？全年收獲幾成？各家主流重卡企業(yè)誰家份額增長了，誰家地位提升了？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的年度盤點和分析報道。

2014-2020年天然氣重卡市場終端銷量年度走勢（單位：萬輛）

天然氣重卡全年收官14.2萬輛

天然氣重卡市場，從2020年3月直至2020年11月都是一塊誘人的“蛋糕”。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），2020年12月，我國天然氣重卡市場銷量約為5097輛，環(huán)比下滑47%，同比下降42.8%。2020年全年，我國天然氣重卡市場累計銷量達到14.2萬輛，同比增長22%，銷量刷新了全球燃氣重卡紀錄。

盡管如此，天然氣重卡市場仍然走出了一個“前低-中高-后低”的曲線圖，讓人對這個細分市場的前景充滿了敬畏之心。我們來看下各個月份的走勢情況：

2020年一開年，天然氣重卡市場便延續(xù)了自上年12月以來的上升勢頭，產(chǎn)銷兩旺“高燒不退”，1月份終端銷量同比增長20.2%；2月份市場受疫情影響同比下滑了86.9%，3月份市場隨著疫情的逐漸消散，很快就再度上升，當(dāng)月銷量接近2萬輛（1.97萬輛），同比增長59.2%，并且，燃氣重卡的復(fù)蘇速度要早于重卡整體市場——3月份重卡整體市場銷量仍呈現(xiàn)同比下滑。4月份，天然氣市場繼續(xù)高歌猛進，需求旺盛甚至在部分區(qū)域賣斷貨，月度銷量也超過2.3萬輛，達到2.35萬輛，增速達到111.5%，同比翻了一番，這也是2020年天然氣重卡市場月銷量的最高峰；5月份，市場需求有所“降溫”，月銷量為1.58萬輛，環(huán)比下滑33%，但比上年同期仍然快速上漲21.4%。

2018-2020年天然氣重卡市場終端銷量月度走勢（單位：輛）

到了6月份，形勢突然發(fā)生了變化，6月份終端銷量（1.36萬輛）同比大幅下滑了65.2%。這種同比“不正常的”大幅下滑，主要是源于2019年6月份重卡市場終端銷量的爆發(fā)式增長。從2019年7月1日起，天然氣重卡新車上牌全國范圍內(nèi)升級到國六，造成當(dāng)年6月份國五燃氣重卡市場的搶購（用戶提前購買+經(jīng)銷商提前預(yù)掛），最終導(dǎo)致的結(jié)果就是市場被大量提前透支，2019年6月份銷量因而急劇走高，而2019年整個三季度的銷量都大幅走低（并且還導(dǎo)致了交強險口徑的天然氣重卡銷量與各廠家開票數(shù)銷量的“嚴重背離”）。這種情況對2020年市場造成的影響就是，2020年6月份終端銷量同比大幅度下滑，7-10月份銷量則同比爆發(fā)式上漲。

到了2020年三季度，天然氣重卡市場一路井噴式增長，7月、8月、9月分別銷售1.23萬輛、1.48萬輛和1.08萬輛，同比上漲319.9%、1204.7%和461.7%。2020年“金九”過后，國內(nèi)天然氣重卡的累計銷量便超過了上年全年，達到11.65萬輛的水平（2019年全年天然氣重卡銷量為11.6萬輛）；到了“銀十”，該細分市場銷量為1.07萬輛，同比增長98.2%。

11月份，形勢再度發(fā)生變化。從11月開始，天然氣重卡市場便開始“掉頭向下”，銷量（0.96萬輛）自下半年以來首次出現(xiàn)同比下滑——同比下降了2.2%；到了12月，受到多個地區(qū)車用LNG零售價格大幅上升的利空影響，當(dāng)月市場銷量只有5097輛，同比大幅下滑42.8%。

2020年全年天然氣重卡銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

綜合全年走勢來看，2020年的天然氣重卡市場，上半年可以說有升有降，下半年直至10月份都是一路暴漲，勢頭難擋；11-12月，市場出現(xiàn)同比下滑，這就使得全年走出了一個“前低-中高-后低”的曲線圖。但無論如何，天然氣重卡全年銷量都刷新了歷史記錄，其中原因主要有幾個方面。首先，2020年是重卡大年，國家及地方相關(guān)政策不斷出臺，包括國三柴油貨車集中性提前淘汰更新、支線超載和中短途超載的常態(tài)化、按軸收費新政、“新基建”啟動等等政策性因素，推動重卡整體市場全年銷量突破了160萬輛，牽引車總銷量突破83萬輛，雙雙刷新全球紀錄。行業(yè)大盤向好，以天然氣牽引車為主力的燃氣重卡持續(xù)增長就有了穩(wěn)固基礎(chǔ)；其次，在2020年12月之前，油氣差價相對穩(wěn)定的車輛使用環(huán)境，以及很多氣源豐富地區(qū)對LNG卡車的大力推廣，使得很多貨車用戶在換車時都優(yōu)先考慮使用成本更低的LNG重卡，從而推動著該細分市場快速增長。

