第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀
2024年5月份,重卡市場(chǎng)交出了銷(xiāo)7.6萬(wàn)輛、同比小幅下滑的成績(jì)單,可見(jiàn)行業(yè)整體仍在去庫存階段。在這個(gè)批發(fā)銷(xiāo)量下降、終端實(shí)銷(xiāo)增長(cháng)的月份里,各家主流重卡企業(yè)的表現如何?市場(chǎng)蛋糕“分配”有變化嗎?
請看第一商用車(chē)網(wǎng)帶來(lái)的分析報道。
2024年1-5月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖
5月市場(chǎng)銷(xiāo)出7.6萬(wàn)輛,燃氣重卡/電動(dòng)重卡大漲
根據第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的數據,2024年5月份,我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約7.6萬(wàn)輛(開(kāi)票口徑,包含出口和新能源),環(huán)比下降8%,同比下降2%,減少了約1000多輛。
7.6萬(wàn)輛放在最近八年來(lái)看,僅高于2022年5月(4.92萬(wàn)輛),低于其他年份的5月份銷(xiāo)量,可見(jiàn)市場(chǎng)景氣度不高,整體需求明顯進(jìn)入淡季。累計來(lái)看,2024年1-5月,我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型約43.1萬(wàn)輛,比上年同期上漲7%,凈增加近3萬(wàn)輛。
5月份的重卡行業(yè)特征,首先仍然是開(kāi)票銷(xiāo)量表現不及終端實(shí)銷(xiāo)。5月份,國內重卡終端銷(xiāo)量預計同比增長(cháng)8-10%,但行業(yè)開(kāi)票銷(xiāo)量是同比下滑的,主要原因便是行業(yè)庫存偏高,各家企業(yè)都在消化庫存。這也導致了行業(yè)價(jià)格戰此起彼伏,“卷的飛起”。
其次,從驅動(dòng)力來(lái)看,重卡市場(chǎng)的“三駕馬車(chē)”各自表現迥異,其中天然氣重卡終端銷(xiāo)量“淡季不淡”,電動(dòng)重卡持續高速增長(cháng),出口則小幅上漲。今年5月份,我國重卡出口預計同比增長(cháng)4-5%左右,環(huán)比則基本持平。重卡出口實(shí)現增長(cháng)的主要原因,一方面是俄羅斯下半年進(jìn)口汽車(chē)報廢處理費上漲政策實(shí)施所帶來(lái)的“提前購買(mǎi)”,另一方面則是非俄地區出口銷(xiāo)量(非洲、東南亞、中東和拉丁美洲等)的快速增長(cháng)。
2018-2024年我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量月度走勢圖(單位:輛)
再看燃氣車(chē)。今年1月份以來(lái),天然氣重卡市場(chǎng)連續爆發(fā)式增長(cháng),1月份同比增長(cháng)96%,2月份同比增長(cháng)49%,3月份同比增長(cháng)208%,4月份銷(xiāo)量2.6萬(wàn)輛,繼續高速增長(cháng)160%。5月份,第一商用車(chē)網(wǎng)預計國內天然氣重卡終端銷(xiāo)量雖然環(huán)比有回落,但同比仍是高速增長(cháng),預計同比增速達到85-90%左右,國內終端市場(chǎng)滲透率接近40%。
除了出口和燃氣車(chē)外,還有一個(gè)備受關(guān)注的細分領(lǐng)域就是新能源重卡。今年以來(lái),新能源重卡從年初至今持續爆發(fā),預計今年5月份新能源重卡終端銷(xiāo)量會(huì )達到4000+,同比增長(cháng)超過(guò)110%,環(huán)比下降13%左右。受燃氣車(chē)和新能源重卡保持強勁增長(cháng)的推動(dòng),第一商用車(chē)網(wǎng)預計今年5月份的國內重卡終端銷(xiāo)量會(huì )呈現8-10%的同比上漲。
重汽銷(xiāo)2萬(wàn),解放1.6萬(wàn),陜汽/福田/大運/北奔逆勢增長(cháng)
二季度的第二個(gè)月,重卡行業(yè)前十強交出了什么“答卷”?
