LNG商用車為何盛極而衰 LNG下游市場將面臨“洗牌”

 

近年來，在國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和天然氣供應(yīng)的推動下，相比燃油車型有著更高經(jīng)濟性的液化天然氣（以下簡稱“LNG”）商用車車型銷量漸漲。然而，從2014年下半年開始，受國際原油價格持續(xù)下跌的影響，LNG商用車開始走下坡路，今年上半年更是大幅下滑。
 

那么，LNG商用車為何由盛轉(zhuǎn)衰？是暫時的寒流，還是真的暗示著LNG車型市場的繁華只是曇花一現(xiàn)？
 

出人意料的由盛轉(zhuǎn)衰
 

從2009年開始，LNG商用車就開始呈現(xiàn)較為明顯的增長態(tài)勢，而2012年的爆發(fā)式增長，則真正引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。
 

數(shù)據(jù)顯示，2012年，在國內(nèi)重卡銷量同比大幅減少28%的大背景下，天然氣卡車卻逆勢增長，全年銷售近2萬輛，同比增長140%，呈現(xiàn)極為強勁的勢頭， 陜汽更是憑借超過7000輛的天然氣產(chǎn)品銷量擠進重卡第一梯隊；而當(dāng)年的天然氣客車也異?；鸨?，全年共計銷售3.35萬輛，同比增幅高達77.98%，是 行業(yè)平均增幅的15倍，占總銷量的比例由2011年的7.78%上升到13.15%；彼時，50家客車生產(chǎn)企業(yè)中，已有31家企業(yè)涉足天然氣客車。
 

到了2013年，國際油價寬幅震蕩，雖然有著天然氣價格上漲的不利因素，但在我國車市銷量創(chuàng)下新高的帶動下，商用車市場銷量整體回升，LNG商用車銷量依舊保持火熱。
 

數(shù)據(jù)顯示，2013年，天然氣重卡總銷量已達3萬輛，同比增長近80%，漲幅驚人，陜汽、解放、重汽、聯(lián)合卡車、北奔重汽、江淮重卡、福田歐曼、華菱星馬 和上汽依維柯紅巖等主流車企的天然氣產(chǎn)品都有大幅增長，其中陜汽一家的天然氣重卡銷量就達到了1.1萬輛；與此同時，2013年的燃氣客車銷售也實現(xiàn)了約 4.4萬輛，同比增長50%以上，成為客車行業(yè)增長情況最好的細分領(lǐng)域。
 

然而進入2014年，此前還被業(yè)內(nèi)普遍看好的LNG商用車市場就開始力不從心了。盡管上半年銷售情況還算不錯，但下半年卻是每況愈下，增長速度明顯放緩。 當(dāng)時業(yè)內(nèi)專家的觀點也出現(xiàn)了分化，樂觀派認(rèn)為2015年的LNG商用車（尤其是天然氣重卡）將在排放升級以及黃標(biāo)車淘汰的利好政策推動下再次迎來逆勢增 長，然而事實卻證明了悲觀派的正確。

 

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2015年上半年，我國天然氣重卡銷量僅為8469輛，較之去年同期下跌近33%；天然氣客車則保持上漲趨勢，銷量為5296輛，較去年同期上升 30.6%，其中天然氣公交車銷量占82.8%。根據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)的預(yù)計，2015年中國LNG汽車保有量為20.5萬輛，增速同比下降20.82%。
 

可見，LNG商用車市場在整體下滑之中，也出現(xiàn)了較為明顯的兩極分化，那么這樣的“冰火兩重天”的局面如何而來？

 

三方利空

 

LNG商用車市場的由盛轉(zhuǎn)衰，大致可以從大環(huán)境、經(jīng)濟性和政策導(dǎo)向三方面分析。
 

首先，今年上半年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢面臨的下行壓力進一步加大，整個商用車領(lǐng)域都一片慘淡。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國商用車生產(chǎn) 176.72萬輛，同比下降14.86％，同比增幅下降13.7個百分點；銷售175.47萬輛，同比下降14.41%，同比增幅下降10.8個百分點。 其中，重卡與客車這兩個市場尤其受傷嚴(yán)重，所謂覆巢之下無完卵，LNG車型自然也是難逃厄運。
 

