第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

2024年5月份，重卡市場(chǎng)交出了銷(xiāo)7.6萬(wàn)輛、同比小幅下滑的成績(jì)單，可見(jiàn)行業(yè)整體仍在去庫存階段。在這個(gè)批發(fā)銷(xiāo)量下降、終端實(shí)銷(xiāo)增長(cháng)的月份里，各家主流重卡企業(yè)的表現如何？市場(chǎng)蛋糕“分配”有變化嗎？

請看第一商用車(chē)網(wǎng)帶來(lái)的分析報道。

2024年1-5月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖

5月市場(chǎng)銷(xiāo)出7.6萬(wàn)輛，燃氣重卡/電動(dòng)重卡大漲

根據第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的數據，2024年5月份，我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約7.6萬(wàn)輛（開(kāi)票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比下降8%，同比下降2%，減少了約1000多輛。

7.6萬(wàn)輛放在最近八年來(lái)看，僅高于2022年5月（4.92萬(wàn)輛），低于其他年份的5月份銷(xiāo)量，可見(jiàn)市場(chǎng)景氣度不高，整體需求明顯進(jìn)入淡季。累計來(lái)看，2024年1-5月，我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型約43.1萬(wàn)輛，比上年同期上漲7%，凈增加近3萬(wàn)輛。

5月份的重卡行業(yè)特征，首先仍然是開(kāi)票銷(xiāo)量表現不及終端實(shí)銷(xiāo)。5月份，國內重卡終端銷(xiāo)量預計同比增長(cháng)8-10%，但行業(yè)開(kāi)票銷(xiāo)量是同比下滑的，主要原因便是行業(yè)庫存偏高，各家企業(yè)都在消化庫存。這也導致了行業(yè)價(jià)格戰此起彼伏，“卷的飛起”。

其次，從驅動(dòng)力來(lái)看，重卡市場(chǎng)的“三駕馬車(chē)”各自表現迥異，其中天然氣重卡終端銷(xiāo)量“淡季不淡”，電動(dòng)重卡持續高速增長(cháng)，出口則小幅上漲。今年5月份，我國重卡出口預計同比增長(cháng)4-5%左右，環(huán)比則基本持平。重卡出口實(shí)現增長(cháng)的主要原因，一方面是俄羅斯下半年進(jìn)口汽車(chē)報廢處理費上漲政策實(shí)施所帶來(lái)的“提前購買(mǎi)”，另一方面則是非俄地區出口銷(xiāo)量（非洲、東南亞、中東和拉丁美洲等）的快速增長(cháng)。

2018-2024年我國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量月度走勢圖（單位：輛）

再看燃氣車(chē)。今年1月份以來(lái)，天然氣重卡市場(chǎng)連續爆發(fā)式增長(cháng)，1月份同比增長(cháng)96%，2月份同比增長(cháng)49%，3月份同比增長(cháng)208%，4月份銷(xiāo)量2.6萬(wàn)輛，繼續高速增長(cháng)160%。5月份，第一商用車(chē)網(wǎng)預計國內天然氣重卡終端銷(xiāo)量雖然環(huán)比有回落，但同比仍是高速增長(cháng)，預計同比增速達到85-90%左右，國內終端市場(chǎng)滲透率接近40%。

除了出口和燃氣車(chē)外，還有一個(gè)備受關(guān)注的細分領(lǐng)域就是新能源重卡。今年以來(lái)，新能源重卡從年初至今持續爆發(fā)，預計今年5月份新能源重卡終端銷(xiāo)量會(huì )達到4000+，同比增長(cháng)超過(guò)110%，環(huán)比下降13%左右。受燃氣車(chē)和新能源重卡保持強勁增長(cháng)的推動(dòng)，第一商用車(chē)網(wǎng)預計今年5月份的國內重卡終端銷(xiāo)量會(huì )呈現8-10%的同比上漲。

重汽銷(xiāo)2萬(wàn)，解放1.6萬(wàn)，陜汽/福田/大運/北奔逆勢增長(cháng)

