第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀
今年3月份的重卡市場(chǎng),以10.9萬(wàn)輛銷(xiāo)量、環(huán)比上漲82%、同比下降6%收官,總體表現還算是“差強人意”。3月份和一季度,各家主流重卡廠(chǎng)家的表現又是如何的呢?燃氣車(chē)成為重卡企業(yè)們扭轉排名的“勝負手”了嗎?
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2024年1-3月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖
3月重卡銷(xiāo)10.9萬(wàn)輛,燃氣車(chē)、新能源和出口均保持增長(cháng)
根據第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的數據,2024年3月份,我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約10.9萬(wàn)輛(開(kāi)票口徑,包含出口和新能源),環(huán)比2月份上漲82%,比上年同期的11.5萬(wàn)輛小幅下降6%,凈減少約6000輛。
10.9萬(wàn)輛放在最近八年來(lái)看,僅高于2022年3月(7.68萬(wàn)輛),比較接近2017年3月(11.46萬(wàn)輛)和2023年3月(11.54萬(wàn)輛)的銷(xiāo)量水平。不過(guò),盡管出現了小幅同比下降,但10.9萬(wàn)輛的銷(xiāo)量表現,在當前慘淡的貨運環(huán)境下,也可以說(shuō)是相當不易。累計來(lái)看,2024年1-3月,我國重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型約26.6萬(wàn)輛,比上年同期上漲10%,凈增長(cháng)2.4萬(wàn)輛。
2018-2024年我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量月度走勢圖(單位:輛)
3月份的重卡市場(chǎng),呈現出幾個(gè)鮮明特征。首先,3月初以來(lái),天然氣重卡購置需求率先快速啟動(dòng),加上海外出口量仍處于高位,拉動(dòng)著(zhù)重卡行業(yè)整體銷(xiāo)量環(huán)比大幅向上,環(huán)比漲幅達82%,但未能持平去年同期的11.5萬(wàn)輛。從終端需求情況來(lái)看,預計今年3月份的國內終端銷(xiāo)量會(huì )低于去年同期的7.6萬(wàn)輛,呈現同比小降。
其次,燃氣車(chē)訂單爆發(fā),預計3月份燃氣重卡的終端銷(xiāo)量在3萬(wàn)輛左右,實(shí)現同比翻兩番,行業(yè)的氣化率預計在40%。天然氣重卡受追捧,核心驅動(dòng)力仍然是“雙低”,也即低氣價(jià)和低運價(jià)。在油氣價(jià)差不斷拉大的刺激下,再加上去年同期燃氣車(chē)銷(xiāo)量的低基數,今年二季度的燃氣重卡累計銷(xiāo)量有望繼續保持同比大幅增長(cháng)。
再次,新能源重卡持續高速增長(cháng),發(fā)展速度有些勢不可擋。預計今年3月份新能源重卡交付量達到6000-7000輛,終端銷(xiāo)量達到4000-5000輛,同比翻番。此外,3月份重卡出口預計同比增長(cháng)18%,繼續保持上升勢頭。今年一季度,我國重卡出口累計銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)7.7萬(wàn)輛,開(kāi)局良好。
重汽/解放/東風(fēng)破2萬(wàn),徐工/北奔/紅巖逆勢大漲
2024年3月份和一季度,重卡行業(yè)前十強交出了什么“答卷”?