其次，盡管LNG車型具有突出的環(huán)保優(yōu)勢，但用戶多數(shù)是看重其使用過程中的經(jīng)濟回報而購買的。以天然氣重卡為例，其購車成本較傳統(tǒng)柴油車高出8萬～10萬 元，在以往油氣價格相差較大時，使用過程中平均每公里能節(jié)省燃料費1元左右，一年即可收回多出的購車費，隨后節(jié)省下來的費用則相當(dāng)可觀；天然氣客車與公交 車成本回收期稍長，但基本也能在一年半內(nèi)攤平。一般來說，當(dāng)車用燃氣價格為燃油價格的75%左右時，二者的使用成本基本相當(dāng)，這也就意味著，只有當(dāng)二者的 價差超過25%時，消費者才會選擇燃氣車型。

 

然而，2014年下半年開始，隨著我國天然氣價格的上漲，各地也紛紛上浮車用天然氣價格，上漲幅度從0.5元/立方米到0.8元/立方米不等，與此同時， 國際原油價格連續(xù)下滑，從原來的上百美元/桶下降到如今的四十幾美元/桶，國內(nèi)汽柴油價格也隨之走低，讓LNG商用車和普通汽柴油車的使用費用差距越來越 小，經(jīng)濟性優(yōu)勢進一步縮減。
 

此外，前幾年LNG商用車尚屬于新產(chǎn)品，各車企都在大力宣傳推廣，低首付甚至零首付等優(yōu)惠促銷活動不斷，如今隨著宣傳推廣周期的結(jié)束，用戶不再能夠以之前優(yōu)惠的價格買到LNG車型，也在一定程度上造成了銷售放緩。

 

再者，是政策導(dǎo)向的變化帶來了產(chǎn)業(yè)鏈的格局改變。同新能源汽車如今的火爆一樣，前幾年LNG商用車的銷量節(jié)節(jié)攀升，很大程度上與政府持續(xù)不斷的利好政策密不可分。

 
中國重汽H7 LNG牽引車

 

2007年4月，國家發(fā)改委發(fā)布的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出在城市公交車、出租車等行業(yè)推廣燃氣汽車；同年8月出臺的《天然氣利用政策》明確將天然 氣汽車作為優(yōu)先類用氣領(lǐng)域；2011年國家能源局發(fā)布的《液化天然氣汽車加氣站技術(shù)規(guī)范》規(guī)范了液化天然氣汽車加氣站的建設(shè)，統(tǒng)一了技術(shù)要求，交通運輸部 同年也啟動了節(jié)能減排專項資金支持項目；2012年國家發(fā)改委再度發(fā)布《天然氣利用政策》優(yōu)先照顧天然氣汽車的用氣，以及后來的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃》、《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，都在不斷給天然氣汽車的發(fā)展注入政策上的支持和動力。

 

然而到了2014年12月，國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局發(fā)布的《關(guān)于進一步加強機動車“油改氣”安全管理工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》中明確提出， 不允許繼續(xù)進行在用機動車“油改氣”，各地不得再出臺不符合法律法規(guī)的在用機動車“油改氣”規(guī)定。這不僅對整個LNG汽車市場的需求造成了嚴(yán)重打擊，對于 產(chǎn)業(yè)鏈下游端的LNG氣源市場也帶來了限制。

與此同時，關(guān)于天然氣價格調(diào)整的政策也給產(chǎn)業(yè)鏈中用氣端增加了壓力。今年3月，國家發(fā)改委下發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于理順非居民用天然氣價格的通知》要求各 地下調(diào)增量氣和上調(diào)存量氣價格。據(jù)統(tǒng)計，2015年我國存量氣部分約為1200億立方米，增量氣部分約為600億立方米。根據(jù)兩者所占比例，天然氣價格整 體將面臨上漲的趨勢。
 

日前有媒體報道，占全國已投LNG工廠氣源70%以上的中石油內(nèi)部已經(jīng)下發(fā)文件，要求對各地LNG工廠的供氣價上調(diào)至各地非居民用氣最高價格，漲價時點或在8月。有業(yè)內(nèi)專家表示，中石油供應(yīng)的原料氣一旦漲價，LNG生產(chǎn)企業(yè)成本壓力將劇增，其出廠價格也將大幅上漲，承受能力較低的用戶可能會逐漸淡出市場， 國內(nèi)的LNG下游市場將面臨一輪“洗牌”。在油價走低之時，氣價的上調(diào)無疑是一個較為長期的利空。
 

