第一商用車網(wǎng) 謝光耀

大家好！值此新春佳節(jié)，第一商用車網(wǎng)全體同仁恭祝廣大讀者，在新的一年里，財(cái)源滾滾，路路亨通；龍行龘龘，前行朤朤；萬事如意，龍年大吉！

2024年會(huì)總結(jié)季，廠家的年會(huì)開完了，輪到自己公司開。PPT材料寫著寫著，開始走神：2023這一年，究竟發(fā)生了什么？回首一看，內(nèi)容似乎比“單調(diào)”的2022年豐富了不要太多，也讓人們的印象深刻了許多。

印象深刻的2023

這一年，商用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)和觸底反彈，從谷底的330萬輛，快速上漲22%，攀升到了403萬輛，比年初預(yù)期的要高。這個(gè)銷量規(guī)模，雖然只相當(dāng)于2013年的水平，但確確實(shí)實(shí)給行業(yè)注射了一支強(qiáng)心劑，也讓人們看到了中國商用車市場(chǎng)強(qiáng)大的韌性與巨大的彈性空間。

這一年，包括卡車、客車在內(nèi)的所有細(xì)分領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，實(shí)屬不易：重卡同比增長(zhǎng)了36%；中卡同比增長(zhǎng)12%；輕卡同比增長(zhǎng)17%；微卡同比增長(zhǎng)24%；輕客同比增長(zhǎng)25%；商用車出口同比增長(zhǎng)32%。即便是新能源客車遭遇大幅下降環(huán)境下的大中客，在出口和旅游客車強(qiáng)勁上升的拉動(dòng)下，也收獲了4%的小幅上漲。

2012-2024年我國商用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)及預(yù)測(cè)圖

這一年，是市場(chǎng)“超級(jí)卷”的一年。各家企業(yè)在疫情放開后，國內(nèi)海外同時(shí)并舉，各種營(yíng)銷活動(dòng)、新車發(fā)布會(huì)和推廣活動(dòng)此起彼伏，密度之大、頻率之高，令諸多專業(yè)媒體也驚呼：行業(yè)實(shí)在太卷了！

這一年，也是行業(yè)加速轉(zhuǎn)型的一年。在新能源化、全球化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、燃?xì)饣融厔?shì)的推動(dòng)下，各家整車及零部件企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。尤其是電動(dòng)化，除了已經(jīng)入市的造車新勢(shì)力外，還有多家造車新勢(shì)力在這一年里“下場(chǎng)”，志在顛覆商用車市場(chǎng)現(xiàn)有格局，把一眾傳統(tǒng)車企大佬們“拍在沙灘上”；而福田、解放、江淮、重汽、東風(fēng)等傳統(tǒng)車企紛紛加大對(duì)該領(lǐng)域的投入，一時(shí)間，氫能、充換電一體、超級(jí)快充/閃充、P2/PS/P1+3插電混、增程等技術(shù)路線“亂花漸欲迷人眼”，新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企勢(shì)必要在這一新賽道上決出勝負(fù)。

2023年發(fā)生的很多事情，都被我們深深地印在了腦海中。剛剛到來的2024年，會(huì)更好嗎？

趨勢(shì)與未來

關(guān)于2024年，業(yè)內(nèi)多數(shù)廠家目前的判斷都是個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)、小幅增長(zhǎng)。隨著市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)能減弱，2024年商用車行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，盡管如此，龍年的商用車市場(chǎng)仍有幾個(gè)趨勢(shì)值得重點(diǎn)關(guān)注（筆者在這里選幾個(gè)大趨勢(shì)談一談，其他的諸如全球化、數(shù)字化、智能化、帶貨賣車、場(chǎng)景化等方面不再展開詳述）。

一是電動(dòng)化會(huì)加速甚至超預(yù)期?？陀^而言，2023年的商用車電動(dòng)化速度，其實(shí)加速不明顯，全年銷售新能源商用車30.9萬輛（重中輕微卡、大中輕客這七大類品種），同比增長(zhǎng)30%，滲透率10.9%，提高了1.7個(gè)百分點(diǎn)，均未達(dá)到年初的預(yù)期；更遑論相比新能源商用車銷量同比增長(zhǎng)90%、滲透率提升6.3個(gè)百分點(diǎn)的2022年。然而，隨著國家在2023年末連續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)商用車電動(dòng)化的重要政策，2024年新能源商用車發(fā)展速度將會(huì)提速，全年銷量有望突破40萬輛、滲透率達(dá)到14%左右。電動(dòng)商用車，已經(jīng)是眾多傳統(tǒng)車企和新勢(shì)力的兵家必爭(zhēng)之地。只不過，傳統(tǒng)車企除了投入氫能和純電外，還全力“押寶”混動(dòng)；而新勢(shì)力則更多聚焦于純電和換電路線。

二是更多造車新勢(shì)力入場(chǎng)?，F(xiàn)在的中國商用車行業(yè)有些像六七年前的乘用車行業(yè)，電動(dòng)化滲透率相對(duì)不高，拐點(diǎn)未到，各種背景的新勢(shì)力看好電動(dòng)化未來前景，紛紛入局。2023年，已經(jīng)入局、正在入局、即將入局的新勢(shì)力不斷涌現(xiàn)，比如百度和獅橋合資的DeepWay，葦渡科技，載合汽車，壁虎科技，宇通輕卡/重卡，還有2024年馬上要投產(chǎn)的零一汽車、速豹?jiǎng)恿?、飛巴科技等等。不僅如此，傳統(tǒng)車企福田汽車與博世等培育的卡文汽車已于1月27日發(fā)布，甚至于老牌重卡企業(yè)廣汽日野也通過股權(quán)調(diào)整和股東注資，全面轉(zhuǎn)向新能源業(yè)務(wù)，上演了一出“老兵新傳”。

更多新勢(shì)力“你方唱罷我登場(chǎng)”，一方面通過為客戶提供更多、更豐富、更具性價(jià)比的產(chǎn)品和解決方案，有利于把整個(gè)市場(chǎng)的“蛋糕”做大；另一方面也在客觀上激化了新能源商用車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，讓這個(gè)市場(chǎng)更加“卷”。

三是電動(dòng)化+燃?xì)饣p輪驅(qū)動(dòng)。燃?xì)廛嚕粌H在重卡領(lǐng)域大行其道，還在輕微卡領(lǐng)域悄悄崛起。很多人知道的是，重卡氣化率在2023年達(dá)到了25%，銷量高達(dá)15.2萬輛；但很多人不知道的是，由于低運(yùn)價(jià)和低氣價(jià)的共同推動(dòng)，CNG輕型貨車同樣實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年銷售6.8萬輛，同比增長(zhǎng)112%，滲透率超過5%，銷量和滲透率同樣創(chuàng)了新高。2024年，不僅天然氣重型貨車的銷量將會(huì)繼續(xù)大幅上漲至25萬輛以上規(guī)模，天然氣輕型貨車的銷量也將進(jìn)一步上升至10萬-15萬輛。因此，貨車市場(chǎng)“電動(dòng)化+燃?xì)饣彪p輪驅(qū)動(dòng)，在這一年里會(huì)愈發(fā)明顯。

近幾年國內(nèi)重卡氣化率走勢(shì)圖

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