徐長明：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與重卡市場

2015年重型商用車國際論壇于11月3日在北京康萊德酒店隆重召開。

國家信息中心信息資源部主任、高級經(jīng)濟師徐長明在題為《經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與重卡市場》的發(fā)言中表示，經(jīng)濟增長率下降、經(jīng)濟增長動力由出口轉(zhuǎn)為內(nèi)需投資轉(zhuǎn)為消費、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及市場力量的強化著四大經(jīng)濟轉(zhuǎn)型趨勢導致重卡市場的兩個發(fā)展趨勢：速度要下降，產(chǎn)品技術要加速升級。他預計，如果明年的經(jīng)濟接著再往下走，重卡的需求還要下滑，但未來結(jié)構調(diào)整到一定水平之后，重卡還有回升的過程。

以下是徐長明發(fā)言及問答環(huán)節(jié)實錄：

尊敬的各位來賓，大家早上好！很高興再次和大家分享經(jīng)濟和汽車市場的看法。

大家都知道，我們國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的步伐來的很快，我想這個轉(zhuǎn)型里邊有很多很多方面，跟重卡有關的變化有四個方面：一個是經(jīng)濟增長率在下降。二是經(jīng)濟增長的動力在轉(zhuǎn)型，以前我們出口拉動很大，現(xiàn)在主要靠內(nèi)需。以前主要靠投資來拉動整個經(jīng)濟發(fā)展，現(xiàn)在至少投資消費并重，消費的份量更要加重，這些都會影響到重卡的需求。三是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這個其實也非常明顯。四是市場的力量在強化，以前我們政府的力量非常強，現(xiàn)在可能逐步的通過改革市場的力量更加強化。我們先看看第一個圖，經(jīng)濟增長率。

這張圖是從2000年以來我們國家每年經(jīng)濟增長率的變化。最高峰的2007年曾經(jīng)達到14.2%，今年1-9月份已經(jīng)降到6.9%，不到最高峰的一半水平，而且是逐年下降，從10.6到9.5，到7，今年7以下，比去年又掉了0.5個百分點。這個變化很大，這個趨勢一定會影響到重卡需求，因為我們國家經(jīng)濟增長的高和低主要的變化在于投資，像14.2%增長年份投資增長率一定是非常高的，那就需要大量的卡車，未來這個速度到底會降到多少？根據(jù)經(jīng)濟學研究，經(jīng)濟發(fā)展三個因素影響長期趨勢：一個是技術進步的速度；二是勞動力投入的數(shù)量；三是資本的數(shù)量。這幾個指標我們國家未來的潛力都會有所下降。

這張圖可以用經(jīng)濟的一組數(shù)據(jù)反映我們國家和國外技術差距。上面這個曲線是用購買力評價來衡量的，我們國家相當于美國的人均GDP的比重，現(xiàn)在是24%，2014年肯定是超過25%了，這樣一個變化，四分之一了。下面這個是按匯率計算的我們國家人均GDP相當于美國的水平，大數(shù)概念，按購買力評價，我們相當于美國的四分之一，如果匯率計算大約是七分之一左右。這個曲線的斜度在迅速往上走，說明我們跟他們的經(jīng)濟差距在縮小，這個指標是最好用的指標。一般來講，發(fā)展中國家的技術進步是兩個來源，一個是自己的原創(chuàng)技術，第二個是花費用從發(fā)達國家買技術。這兩個都可以帶來技術進步，我們現(xiàn)在技術進步的速度不可能再像以前這么快，比如汽車行業(yè)，我們都已經(jīng)合資了，國外的技術我們基本上都已經(jīng)搬過來了，這樣的話我們技術差距縮小了，不像以前那么大了。另外，我們的人口因素也在發(fā)生變化，左邊的圖是我們15歲-64歲的人口，占全國總?cè)丝诘谋戎兀罡叻迨?010年達到73%左右的水平，然后就往下降。右邊的圖是上班的人養(yǎng)幾個小孩和老人，這個曲線在往下走，現(xiàn)在也在開始往上走，2010年到最高峰，上面的線是總撫養(yǎng)比，也在往上走。說明我們上班的人在全社會的比重在縮小，勞動力慢慢開始出現(xiàn)一些短缺。前年開始單獨子女可以生二胎，現(xiàn)在是所有的家庭都可以生二胎，我們要調(diào)整人口政策，增加勞動力的數(shù)量，而且網(wǎng)上也在傳要延遲退休的年齡等等一系列措施，其實背后的因素就這兩張圖。我們上班的人口比重在下降，這就影響了經(jīng)濟發(fā)展的速度。很顯然，現(xiàn)在一般勞動力的工資水平在迅速上漲，差不多我們國家生產(chǎn)線上工人的工資相當于越南的七倍，所以我們這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步就會從我們國家退出去，到這些工資更低的國家發(fā)展，我們的出口就會受到影響，這是影響經(jīng)濟發(fā)展反映的是勞動力。

