第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

今年3月份的重卡市場(chǎng)，以10.9萬(wàn)輛銷(xiāo)量、環(huán)比上漲82%、同比下降6%收官，總體表現還算是“差強人意”。3月份和一季度，各家主流重卡廠(chǎng)家的表現又是如何的呢？燃氣車(chē)成為重卡企業(yè)們扭轉排名的“勝負手”了嗎？

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2024年1-3月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖

3月重卡銷(xiāo)10.9萬(wàn)輛，燃氣車(chē)、新能源和出口均保持增長(cháng)

根據第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的數據，2024年3月份，我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約10.9萬(wàn)輛（開(kāi)票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比2月份上漲82%，比上年同期的11.5萬(wàn)輛小幅下降6%，凈減少約6000輛。

10.9萬(wàn)輛放在最近八年來(lái)看，僅高于2022年3月（7.68萬(wàn)輛），比較接近2017年3月（11.46萬(wàn)輛）和2023年3月（11.54萬(wàn)輛）的銷(xiāo)量水平。不過(guò)，盡管出現了小幅同比下降，但10.9萬(wàn)輛的銷(xiāo)量表現，在當前慘淡的貨運環(huán)境下，也可以說(shuō)是相當不易。累計來(lái)看，2024年1-3月，我國重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型約26.6萬(wàn)輛，比上年同期上漲10%，凈增長(cháng)2.4萬(wàn)輛。

2018-2024年我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量月度走勢圖（單位：輛）

3月份的重卡市場(chǎng)，呈現出幾個(gè)鮮明特征。首先，3月初以來(lái)，天然氣重卡購置需求率先快速啟動(dòng)，加上海外出口量仍處于高位，拉動(dòng)著(zhù)重卡行業(yè)整體銷(xiāo)量環(huán)比大幅向上，環(huán)比漲幅達82%，但未能持平去年同期的11.5萬(wàn)輛。從終端需求情況來(lái)看，預計今年3月份的國內終端銷(xiāo)量會(huì )低于去年同期的7.6萬(wàn)輛，呈現同比小降。

其次，燃氣車(chē)訂單爆發(fā)，預計3月份燃氣重卡的終端銷(xiāo)量在3萬(wàn)輛左右，實(shí)現同比翻兩番，行業(yè)的氣化率預計在40%。天然氣重卡受追捧，核心驅動(dòng)力仍然是“雙低”，也即低氣價(jià)和低運價(jià)。在油氣價(jià)差不斷拉大的刺激下，再加上去年同期燃氣車(chē)銷(xiāo)量的低基數，今年二季度的燃氣重卡累計銷(xiāo)量有望繼續保持同比大幅增長(cháng)。

再次，新能源重卡持續高速增長(cháng)，發(fā)展速度有些勢不可擋。預計今年3月份新能源重卡交付量達到6000-7000輛，終端銷(xiāo)量達到4000-5000輛，同比翻番。此外，3月份重卡出口預計同比增長(cháng)18%，繼續保持上升勢頭。今年一季度，我國重卡出口累計銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)7.7萬(wàn)輛，開(kāi)局良好。

重汽/解放/東風(fēng)破2萬(wàn)，徐工/北奔/紅巖逆勢大漲

2024年3月份和一季度，重卡行業(yè)前十強交出了什么“答卷”？

第一商用車(chē)網(wǎng)數據顯示，在3月份的市場(chǎng)“排位賽”中，共有三家銷(xiāo)量超2萬(wàn)輛的企業(yè)，中國重汽以2.9萬(wàn)輛奪冠，另外兩家破2萬(wàn)的企業(yè)是解放和東風(fēng)；實(shí)現逆勢上漲的企業(yè)有五家，分別為一汽解放（3%）、大運重卡（1%）、徐工重卡（12%）、北奔重卡（28%）和上汽紅巖（21%）。

2024年3月重卡企業(yè)銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）

具體來(lái)看，中國重汽3月份銷(xiāo)售重卡約2.9萬(wàn)輛，保持行業(yè)第一；其1-3月累計銷(xiāo)售約7.55萬(wàn)輛，同比增長(cháng)12%，市場(chǎng)占有率上升到28.4%，上漲了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

