第一商用車網(wǎng) 謝光耀
今年3月份的重卡市場,以10.9萬輛銷量、環(huán)比上漲82%、同比下降6%收官,總體表現(xiàn)還算是“差強人意”。3月份和一季度,各家主流重卡廠家的表現(xiàn)又是如何的呢?燃氣車成為重卡企業(yè)們扭轉排名的“勝負手”了嗎?
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2024年1-3月重卡企業(yè)市場份額圖
3月重卡銷10.9萬輛,燃氣車、新能源和出口均保持增長
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù),2024年3月份,我國重卡市場銷售約10.9萬輛(開票口徑,包含出口和新能源),環(huán)比2月份上漲82%,比上年同期的11.5萬輛小幅下降6%,凈減少約6000輛。
10.9萬輛放在最近八年來看,僅高于2022年3月(7.68萬輛),比較接近2017年3月(11.46萬輛)和2023年3月(11.54萬輛)的銷量水平。不過,盡管出現(xiàn)了小幅同比下降,但10.9萬輛的銷量表現(xiàn),在當前慘淡的貨運環(huán)境下,也可以說是相當不易。累計來看,2024年1-3月,我國重卡市場累計銷售各類車型約26.6萬輛,比上年同期上漲10%,凈增長2.4萬輛。
2018-2024年我國重卡市場銷量月度走勢圖(單位:輛)
3月份的重卡市場,呈現(xiàn)出幾個鮮明特征。首先,3月初以來,天然氣重卡購置需求率先快速啟動,加上海外出口量仍處于高位,拉動著重卡行業(yè)整體銷量環(huán)比大幅向上,環(huán)比漲幅達82%,但未能持平去年同期的11.5萬輛。從終端需求情況來看,預計今年3月份的國內(nèi)終端銷量會低于去年同期的7.6萬輛,呈現(xiàn)同比小降。
其次,燃氣車訂單爆發(fā),預計3月份燃氣重卡的終端銷量在3萬輛左右,實現(xiàn)同比翻兩番,行業(yè)的氣化率預計在40%。天然氣重卡受追捧,核心驅動力仍然是“雙低”,也即低氣價和低運價。在油氣價差不斷拉大的刺激下,再加上去年同期燃氣車銷量的低基數(shù),今年二季度的燃氣重卡累計銷量有望繼續(xù)保持同比大幅增長。
再次,新能源重卡持續(xù)高速增長,發(fā)展速度有些勢不可擋。預計今年3月份新能源重卡交付量達到6000-7000輛,終端銷量達到4000-5000輛,同比翻番。此外,3月份重卡出口預計同比增長18%,繼續(xù)保持上升勢頭。今年一季度,我國重卡出口累計銷量已經(jīng)超過7.7萬輛,開局良好。
重汽/解放/東風破2萬,徐工/北奔/紅巖逆勢大漲
2024年3月份和一季度,重卡行業(yè)前十強交出了什么“答卷”?
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在3月份的市場“排位賽”中,共有三家銷量超2萬輛的企業(yè),中國重汽以2.9萬輛奪冠,另外兩家破2萬的企業(yè)是解放和東風;實現(xiàn)逆勢上漲的企業(yè)有五家,分別為一汽解放(3%)、大運重卡(1%)、徐工重卡(12%)、北奔重卡(28%)和上汽紅巖(21%)。
2024年3月重卡企業(yè)銷量排行榜(單位:輛)
具體來看,中國重汽3月份銷售重卡約2.9萬輛,保持行業(yè)第一;其1-3月累計銷售約7.55萬輛,同比增長12%,市場占有率上升到28.4%,上漲了0.4個百分點。
一汽解放今年3月份銷售重卡約2.4萬輛,同比逆勢上漲3%;1-3月,解放重卡累計銷量約為5.71萬輛,同比增長29%,市場占有率約21.5%,同比增加了3.1個百分點。
東風公司(包括東風商用車、東風柳汽乘龍、東風華神等)3月份銷售各類重卡約2萬輛;今年1-3月,東風公司累計銷售重卡約5萬輛,同比增長17%,市場占有率約為18.8%,上升了1.1個百分點,保持行業(yè)前三。尤其是,今年3月28日,東風公司宣布實施商用車“躍升工程”,成立商用車事業(yè)部,推動商用車業(yè)務一體化運營,集中優(yōu)勢資源,做強做優(yōu)做大商用車業(yè)務。這無疑將增強東風公司卡車業(yè)務的長期競爭力,助其提升在重卡市場的份額和占有率。
陜汽集團(包括陜汽重卡、陜汽商用車等)3月份銷售重卡約1.6萬輛,今年1-3月銷售各類重卡約3.78萬輛,同比基本持平,市場占有率為14.2%。福田汽車(含福田戴姆勒汽車)3月份銷售重卡約0.95萬輛;今年1-3月,福田汽車累計銷售各類重卡約2.06萬輛,市場占有率約為7.8%。
在重卡行業(yè)第三梯隊中,大運重卡3月份銷車2649輛,排名行業(yè)第六;今年1-3月,大運重卡累計銷售5683輛,同比持平,位居行業(yè)第六,市場占有率為2.1%。徐工重卡3月份銷車約1900輛,同比逆勢上漲12%;其1-3月累計銷售4314輛,同比增長13%,排名行業(yè)第七,市場占有率為1.6%。
江淮汽車今年3月份銷售重卡約1500輛,其1-3月累計銷售3955輛,累計銷量排名行業(yè)第八,市場份額約為1.5%。北奔重卡3月份銷售約1200輛,排名行業(yè)第九,同比逆勢增長28%;其今年1-3月累計銷售2551輛,同比增長28%,市場占比為1%。上汽紅巖3月份銷售重卡約900輛,同比逆勢上漲21%,其今年1-3月累計銷售重卡約1953輛,同比增長7%,市場份額約0.7%。
結束語:二季度會如何?
今年一季度,重卡行業(yè)銷量以“同比小增”收官,剛剛到來的4月份和二季度,還能繼續(xù)保持增長嗎?
從目前的行業(yè)態(tài)勢來看,4月份重卡銷量大概率會出現(xiàn)同比下降。一方面,行業(yè)庫存較高,勢必影響4月份乃至二季度的新車銷量;另一方面,受宏觀環(huán)境復雜的影響,國內(nèi)公路貨運市場仍舊不景氣,車多貨少、運力過剩、運價低迷等痛點已經(jīng)是物流行業(yè)的“新常態(tài)”,重卡市場發(fā)展缺乏后勁,訂單自3月下旬以來已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落。
從銷量結構來看,燃氣車比重快速上升,“氣車”大規(guī)模替代油車,柴油車型占比不斷下降,這種情況下,燃氣車能靠一條腿“拉著”重卡市場走多遠、燃氣車能否支撐二季度重卡整體銷量同比持平,都是個未知數(shù)。但“否極泰來”,隨著下半年國家淘汰老舊貨車的“以舊換新”政策細則出臺,重卡市場是否會迎來新的轉機呢?