LNG產(chǎn)能過剩 “水陸兩棲”欲謀新生

 

起步于上世紀80年代的我國LNG(液化天然氣)產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)共有42家LNG生產(chǎn)企業(yè)，LNG接收站13座，年均產(chǎn)量增速為28%。截至今年9月5日，國內(nèi)LNG總產(chǎn)能已達2138萬方／天，全年產(chǎn)量有望達到100億立方。

 

與大幅增長的產(chǎn)能形成鮮明對比的是，國內(nèi)LNG工廠利潤卻因供給過剩而節(jié)節(jié)下滑。金銀島統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年8月，全國LNG工廠平均利潤為407元／噸，較2011年同比大跌60.7％。截至9月中旬，全國LNG市場均價較8月底再下跌70.67元/噸，9月LNG價格指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新低。

 

過剩產(chǎn)能何處謀出路？近年來，已有企業(yè)將眼光從單純的調(diào)峰用氣投向了以LNG作為燃料的氣動車、氣動船以及配套設(shè)備的研制應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)悉，目前三大油及廣匯能源、新奧燃氣、港華燃氣、華潤燃氣等一批公司已相繼進入LNG新能源汽車研究領(lǐng)域，并相應(yīng)作出了3-5年建設(shè)LNG加氣站、生產(chǎn)LNG公交和重卡的規(guī)劃。而在LNG船用領(lǐng)域，目前已有湖北西籃、北京油陸、昆侖能源、新奧燃氣、廣匯能源、福建中閩等多家能源企業(yè)為搶占LNG船舶市場而開展了船舶燃料油改氣示范項目的運作。

 

LNG能否在“水陸兩棲”領(lǐng)域大展拳腳從而獲得新生？眾多企業(yè)正在市場爆發(fā)前夜摩拳擦掌，醞釀新機。

 

過剩產(chǎn)能尋出路

 

在中石油陜西華油天然氣公司前的一塊空地上,一名技術(shù)人員正在將一罐無色液體緩緩倒入一只玻璃杯中。液體逐漸升騰出一團團白霧，仿佛戲劇舞臺上大俠騰云駕霧時腳踏的云彩。

 

“注意了，注意腳下！”話音剛落，只見這名技術(shù)人員提起那罐液體，對著地面一潑?！斑昀病币宦?，液體瞬間變成一粒粒小珠子，朝四面八方滾動開來，一眨眼功夫便無聲無息地消逝在空氣中……

 

“這就是液化天然氣，俗稱LNG，無色無毒無味，是天然氣經(jīng)凈化處理、再經(jīng)-162℃的常壓液化形成，體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600。常溫下會迅速氣化，不會爆炸，也沒有污染，是一種十分清潔、高效的能源?！泵鎸@嘆不已的人群，這位技術(shù)人員笑盈盈地說道。

 

中國的液化天然氣產(chǎn)業(yè)起步較晚，從20世紀80年代開始進行小型LNG裝置的實踐。作為氣體燃料，LNG用于發(fā)電、陶瓷、玻璃等行業(yè)；作為潔凈燃料，可供交通運輸和居民用氣；作為冷源，可用于生產(chǎn)速凍食品以及塑料、橡膠等的低溫粉碎。

 

中石油LNG項目

 

近年來，LNG產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。大宗商品平臺金銀島提供的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)共有42家LNG生產(chǎn)企業(yè)，正式對外銷售出液的單位35家；LNG接收站13座，其中，中石油4座，中海油7座，中石化2座；企業(yè)方面，昆侖能源、吉林天富、昆侖燃氣、內(nèi)蒙時泰、延長集團、新疆廣匯、寧夏哈納斯等企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。

 

眾多企業(yè)的參與推高了LNG產(chǎn)能。統(tǒng)計顯示，截至2012年9月5日，國內(nèi)LNG總產(chǎn)能達2138萬方／天，同比增長155％，年內(nèi)還有產(chǎn)能總計711萬立方米/天的13家LNG工廠計劃投產(chǎn)。“目前，中國LNG的產(chǎn)量增速約為28%。預(yù)計到2012年年底，已經(jīng)投產(chǎn)和在建的產(chǎn)能可達3000萬立方米。這意味著，LNG市場即將達到100億立方米的年產(chǎn)量?！苯疸y島天然氣分析師蒲德琴說道。

 

上游產(chǎn)量激增，下游需求卻因經(jīng)濟狀況低迷而不振，這使得今年以來LNG價格不斷走低。截至9月14日，全國LNG市場均價較8月底再下跌70.67元／噸，9月LNG價格指數(shù)達今年最低點。LNG工廠利潤也因此不斷萎縮，8月份全國LNG工廠平均利潤在407元／噸，較2011年同比大跌60.7％。

 