二季度的第二個(gè)月，重卡行業(yè)前十強交出了什么“答卷”？

第一商用車(chē)網(wǎng)數據顯示，在5月份的市場(chǎng)“排位賽”中，共有四家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，中國重汽以2萬(wàn)輛奪冠，另外三家破萬(wàn)的企業(yè)是解放（1.6萬(wàn)輛）、陜汽（1.35萬(wàn)輛）和東風(fēng)（1萬(wàn)輛）；同比逆勢增長(cháng)的企業(yè)包括陜汽（5%）、福田（4%）、大運（6%）和北奔（6%）。累計來(lái)看，今年1-5月市場(chǎng)份額實(shí)現同比增長(cháng)的企業(yè)包括重汽、解放和北奔這三家。

2024年5月重卡企業(yè)銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）

具體來(lái)看，中國重汽5月份銷(xiāo)售重卡約2萬(wàn)輛，保持行業(yè)第一，同比基本持平；其1-5月累計銷(xiāo)售約12萬(wàn)輛，同比增長(cháng)10%，市場(chǎng)占有率上升到27.8%，上漲了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

一汽解放今年5月份銷(xiāo)售重卡約1.6萬(wàn)輛，1-5月解放重卡累計銷(xiāo)量約為9.33萬(wàn)輛，同比增長(cháng)19%，市場(chǎng)占有率約21.6%，同比增加了2.2個(gè)百分點(diǎn)。

東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽乘龍汽車(chē)、東風(fēng)華神等）5月份銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約1萬(wàn)輛；今年1-5月，東風(fēng)公司累計銷(xiāo)售重卡約7.18萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6%，市場(chǎng)占有率約為16.7%，保持行業(yè)前三。

陜汽集團（包括陜汽重卡、陜汽商用車(chē)等）5月份銷(xiāo)售重卡約1.35萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5%，今年1-5月銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約6.69萬(wàn)輛，同比增長(cháng)4%，市場(chǎng)占有率為15.5%。福田汽車(chē)（含福田戴姆勒汽車(chē)）5月份銷(xiāo)售重卡約0.7萬(wàn)輛，同比逆勢上漲4%；今年1-5月，福田汽車(chē)累計銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約3.32萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為7.7%。

在重卡行業(yè)第三梯隊中，大運重卡5月份銷(xiāo)車(chē)2666輛，同比上升6%，排名行業(yè)第六；今年1-5月，大運重卡累計銷(xiāo)售11006輛，同比增長(cháng)7%，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.6%。徐工重卡5月份銷(xiāo)車(chē)約1900輛，同比持平；其1-5月累計銷(xiāo)售7880輛，同比增長(cháng)9%，排名行業(yè)第七，市場(chǎng)占有率為1.8%。

江淮汽車(chē)今年5月份銷(xiāo)售重卡約1100輛，其1-5月累計銷(xiāo)售6482輛，累計銷(xiāo)量排名行業(yè)第八，市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重卡5月份銷(xiāo)售1063輛，排名行業(yè)第九，同比上升6%；其今年1-5月累計銷(xiāo)售4764輛，同比增長(cháng)15%，市場(chǎng)占比為1.1%，增長(cháng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。上汽紅巖5月份銷(xiāo)售重卡約750輛，其今年1-5月累計銷(xiāo)售重卡約3637輛，同比增長(cháng)1%，市場(chǎng)份額約0.8%。

結束語(yǔ)：6月份會(huì )如何？

如果把2024年的一季度形容為“加庫存”的話(huà)，那么二季度就是“去庫存”。在此基礎上，行業(yè)批發(fā)銷(xiāo)量連續兩個(gè)月小幅下降，是市場(chǎng)周期使然，也是“越來(lái)越卷”的貨運行業(yè)競爭使然。剛剛到來(lái)的二季度最后一個(gè)月——6月份，市場(chǎng)銷(xiāo)量能有“逆轉”嗎？

恐怕有點(diǎn)難。不過(guò)，好消息還是有的，燃氣車(chē)終端需求“淡季不淡”以及新能源重卡快速增長(cháng)的勢頭會(huì )持續較長(cháng)一段時(shí)間，出口的增長(cháng)則有望持續到二季度末。至于下半年重卡整體銷(xiāo)量能否實(shí)現同比增長(cháng)，就要看老舊貨車(chē)“以舊換新”的利好政策能否出爐了！