第一商用車(chē)網(wǎng)數據顯示,在3月份的市場(chǎng)“排位賽”中,共有三家銷(xiāo)量超2萬(wàn)輛的企業(yè),中國重汽以2.9萬(wàn)輛奪冠,另外兩家破2萬(wàn)的企業(yè)是解放和東風(fēng);實(shí)現逆勢上漲的企業(yè)有五家,分別為一汽解放(3%)、大運重卡(1%)、徐工重卡(12%)、北奔重卡(28%)和上汽紅巖(21%)。
2024年3月重卡企業(yè)銷(xiāo)量排行榜(單位:輛)
具體來(lái)看,中國重汽3月份銷(xiāo)售重卡約2.9萬(wàn)輛,保持行業(yè)第一;其1-3月累計銷(xiāo)售約7.55萬(wàn)輛,同比增長(cháng)12%,市場(chǎng)占有率上升到28.4%,上漲了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
一汽解放今年3月份銷(xiāo)售重卡約2.4萬(wàn)輛,同比逆勢上漲3%;1-3月,解放重卡累計銷(xiāo)量約為5.71萬(wàn)輛,同比增長(cháng)29%,市場(chǎng)占有率約21.5%,同比增加了3.1個(gè)百分點(diǎn)。
東風(fēng)公司(包括東風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等)3月份銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約2萬(wàn)輛;今年1-3月,東風(fēng)公司累計銷(xiāo)售重卡約5萬(wàn)輛,同比增長(cháng)17%,市場(chǎng)占有率約為18.8%,上升了1.1個(gè)百分點(diǎn),保持行業(yè)前三。尤其是,今年3月28日,東風(fēng)公司宣布實(shí)施商用車(chē)“躍升工程”,成立商用車(chē)事業(yè)部,推動(dòng)商用車(chē)業(yè)務(wù)一體化運營(yíng),集中優(yōu)勢資源,做強做優(yōu)做大商用車(chē)業(yè)務(wù)。這無(wú)疑將增強東風(fēng)公司卡車(chē)業(yè)務(wù)的長(cháng)期競爭力,助其提升在重卡市場(chǎng)的份額和占有率。
陜汽集團(包括陜汽重卡、陜汽商用車(chē)等)3月份銷(xiāo)售重卡約1.6萬(wàn)輛,今年1-3月銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約3.78萬(wàn)輛,同比基本持平,市場(chǎng)占有率為14.2%。福田汽車(chē)(含福田戴姆勒汽車(chē))3月份銷(xiāo)售重卡約0.95萬(wàn)輛;今年1-3月,福田汽車(chē)累計銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約2.06萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率約為7.8%。
在重卡行業(yè)第三梯隊中,大運重卡3月份銷(xiāo)車(chē)2649輛,排名行業(yè)第六;今年1-3月,大運重卡累計銷(xiāo)售5683輛,同比持平,位居行業(yè)第六,市場(chǎng)占有率為2.1%。徐工重卡3月份銷(xiāo)車(chē)約1900輛,同比逆勢上漲12%;其1-3月累計銷(xiāo)售4314輛,同比增長(cháng)13%,排名行業(yè)第七,市場(chǎng)占有率為1.6%。
江淮汽車(chē)今年3月份銷(xiāo)售重卡約1500輛,其1-3月累計銷(xiāo)售3955輛,累計銷(xiāo)量排名行業(yè)第八,市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重卡3月份銷(xiāo)售約1200輛,排名行業(yè)第九,同比逆勢增長(cháng)28%;其今年1-3月累計銷(xiāo)售2551輛,同比增長(cháng)28%,市場(chǎng)占比為1%。上汽紅巖3月份銷(xiāo)售重卡約900輛,同比逆勢上漲21%,其今年1-3月累計銷(xiāo)售重卡約1953輛,同比增長(cháng)7%,市場(chǎng)份額約0.7%。
結束語(yǔ):二季度會(huì )如何?
今年一季度,重卡行業(yè)銷(xiāo)量以“同比小增”收官,剛剛到來(lái)的4月份和二季度,還能繼續保持增長(cháng)嗎?
從目前的行業(yè)態(tài)勢來(lái)看,4月份重卡銷(xiāo)量大概率會(huì )出現同比下降。一方面,行業(yè)庫存較高,勢必影響4月份乃至二季度的新車(chē)銷(xiāo)量;另一方面,受宏觀(guān)環(huán)境復雜的影響,國內公路貨運市場(chǎng)仍舊不景氣,車(chē)多貨少、運力過(guò)剩、運價(jià)低迷等痛點(diǎn)已經(jīng)是物流行業(yè)的“新常態(tài)”,重卡市場(chǎng)發(fā)展缺乏后勁,訂單自3月下旬以來(lái)已經(jīng)出現明顯回落。
從銷(xiāo)量結構來(lái)看,燃氣車(chē)比重快速上升,“氣車(chē)”大規模替代油車(chē),柴油車(chē)型占比不斷下降,這種情況下,燃氣車(chē)能靠一條腿“拉著(zhù)”重卡市場(chǎng)走多遠、燃氣車(chē)能否支撐二季度重卡整體銷(xiāo)量同比持平,都是個(gè)未知數。但“否極泰來(lái)”,隨著(zhù)下半年國家淘汰老舊貨車(chē)的“以舊換新”政策細則出臺,重卡市場(chǎng)是否會(huì )迎來(lái)新的轉機呢?