據(jù)了解，LNG用于管道氣的價格受國家管制，一般是在國家限定價格的基礎(chǔ)上每噸上調(diào)230元，同時允許有10%的上下浮動空間?！疤烊粴獾膽?yīng)用領(lǐng)域主要包括居民用氣、工商業(yè)用氣、汽車用氣等。其中，民用氣的提價需要通過聽證會，提價難度加大，民用氣的毛利受到擠壓?！比疸y證券認為，隨著天然氣供應(yīng)價格的逐步上行，天然氣供應(yīng)商將發(fā)展包括車用天然氣等在內(nèi)的利潤水平較高的業(yè)務(wù)。

 

“陸上跑”日漸風(fēng)靡

 

“對公司而言，LNG氣化進入管道銷售會受到價格管制,虧損不可避免。但用作動力的LNG價格是根據(jù)柴油市場銷售價格的75%來確定的，因此不僅能減虧，還有望增加盈利。對用戶而言，用LNG作為動力燃料,也是既經(jīng)濟又環(huán)保?！敝惺鸵晃粌?nèi)部人士這樣評價LNG用于汽車動力的優(yōu)點。

 

近年來，我國LNG燃料汽車進入快速發(fā)展通道。目前，國內(nèi)已經(jīng)有新疆、山西、內(nèi)蒙古等地的LNG重型卡車及北京、杭州、深圳、烏魯木齊、昆明、?？凇⒄拷?、張家口等城市的LNG公交相繼投入運行。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2008年，我國LNG客車僅有50臺，沒有LNG重卡；到2010年，LNG客車發(fā)展到2830臺，LNG重卡達到2952臺。申銀萬國預(yù)測，2011年我國LNG汽車的銷量約為1.5萬輛，2012年銷量將達到3-3.5萬輛，比過去4年總和還要多。

 

LNG重卡

 

對于以跑長途運輸為主的重卡而言，使用LNG替代柴油，可謂“節(jié)油又省錢”。據(jù)測算，同等排量的汽車若使用LNG，可分別節(jié)省燃料費用和保養(yǎng)費用30％和10%以上。而在價格上，同等熱值的天然氣和汽油相比，前者僅相當于后者的一半。

 

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陜汽延安專用車有限公司總經(jīng)理李寧告訴記者，以公司開發(fā)的柴油平均替代率為70％的混燃車為例，在柴油價格7.5元／升、LNG價格4.5元／方的前提下，一輛車每百公里可節(jié)省燃料費74.5元。以全年行駛10萬公里計算，則全年可節(jié)省燃料費用7.45萬元。

  

“一輛重卡加滿氣一般需1000來塊錢左右，可以跑600多公里，整個加氣過程只需3分鐘即可完成?？偟乃闫饋恚脑煲惠v重卡的成本一般在6－8萬元之間，一年跑下來，基本上就可收回改造成本了。”他這樣算到。

 

根據(jù)瑞銀證券的統(tǒng)計，2011年LNG重卡銷售量約為8000臺，預(yù)計今年能夠達到2萬臺左右，同比增速超過100%。在巨大的市場需求刺激下，眾多車企紛紛布局LNG重卡業(yè)務(wù)。其中，陜西重汽今年上半年LNG重卡的銷量已達到3000臺，預(yù)計2015年產(chǎn)能將達到10萬臺；中國重汽（000951）上半年銷售LNG重卡2000臺，預(yù)計全年將超過4000臺。此外，北方奔馳、北汽福田、安徽華菱、安徽江淮、重慶紅巖等也正在或?qū)⒁_展LNG重卡業(yè)務(wù)。

 

重汽LNG牽引車

 

能源企業(yè)亦在切入這塊蛋糕。據(jù)悉，目前三大油及廣匯能源（600256）、新奧燃氣（HK.02688）、港華燃氣（HK.01083）、華潤燃氣等一批公司已相繼進入LNG新能源汽車研究領(lǐng)域，并相應(yīng)作出了3-5年建設(shè)LNG加氣站、生產(chǎn)LNG公交和重卡的規(guī)劃。

 

“重卡載重量大，且多用于長途運輸，能耗較高，因此用LNG作為動力效益更加明顯，推廣也較容易。而LNG公交也將是未來的發(fā)展趨勢，因為其成本較低，并能實現(xiàn)對城市的零排放、零污染?！鄙鲜鲋惺腿耸糠Q。

 

兩大油是目前推廣LNG公交的主力軍。今年2月29日，中石油捐贈北京市的首批LNG公交車開始在長安街運行；3月15日，中石化也披露，旗下北京石油分公司將與北京燃氣集團成立合資公司，推進北京市LNG公交車及相應(yīng)加氣站建設(shè)，并啟動長安街沿線清潔公交線路運營。

