第一商用車網(wǎng) 謝光耀

11月份，我國(guó)重卡行業(yè)交出的銷售“成績(jī)單”是7.3萬(wàn)輛，環(huán)比下降10%，同比上升57%，整體市場(chǎng)表現(xiàn)很一般。在這個(gè)燃?xì)廛嚥患邦A(yù)期的月份里，主流重卡企業(yè)各自的銷量如何？出口還是那么強(qiáng)勁嗎？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

2023年1-11月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖

11月重卡銷7.3萬(wàn)輛，燃?xì)廛嚱禍?，出口漲5成

11月的國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)，走到了拐點(diǎn)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2023年11月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售約7.3萬(wàn)輛（開(kāi)票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比10月下降10%，比上年同期的4.66萬(wàn)輛增長(zhǎng)57%。這是今年市場(chǎng)繼2月份以來(lái)的第十個(gè)月同比增長(zhǎng)，今年1-11月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售86.1萬(wàn)輛，同比上漲39%，同比累計(jì)增速擴(kuò)大了1個(gè)百分點(diǎn)。

11月份7.3萬(wàn)輛這個(gè)銷量水平，放在最近七年里來(lái)看，高于2021-2022年同期；從今年的月度情況來(lái)看，11月份的重卡銷量還未達(dá)到1-10月的月均銷量水平（7.9萬(wàn)輛），低于今年2月份和5月份。

2017-2023年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)圖（單位：輛）

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的分析，11月份的重卡市場(chǎng)有幾個(gè)主要特點(diǎn)值得關(guān)注：首先，燃?xì)廛囆枨蟪霈F(xiàn)拐點(diǎn)，11月以來(lái)有較為明顯的“降溫”。11月份，尤其是“雙十一”小高峰結(jié)束后，終端需求和訂單很快回落，再加上北方LNG氣價(jià)直線上漲（供暖季到來(lái)），很多區(qū)域的LNG加氣零售價(jià)已經(jīng)超過(guò)了6塊錢/kg，很多之前有意購(gòu)買LNG車的用戶都在猶豫觀望，這就導(dǎo)致了重卡燃?xì)廛嚱K端需求環(huán)比直線下滑。另外，11月份制造業(yè)PMI只有49.4%，還不如10月份（49.5%），顯示出制造業(yè)還處在收縮區(qū)間，帶給物流運(yùn)輸業(yè)的貨源無(wú)疑是減少的。筆者預(yù)計(jì)，11月份的天然氣重卡實(shí)銷至少環(huán)比下降20%以上，受此影響，重卡市場(chǎng)整體的終端銷量也將低于5萬(wàn)輛，回落到今年6月份的終端實(shí)銷水平。

其次，終端需求快速環(huán)比回落，重卡企業(yè)的燃?xì)廛嚺女a(chǎn)11月份也有一定“收縮”，沒(méi)有10月份那么“火熱”，以控制風(fēng)險(xiǎn)，減少資金占用。第三，重卡海外出口銷量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，11月份同比增速超過(guò)50%，“中國(guó)智造”的重卡在全球的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍然十足。

重汽銷1.8萬(wàn)輛，解放漲4成，福田/紅巖/大運(yùn)翻倍

11月份，重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)一般，行業(yè)三大梯隊(duì)中的成員們，各自交出了什么樣的“答卷”呢？

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在11月份的“排位賽”中，中國(guó)重汽以1.8萬(wàn)輛奪冠，同比增長(zhǎng)79%；一汽解放銷出1.3萬(wàn)輛，同比上漲44%，其天然氣重卡銷量保持“一騎絕塵”；陜汽和東風(fēng)的銷量同比增速分別為44%和26%；福田汽車集團(tuán)重卡業(yè)務(wù)11月份的銷量同比上漲112%，實(shí)現(xiàn)了翻倍；上汽紅巖、大運(yùn)重卡和北奔重卡三家企業(yè)的同比增速分別達(dá)到233%、90%和67%。另外，11月份的重卡出口環(huán)比基本持平，海外銷量占比較高的企業(yè)從中受益較多。

2023年1-11月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

具體來(lái)看，一汽解放今年11月份銷售重卡約1.3萬(wàn)輛，同比上漲近44%；1-11月，解放重卡累計(jì)銷量約為17.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%，市場(chǎng)占有率約20%，同比增加了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)重汽11月份銷售重卡約1.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79%；其1-11月累計(jì)銷售約22.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%，市場(chǎng)占有率上升到26.5%，上漲了2.5個(gè)百分點(diǎn)。截止目前，中國(guó)重汽的重卡出口保持了行業(yè)出口總量的近半壁“江山”，勢(shì)頭強(qiáng)勁。