重汽/解放/陜汽領(lǐng)銜  北奔/紅巖/乘龍/福田崛起

2020年，天然氣重卡行業(yè)的競爭格局相比2019年發(fā)生了較大變化，“蛋糕”也被重新劃分。其中最大的變化，就是中國重汽躍升行業(yè)第一；解放累計銷售3.44萬輛，陜汽銷量達到2.82萬輛，第一陣營格局維持穩(wěn)定；北奔、重汽和紅巖在前十強中的銷量增幅最大，同比分別上漲132%、113%、64%。另外，東風(fēng)柳汽乘龍和福田汽車也有不錯的表現(xiàn)，全年天然氣重卡銷量分別同比增長44%和30%。

2020年我國天然氣重卡銷量排行榜（單位：輛）

上表顯示，2020年全年，行業(yè)前十強中同比增速超過行業(yè)平均增速（22%）的企業(yè)共有五家，分別為北奔重卡（132%）、中國重汽（113%）、上汽紅巖（64%）、東風(fēng)柳汽乘龍汽車（44%）和福田汽車（30%）。

具體分企業(yè)來看，2020年，中國重汽集團銷售各類天然氣重卡共計4.17萬輛，市場份額上升至29.3%（去年同期份額為16.8%），從上年同期的第三名躍升至行業(yè)第一名。作為重卡市場前三強，重汽是2020年天然氣重卡市場的最大亮點，其2019年及以前在行業(yè)中的地位基本處于第三，排在解放和陜汽后面；2020年以來，重汽燃氣重卡銷量于當(dāng)年一季度躍升至行業(yè)第一，并且月銷量連續(xù)奪冠，并最終奪得了年銷量冠軍。

一汽解放2020年銷售天然氣重卡3.44萬輛，同比增長11%，市場份額為24.2%。陜汽集團2020年銷量達到2.82萬輛，同比持平，市場份額19.9%，累計銷量保持了行業(yè)前三。陜汽與重汽、解放也構(gòu)成了天然氣重卡市場的第一陣營，這三家企業(yè)都是萬輛級企業(yè)，后面幾名的企業(yè)距離前三的差距較大，暫時難以撼動其地位。

行業(yè)第四名為東風(fēng)品牌天然氣重卡，2020年全年銷售天然氣重卡7512輛，市場份額為5.3%；第五名為大運重卡，2020年銷售天然氣重卡7351輛，市場份額為5.2%；第六名福田汽車累計銷售5784輛，同比增長27%，市場份額上升至4.1%。

2020年天然氣重卡企業(yè)市場份額圖

另外值得一提的就是東風(fēng)柳汽乘龍、上汽紅巖和北奔，這三家企業(yè)排名第七至第九，上升勢頭良好，其2020年對天然氣重卡市場都投入了“重兵”，也收獲頗豐，2020年分別累計銷售天然氣重卡5198輛、3647輛和2539輛，分別同比增長44%、64%和132%，北奔重汽的排名還上升了一位。

總體而言，天然氣重卡行業(yè)的市場集中度正在快速提高，前十強的合計份額從去年同期的95.4%提高到2020年的97.3%，提高了1.9個百分點；前八強的合計份額從92.9%提高到94.3%，提高了1.4個百分點，頭部企業(yè)的馬太效應(yīng)凸顯無疑。

結(jié)束語

2020年，我國天然氣重卡全年終端銷量（交強險口徑，非開票口徑）超過14萬輛，創(chuàng)造全球新紀錄。那么，2021年呢？

從目前車用LNG的價格走勢來看，2021年1月中上旬以“漲”為主，中下旬則以“降”為主，一旦價格穩(wěn)定在低位，再加上柴油重卡從2021年7月1日起強制執(zhí)行國六排放法規(guī)，LNG重卡相比柴油重卡仍然具有較高的使用成本優(yōu)勢。因此而言，2021年該細分市場仍有希望呈現(xiàn)出逆勢增長的發(fā)展勢頭，各家重卡企業(yè)圍繞該細分領(lǐng)域的產(chǎn)品布局和營銷布局，也將愈演愈烈。