第一商用車網(wǎng) 謝光耀

2021年最后一個月，重卡市場交出了一份怎樣的成績單？全年來看，行業(yè)競爭格局有新變化嗎？誰家占有率上升了，誰家又下降了呢？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。

2021年1-12月我國主流重卡企業(yè)市場份額圖

12月重卡銷5.3萬輛下降52%  全年定格139萬輛

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2021年12月，我國重卡市場預計銷售各類車型5.3萬輛（開票數(shù)口徑），環(huán)比小漲4%，同比下滑52%，創(chuàng)下最近六年來（2016-2021年）12月份銷量的最低水平，比2021年11月的“谷底”銷量（5.11萬輛）略高一點，比上年同期則減少了約5.6萬輛。12月份也是重卡行業(yè)2021年以來的第八個月下降。

12月份過后，重卡市場已經(jīng)連續(xù)五個月（8-12月）同比降幅超過50%。如下圖所示，代表2021年的紅色曲線，1月份直至4月都居于最上端；從5月份開始，銷量出現(xiàn)首次下滑，紅色曲線掉到了代表2020年的黃色曲線下方；下半年，由于重卡行業(yè)需求及訂單快速“惡化”，市場月度走勢呈現(xiàn)出陡峭的下降：7月份銷量同比下滑45.2%；8月份銷量同比下降60.5%；9-10月，“金九銀十”變成了“銅九鐵十”，分別同比下滑60.7%和 61.1%；11月份，重卡整體銷量比上年同期下降62.3%，月銷量創(chuàng)下2021年內(nèi)最低；12月份，市場銷量雖然同比降幅收窄了10個百分點，但這并非是市場需求回暖的跡象，而只是上年同期基數(shù)相對較低的原因所致。

12月過后，2021年重卡市場總銷量出爐，全年定格在139萬輛左右，比2020年的162萬輛下滑14.1%，銷售總量屬于歷史第二高點，僅次于2020年；但下半年形勢急轉(zhuǎn)直下，全年銷量主要靠上半年“扛起”，上半年銷量占到了全年的75%左右。

2015-2021年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）

根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前所做的分析，國內(nèi)重卡銷量從下半年以來連續(xù)的斷崖式下滑，是物流及基建工程市場需求低迷、提前透支、庫存高企等不利因素疊加“擠壓”的結果。首先是物流運輸市場車多貨少，購車需求不振。從2021年二季度后期開始，重卡上游的物流運輸業(yè)和基建工程建設行業(yè)便開始走下坡路，這種情況下半年尤甚；再加上最近幾年重卡車輛保有量快速增長，出現(xiàn)了貨源不足、車多貨少、運力過剩、運價低迷等一系列問題，嚴重影響了重卡市場的新車銷售。

其次，排放法規(guī)切換升級，市場需求被提前透支。由于2021年7月1日起全國范圍內(nèi)實行柴油車國六排放標準，因此，為了“搶裝國五”，大多數(shù)重卡廠家與零部件企業(yè)以及經(jīng)銷商一起全力拼搶上半年市場，很多用戶也提前購買國五新車，推高了上半年的重卡市場銷量，也“提前透支”了下半年市場。第三，庫存高企。由于重卡行業(yè)終端訂單和需求遠未達到預期，重卡廠家上半年生產(chǎn)的國五重卡有大量新車都囤積在經(jīng)銷商那里（包括提前上牌的、提前開銷售發(fā)票的等等），造成了行業(yè)庫存高企；再加上不斷增長的國六重卡庫存，迄今為止重卡行業(yè)整體庫存仍然高企，這對于新車銷售顯然十分不利。從目前的情況來看，行業(yè)的高庫存可能要“消化到”2022年上半年。

解放鎖定重卡年銷六連冠  重汽近10年來首次躋身“亞軍”