陜汽集團(tuán)（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）11月份銷售重卡約1.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，其出口僅次于重汽，為集團(tuán)銷量貢獻(xiàn)較大；今年1-11月，陜汽集團(tuán)銷售各類重卡約14.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，市場(chǎng)占有率為16.4%，同比上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）11月份銷售各類重卡約1萬(wàn)輛，同比上升26%；今年1-11月，東風(fēng)公司累計(jì)銷售重卡約13.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，市場(chǎng)占有率約為15.7%，排名行業(yè)第四。

福田汽車（含福田戴姆勒汽車）11月份銷售重卡約0.75萬(wàn)輛，同比上漲112%；今年1-11月，福田汽車?yán)塾?jì)銷售各類重卡約8.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，市場(chǎng)占有率約為9.8%。

在重卡行業(yè)第三梯隊(duì)中，大運(yùn)重卡11月份銷車1743輛，排名行業(yè)第八，同比增長(zhǎng)90%，增速為行業(yè)第三；大運(yùn)重卡今年1-11月累計(jì)銷售2.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45%，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.7%。江淮汽車今年11月份銷售重卡約2200輛，躍升行業(yè)第六；其1-11月累計(jì)銷售1.67萬(wàn)輛，排名行業(yè)第七，同比增長(zhǎng)29%，市場(chǎng)份額約為1.9%。

徐工重卡11月份銷車約1200輛，同比上升55%；1-11月累計(jì)銷售約1.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，排名行業(yè)第八，市場(chǎng)占有率為1.8%。北奔重卡11月份銷售約2000輛，排名躍升行業(yè)第七，同比增長(zhǎng)67%；1-11月累計(jì)銷售1.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，市場(chǎng)占比為1.2%。上汽紅巖11月份銷售重卡約1000輛，同比增長(zhǎng)233%，增速為行業(yè)第一，其今年1-11月累計(jì)銷售重卡約0.88萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額約1%。

結(jié)束語(yǔ)

從目前氣價(jià)上漲趨勢(shì)來(lái)看，今年12月份的重卡終端銷量大概率是不如11月，更不用說(shuō)相比10月份了。LNG氣價(jià)到了6塊錢多以后，油氣差價(jià)變得很小，甚至于跟小油相比的話，已經(jīng)沒(méi)什么差價(jià)優(yōu)勢(shì)。其結(jié)果必然是很多用戶“用腳投票”，不再那么熱衷于購(gòu)置天然氣重卡。2023年全年，預(yù)計(jì)燃?xì)庵乜ǖ慕K端銷量在16萬(wàn)輛左右，國(guó)內(nèi)滲透率超過(guò)25%，創(chuàng)下新高。

那么，備受關(guān)注的2024年，究竟會(huì)怎么樣？

目前各家企業(yè)的判斷基本都偏向謹(jǐn)慎，“微增長(zhǎng)”、“小幅增長(zhǎng)”是主流觀點(diǎn)。筆者的觀點(diǎn)主要有幾個(gè)方面：首先，重卡整體銷量（包含出口）預(yù)計(jì)在93萬(wàn)-100萬(wàn)輛之間，同比出現(xiàn)下降也并非不可能。這種偏向保守的預(yù)判，主要是基于對(duì)明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的謹(jǐn)慎樂(lè)觀以及對(duì)物流運(yùn)輸市場(chǎng)的悲觀判斷。其次，基于對(duì)運(yùn)價(jià)的悲觀預(yù)期以及對(duì)油氣差價(jià)的樂(lè)觀預(yù)期，燃?xì)廛囋诿髂觊_(kāi)春后還會(huì)重新進(jìn)入上升階段（屆時(shí)供暖季也快要過(guò)去，氣價(jià)將重新回落），重卡氣化率會(huì)很快上升到30%以上，燃?xì)廛嚨匿N量也會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

第三，出口明年會(huì)保持高位，但增長(zhǎng)的可能性不太大。根據(jù)目前的趨勢(shì)，2023年全年重卡出口會(huì)達(dá)到28萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，銷量創(chuàng)造新的歷史紀(jì)錄；2024年，出口預(yù)計(jì)在25萬(wàn)-28萬(wàn)輛左右，同比持平或者小幅下降。此外，新能源重卡今年大約增長(zhǎng)20%至3.1萬(wàn)輛，2024年市場(chǎng)有望達(dá)到3.5萬(wàn)-4萬(wàn)輛，同比增速超過(guò)10%，預(yù)計(jì)上、下半年的表現(xiàn)將會(huì)跟今年一樣，呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)。