一汽解放今年3月份銷(xiāo)售重卡約2.4萬(wàn)輛，同比逆勢上漲3%；1-3月，解放重卡累計銷(xiāo)量約為5.71萬(wàn)輛，同比增長(cháng)29%，市場(chǎng)占有率約21.5%，同比增加了3.1個(gè)百分點(diǎn)。

東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）3月份銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約2萬(wàn)輛；今年1-3月，東風(fēng)公司累計銷(xiāo)售重卡約5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)17%，市場(chǎng)占有率約為18.8%，上升了1.1個(gè)百分點(diǎn)，保持行業(yè)前三。尤其是，今年3月28日，東風(fēng)公司宣布實(shí)施商用車(chē)“躍升工程”，成立商用車(chē)事業(yè)部，推動(dòng)商用車(chē)業(yè)務(wù)一體化運營(yíng)，集中優(yōu)勢資源，做強做優(yōu)做大商用車(chē)業(yè)務(wù)。這無(wú)疑將增強東風(fēng)公司卡車(chē)業(yè)務(wù)的長(cháng)期競爭力，助其提升在重卡市場(chǎng)的份額和占有率。

陜汽集團（包括陜汽重卡、陜汽商用車(chē)等）3月份銷(xiāo)售重卡約1.6萬(wàn)輛，今年1-3月銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約3.78萬(wàn)輛，同比基本持平，市場(chǎng)占有率為14.2%。福田汽車(chē)（含福田戴姆勒汽車(chē)）3月份銷(xiāo)售重卡約0.95萬(wàn)輛；今年1-3月，福田汽車(chē)累計銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約2.06萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為7.8%。

在重卡行業(yè)第三梯隊中，大運重卡3月份銷(xiāo)車(chē)2649輛，排名行業(yè)第六；今年1-3月，大運重卡累計銷(xiāo)售5683輛，同比持平，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.1%。徐工重卡3月份銷(xiāo)車(chē)約1900輛，同比逆勢上漲12%；其1-3月累計銷(xiāo)售4314輛，同比增長(cháng)13%，排名行業(yè)第七，市場(chǎng)占有率為1.6%。

江淮汽車(chē)今年3月份銷(xiāo)售重卡約1500輛，其1-3月累計銷(xiāo)售3955輛，累計銷(xiāo)量排名行業(yè)第八，市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重卡3月份銷(xiāo)售約1200輛，排名行業(yè)第九，同比逆勢增長(cháng)28%；其今年1-3月累計銷(xiāo)售2551輛，同比增長(cháng)28%，市場(chǎng)占比為1%。上汽紅巖3月份銷(xiāo)售重卡約900輛，同比逆勢上漲21%，其今年1-3月累計銷(xiāo)售重卡約1953輛，同比增長(cháng)7%，市場(chǎng)份額約0.7%。

結束語(yǔ)：二季度會(huì )如何？

今年一季度，重卡行業(yè)銷(xiāo)量以“同比小增”收官，剛剛到來(lái)的4月份和二季度，還能繼續保持增長(cháng)嗎？

從目前的行業(yè)態(tài)勢來(lái)看，4月份重卡銷(xiāo)量大概率會(huì )出現同比下降。一方面，行業(yè)庫存較高，勢必影響4月份乃至二季度的新車(chē)銷(xiāo)量；另一方面，受宏觀(guān)環(huán)境復雜的影響，國內公路貨運市場(chǎng)仍舊不景氣，車(chē)多貨少、運力過(guò)剩、運價(jià)低迷等痛點(diǎn)已經(jīng)是物流行業(yè)的“新常態(tài)”，重卡市場(chǎng)發(fā)展缺乏后勁，訂單自3月下旬以來(lái)已經(jīng)出現明顯回落。

從銷(xiāo)量結構來(lái)看，燃氣車(chē)比重快速上升，“氣車(chē)”大規模替代油車(chē)，柴油車(chē)型占比不斷下降，這種情況下，燃氣車(chē)能靠一條腿“拉著(zhù)”重卡市場(chǎng)走多遠、燃氣車(chē)能否支撐二季度重卡整體銷(xiāo)量同比持平，都是個(gè)未知數。但“否極泰來(lái)”，隨著(zhù)下半年國家淘汰老舊貨車(chē)的“以舊換新”政策細則出臺，重卡市場(chǎng)是否會(huì )迎來(lái)新的轉機呢？