 

“去年底公眾對PM2.5的關(guān)注和環(huán)保部承諾2015年公開PM2.5數(shù)據(jù)，給LNG公交車新的發(fā)展契機?！眹鹱C券認為，若長安街的LNG公交車實現(xiàn)安全運營半年以上，兩大油會啟動在其他城市的推廣，“預(yù)計屆時公交車用LNG市場會像當初西北地區(qū)重卡用LNG市場那樣爆發(fā)增長?！?/FONT>

 

“水中游”有望成行

 

除了“陸上跑”，LNG“水中游”的船用市場也在悄然興起。目前船用燃料主要分柴油和燃料油兩種——柴油主要用于中小型高速船舶，成本較高；燃料油主要用于大中型船舶，排放污染物較多。隨著國際油價的大幅上揚，LNG作為新興的船用動力燃料正受到越來越多的關(guān)注和青睞。

 

有研究表明，純LNG驅(qū)動船舶與傳統(tǒng)燃料船舶相比，C02排放量可降低40%，氮氧化物排放量降低約85%。雖然LNG動力船舶的建造成本比普通船舶高15％，但是每年的使用成本能夠降低30％左右。LNG動力船舶已在國內(nèi)外越來越多的地區(qū)取得成功。據(jù)挪威船級社統(tǒng)計，截至2011年底，全球LNG動力船舶已有22艘在商業(yè)化運營。

 

“中游儲運環(huán)節(jié)是LNG產(chǎn)業(yè)鏈中供需缺口最大的環(huán)節(jié)，其中需求增長最快的是車用LNG領(lǐng)域，而更大的船用市場的開啟將保證需求不會萎縮?！眹鹱C券研究報告這樣寫道。據(jù)挪威船級社預(yù)測，到2015年，全球以LNG為燃料的新船訂單將達到500艘，到2020年將升至數(shù)千艘。

 

有望成行的LNG“水中游”顯然已經(jīng)吸引了為數(shù)不少的企業(yè)就LNG動力船舶展開積極嘗試。公開資料顯示，目前已有湖北西籃、北京油陸、昆侖能源、新奧燃氣、廣匯能源、福建中閩等多家能源企業(yè)為搶占LNG船舶市場而開展了船舶燃料油改氣示范項目的運作。如2011年3月25日，昆侖能源提出“氣化長江戰(zhàn)略”，開展LNG動力船舶的示范應(yīng)用工作。目前，以濟柴LNG發(fā)動機為動力的新能源船舶示范項目，已在長江武漢段、蕪湖、京杭運河及珠江四地共8艘船舶上同時實施。

 

不過，尚未建立LNG船舶加注站在一定程度上制約了LNG船舶的發(fā)展。今年5月，江蘇海事局、中國船級社南京分社和江蘇海企集團等舉行簽字儀式，合作研制我國首個LNG水上加氣站技術(shù)規(guī)范，這有望成為我國船舶運輸領(lǐng)域推廣LNG燃料的政策基礎(chǔ)。與此同時，我國首個LNG水上加氣站試點的建設(shè)也正在江蘇展開。試驗成功后，江蘇將在長江附近建設(shè)10座加氣站，并對1000－5000噸級的黃沙船、散貨船和集裝箱船進行LNG動力系統(tǒng)改造。

 

“LNG氣動船是近年來推進的一個方向，只是相對于LNG車而言，發(fā)展較慢也不夠成熟。LNG車已經(jīng)過國內(nèi)外市場較長時間的試驗，但LNG船的市場并沒有規(guī)模性鋪開，目前只是在一些方面進行試驗?！痹谥袊痛髮W(xué)天然氣領(lǐng)域研究專家劉毅軍看來，LNG車、船的發(fā)展均面臨著改造技術(shù)標準缺失、基礎(chǔ)配套設(shè)施不健全等因素制約，要形成穩(wěn)定增長的市場尚待時日。

 

對此，上述中石油人士也坦陳，盡管LNG作為交通運輸動力有很大的發(fā)展前景，但目前仍處于市場建設(shè)、開發(fā)和推廣階段，仍舊以部分省市為主，尚未形成全國性市場?！皬闹乜?、公交到油田鉆機，再到LNG動力船，市場的確要有一個逐漸認識、接受的過程，可以說現(xiàn)在正處于由點及面、爆發(fā)式增長的前夜。”他稱。

 

“這就像當年西氣東輸建成后通到上海之初，供應(yīng)也是相對過剩的，因為一是當時的城市管道建設(shè)還沒有跟上，二是人們?nèi)匀涣?xí)慣于使用煤氣罐，對于天然氣的"好處"并不了解?！痹撝惺腿耸空J為，一旦LNG被市場普遍接受認可后，未來的市場空間將不可限量。