12月過后，重卡市場全年以139萬輛收官，同比下降14%。行業(yè)的競爭格局，又發(fā)生了哪些變化呢？

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，在競爭激烈的“排位賽”中，一汽解放累計銷量超過34萬輛繼續(xù)保持領先，實現(xiàn)了國內(nèi)重卡年銷六連冠；中國重汽則實現(xiàn)了2021年下半年的月銷“六連冠”，成功躍升并穩(wěn)居行業(yè)前二甲。值得一提的是，2021年，前九強企業(yè)中只有解放和重汽實現(xiàn)了市場份額的增長，其他企業(yè)的份額都有不同程度的下降（或持平）。

2021年12月及全年重卡市場銷量排行榜（單位：輛）

具體來看，在由解放、東風和重汽組成的重卡第一陣營中，一汽解放2021年12月銷售重卡約1.1萬輛，同比增長264%，這個逆勢增長，主要是由于上年同期解放“留了”一部分銷量到來年一季度所致；2021年，解放重卡累計銷量超過34萬輛（達到34.4萬輛），降幅只有個位數(shù)，低于行業(yè)平均水平；其市場占有率為24.7%，增加了1.5個百分點，繼續(xù)保持重卡行業(yè)冠軍位置。2021年，一汽解放創(chuàng)下了國內(nèi)重卡六連冠、中重卡五連冠、全球四連冠，品牌價值連續(xù)十年行業(yè)第一，贏得“十四五”首戰(zhàn)“開門紅”。

中國重汽繼2021年7月躍升行業(yè)月銷量第一之后，8月直至12月都蟬聯(lián)了月銷量冠軍，實現(xiàn)了月銷六連冠。其12月份重卡銷量約為1.2萬輛；2021年全年累計銷售重卡28.53萬輛，同比下降3%，是行業(yè)主流企業(yè)中降幅最小的；市場占有率上升到20.5%，上升了2.4個百分點，累計銷量排名保持了自8月份以來的行業(yè)前二甲，年度排名晉級一位，將“亞軍”成功收入囊中。

東風公司（包括東風公司旗下的東風商用車、東風柳汽乘龍、東風華神等）2021年12月交出了約1.1萬輛的銷量成績；2021年，東風公司累計銷售各類重卡26.46萬輛，市場占有率為19%，累計銷量排名行業(yè)第三，比上年同期的第二名下滑了一位。

陜汽集團12月份銷售重卡約0.6萬輛，2021年累計銷售重卡19.2萬輛，市場占有率為13.8%。福田汽車2021年12月銷售重卡約0.3萬輛，全年累計銷售10.6萬輛，市場占有率約為7.6%。

上汽紅巖12月份重卡銷量約為0.2萬輛，2021年累計銷售重卡6.33萬輛，市場份額為4.5%，繼續(xù)保持行業(yè)前六。江淮汽車2021年12月銷售重卡約900輛，全年累計銷售3.44萬輛，市場份額2.5%，保持行業(yè)第七。大運重卡12月份銷車2415輛，2021年全年累計銷售3.04萬輛，市場占有率為2.2%，份額與上年同期持平，累計銷量仍然保持行業(yè)第八。徐工重卡12月份銷售各類車型1362輛，排名行業(yè)第八；2021年，徐工重卡累計銷售1.93萬輛，市場占有率為1.4%，保持重卡行業(yè)第九。

2021年，重卡行業(yè)排位賽“塵埃落定”， 第一集團軍仍然是解放、重汽、東風這三強，“老大哥”解放繼續(xù)一騎絕塵，穩(wěn)居第一；中國重汽自2011年以來首次超過東風，成功躋身第二；陜汽、福田、紅巖、江淮、大運、徐工和華菱，則依次“落座”行業(yè)前十。從年度銷量情況來看，行業(yè)排名除重汽和東風外暫時還沒有發(fā)生其他較大變化，但月度排名一直在持續(xù)變化，并且很可能在某一天“量變”走向“質(zhì)變”，推動累計銷量排名和年度排行榜發(fā)生巨變。