第一商用車(chē)網(wǎng)數據顯示,在5月份的市場(chǎng)“排位賽”中,共有四家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn),中國重汽以2萬(wàn)輛奪冠,另外三家破萬(wàn)的企業(yè)是解放(1.6萬(wàn)輛)、陜汽(1.35萬(wàn)輛)和東風(fēng)(1萬(wàn)輛);同比逆勢增長(cháng)的企業(yè)包括陜汽(5%)、福田(4%)、大運(6%)和北奔(6%)。累計來(lái)看,今年1-5月市場(chǎng)份額實(shí)現同比增長(cháng)的企業(yè)包括重汽、解放和北奔這三家。
2024年5月重卡企業(yè)銷(xiāo)量排行榜(單位:輛)
具體來(lái)看,中國重汽5月份銷(xiāo)售重卡約2萬(wàn)輛,保持行業(yè)第一,同比基本持平;其1-5月累計銷(xiāo)售約12萬(wàn)輛,同比增長(cháng)10%,市場(chǎng)占有率上升到27.8%,上漲了0.8個(gè)百分點(diǎn)。
一汽解放今年5月份銷(xiāo)售重卡約1.6萬(wàn)輛,1-5月解放重卡累計銷(xiāo)量約為9.33萬(wàn)輛,同比增長(cháng)19%,市場(chǎng)占有率約21.6%,同比增加了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
東風(fēng)公司(包括東風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽乘龍汽車(chē)、東風(fēng)華神等)5月份銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約1萬(wàn)輛;今年1-5月,東風(fēng)公司累計銷(xiāo)售重卡約7.18萬(wàn)輛,同比增長(cháng)6%,市場(chǎng)占有率約為16.7%,保持行業(yè)前三。
陜汽集團(包括陜汽重卡、陜汽商用車(chē)等)5月份銷(xiāo)售重卡約1.35萬(wàn)輛,同比增長(cháng)5%,今年1-5月銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約6.69萬(wàn)輛,同比增長(cháng)4%,市場(chǎng)占有率為15.5%。福田汽車(chē)(含福田戴姆勒汽車(chē))5月份銷(xiāo)售重卡約0.7萬(wàn)輛,同比逆勢上漲4%;今年1-5月,福田汽車(chē)累計銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約3.32萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率約為7.7%。
在重卡行業(yè)第三梯隊中,大運重卡5月份銷(xiāo)車(chē)2666輛,同比上升6%,排名行業(yè)第六;今年1-5月,大運重卡累計銷(xiāo)售11006輛,同比增長(cháng)7%,位居行業(yè)第六,市場(chǎng)占有率為2.6%。徐工重卡5月份銷(xiāo)車(chē)約1900輛,同比持平;其1-5月累計銷(xiāo)售7880輛,同比增長(cháng)9%,排名行業(yè)第七,市場(chǎng)占有率為1.8%。
江淮汽車(chē)今年5月份銷(xiāo)售重卡約1100輛,其1-5月累計銷(xiāo)售6482輛,累計銷(xiāo)量排名行業(yè)第八,市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重卡5月份銷(xiāo)售1063輛,排名行業(yè)第九,同比上升6%;其今年1-5月累計銷(xiāo)售4764輛,同比增長(cháng)15%,市場(chǎng)占比為1.1%,增長(cháng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。上汽紅巖5月份銷(xiāo)售重卡約750輛,其今年1-5月累計銷(xiāo)售重卡約3637輛,同比增長(cháng)1%,市場(chǎng)份額約0.8%。
結束語(yǔ):6月份會(huì )如何?
如果把2024年的一季度形容為“加庫存”的話(huà),那么二季度就是“去庫存”。在此基礎上,行業(yè)批發(fā)銷(xiāo)量連續兩個(gè)月小幅下降,是市場(chǎng)周期使然,也是“越來(lái)越卷”的貨運行業(yè)競爭使然。剛剛到來(lái)的二季度最后一個(gè)月——6月份,市場(chǎng)銷(xiāo)量能有“逆轉”嗎?
恐怕有點(diǎn)難。不過(guò),好消息還是有的,燃氣車(chē)終端需求“淡季不淡”以及新能源重卡快速增長(cháng)的勢頭會(huì )持續較長(cháng)一段時(shí)間,出口的增長(cháng)則有望持續到二季度末。至于下半年重卡整體銷(xiāo)量能否實(shí)現同比增長(cháng),就要看老舊貨車(chē)“以舊換新”的利好政策能否出爐了!