兩極分化背后

 

細看之前的銷量數(shù)據(jù)就不難發(fā)現(xiàn)，天然氣長途客運車輛并不樂觀，真正拉動增長的是天然氣公交。
 

一方面，自從霧霾侵襲神州大地以來，大氣污染治理已經(jīng)逐步納入各地方政府的政績考核范圍，黨中央、國務(wù)院《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》明確要求，嚴(yán) 守環(huán)境質(zhì)量底線，將大氣、水、土壤等環(huán)境質(zhì)量“只能更好、不能變壞”作為地方各級政府環(huán)保責(zé)任紅線，天然氣公交也由此成為了許多城市治理污染的選擇之一。 今年上半年，杭州、南寧、四川等地天然氣公交車的新增量均在100輛以上，大連和廣州在300輛以上，北京更是于年初與福田汽車簽下了高達1909輛的訂 單。
 

另一方面，大多數(shù)城市公交公司屬于國有企業(yè)，多年來一直因“政策性虧損”而享有國家財政補貼，而且從2013年到2015年，中央財政先后劃撥50億元、 98億元和115億元專項資金，重點支持京津冀及周邊地區(qū)，以及江蘇、浙江、安徽、上海等地進行大氣污染防治，天然氣公交自然也在享受專項資金之列，因此 “油氣比價”的變化對天然氣公交車市場并沒有太大影響。
 

此外，公交公司一般具有較強的車輛檢測維修能力，為天然氣公交車的正常運行提供了保障，而且其行駛里程不長，線路固定，相比天然氣卡車和長途客車在使用上更為便利。
 

從長遠來看，目前國際油價仍處于較低區(qū)間，市場利好消息有限，伊朗核談判成功更意味著油價有進一步下跌的空間，加上國內(nèi)原料氣價格上調(diào)在即，今年下半年 LNG車輛保有量增速反彈恐怕愈發(fā)困難。與此同時，實體經(jīng)濟形勢疲軟，國內(nèi)制造業(yè)也受到打壓，鋼鐵、建材等行業(yè)供需矛盾突出，各行業(yè)現(xiàn)貨成交清淡，加之貨 運物流企業(yè)普遍利潤下滑，LNG商用車市場將更為難受。
 

而與LNG汽車一起步入低谷的，還有依靠這一市場生存的下游企業(yè)。今年3月舉辦的第五屆中國國際天然氣技術(shù)裝備展會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年天然氣 汽車平均投資與去年同期相比下降55%，部分地區(qū)投資甚至下降近80%。目前，多數(shù)LNG工廠僅維持低負(fù)荷生產(chǎn)，平均開工率在39%左右，也呈現(xiàn)供大于求 的局面，部分新上裝置還要在下半年陸續(xù)投產(chǎn)，在替代能源的打壓下，LNG后市行情更加低迷，天然氣汽車相關(guān)行業(yè)整體都進入了冬季。
 

另一點值得注意的是，由于我國西部氣田較多而東部多使用進口天然氣，導(dǎo)致LNG終端零售價西低東高，LNG汽車使用和加氣站建設(shè)較多集中在西部，足見經(jīng)濟 性因素在加氣站建設(shè)中占了很大分量。而在加氣站建設(shè)方面，政府征收高額的土地使用費，讓參與天然氣加氣站建設(shè)的企業(yè)熱情不高，天然氣加氣站數(shù)量不足制約著 天然氣汽車行業(yè)發(fā)展。如今需求不足、原料氣價格上調(diào)將長期利空LNG市場，勢必導(dǎo)致加氣站建設(shè)的進一步放緩，LNG卡車與客車的使用便利性難以提高，這與 LNG商用車的銷售不旺形成了一個惡性循環(huán)。
 

整體來看，行業(yè)外部環(huán)境的變化將對LNG商用車市場造成較為長期的不利影響，如果地方政府沒有新的補貼或扶持政策出臺，很難說何時能夠復(fù)蘇。不過，也有企 業(yè)對LNG車型市場依然充滿信心，比如華菱星馬董事長劉漢如在不久前的年中商務(wù)大會上就表示，“不能因為天然氣卡車需求暫時低迷就不去做，華菱的天然氣項 目會繼續(xù)往前推進?！?/FONT>