第三個指標是資本的收益也在開始下降，反映在投資率。增量資本產(chǎn)出率，什么概念呢？就是每增加1億元的GDP所需要的投資，這個差不多快1個GDP需要9億元的投資，9倍了。這反映投資的效率也在下降。所以三個指標都會影響到未來我們經(jīng)濟發(fā)展的速度，對未來的判斷，更多的人判斷在6.5，或者6-7之間的水平，比過去的發(fā)展速度還要下降。這種下降就會影響到商用車，商用車和GDP關聯(lián)度很高，從92年到今年二十多年的數(shù)據(jù)來看，它倆的關聯(lián)度非常高，GDP往下走它就往下走，GDP往上走它就往上走，而且GDP增長快的年份就非?？?，這是商用車的總體。這是重型卡車，波動幅度更大一點，但GDP高峰年份重型車就是高峰，高峰就是07年，增長非?？?，2010年重卡又是一個高增長，關聯(lián)度很高。所以未來我們的經(jīng)濟是減速的，未來重型卡車的需求也會減速。

第二個是增長動力的轉(zhuǎn)型，這個變化也比較大。這張圖上面有三個數(shù)據(jù)：凈出口、投資、消費。把GDP的增長率分成這三個的貢獻，過去這些年，特別是02年到07年，我們出口的指標對整個經(jīng)濟發(fā)展的貢獻是很大的，像2007年這個數(shù)字大概在1.5，2006年是1.9，但是這幾年的增長動力減了，進口比出口還要多。另外這條曲線可以看出來，淺色部分是投資拉動每一年經(jīng)濟增長的部分，2007年大概投資拉動的6.2個點，6.5個點消費，這兩年慢慢投資的拉動作用減弱。未來大的變化比較難，出口也在減。投資和重型卡車關聯(lián)度非常高，03年到09年，或者2010年，這幾年我們投資的速度高的30還要多一點兒，低的也要25，這個速度非?？?。今年1-9月份已經(jīng)逐步下降，去年是15.7，今年已經(jīng)下降到10.3了，這個速度降的非?？?，所以今年我們的卡車變化非常大，這種宏觀背景下重型卡車市場那就是自然的現(xiàn)象，跟高的時候相比投資速度只相當于那些年的三分之一了，投資一下降還會帶來其他一系列的變化。

下一步的投資速度再想恢復到以前那么高的水平比較難了，我們今年房地產(chǎn)投資大概只有4%左右，比這個還要低，制造業(yè)投資三大塊：一塊是房地產(chǎn)，一塊是制造業(yè)，這種產(chǎn)能過剩背景下我們制造業(yè)投資也上不去，最能上去的就是地方政府搞的基礎設施投資，但是那個部分現(xiàn)在受制于資金約束，所以整體來講投資未來的變化可能要靠消費拉動更多一點。這種轉(zhuǎn)型背景下它還會帶來其他的變化，投資一下降以后，增長動力一變化以后，比如鋼鐵，01年到07年，粗鋼的產(chǎn)量每一年的增長率都在20%左右，非常非?？?，1噸鋼，鐵礦石，煤，還要運出去，比如水泥，01到07年，那一輪經(jīng)濟增長高峰，它也是百分之十幾的增長速度，現(xiàn)在都已經(jīng)掉下來了，今年水泥的產(chǎn)量只有2.4%，這個運輸量也會下降。煤炭那幾年也非常高，今年負增長，去年0.7，今年山西、內(nèi)蒙、陜西這三個能源大省它的經(jīng)濟發(fā)展速度就會受影響，卡車需求一定是不好的。鐵礦石那幾年的速度也非常快，現(xiàn)在都已經(jīng)下來了，增長動力的轉(zhuǎn)型會影響到運輸?shù)膹姸?，同樣?億元GDP，這個變化就比較大，動力轉(zhuǎn)型了，直接影響到車。

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我們再看看投資和重型卡車的關聯(lián)度，也是非常高，同步往上走，同步往下走。第三個未來的變化是經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級。轉(zhuǎn)型升級背后的根本原因不是國家怎么去喊口號、發(fā)指令和通知，人均收入水平的提高，人均GDP水平的提高。我們國家喊產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，喊了大概30年了，但是轉(zhuǎn)型升級沒有這么快，只要有產(chǎn)業(yè)需求，有那樣的結(jié)構和資源稟賦，結(jié)構就是那樣的，升級很難。但是今年人均GDP要達到八千美元，到2020年差不多要到12000美元，它的背后有兩個就要發(fā)生變化：第一是老百姓消費會由物質(zhì)消費為主體逐步轉(zhuǎn)到服務消費，像現(xiàn)在我們買車的，買用的，這些錢已經(jīng)占的比例很低，現(xiàn)在房子、車都有了，再下一步就是醫(yī)療、教育、旅游，這種消費會增加，這是發(fā)展階段帶來的，哪個國家只要到了人均GDP現(xiàn)在這個水平，服務的消費都要上去，服務業(yè)的產(chǎn)值占整個GDP的比重就會提高，它提高就會帶來運輸?shù)南陆?，運輸量主要在一產(chǎn)和二產(chǎn)，隨著收入水平提高更多消費轉(zhuǎn)移到服務業(yè)，同樣6.5%的GDP增長貨運量就沒有以前那么快了。這是產(chǎn)業(yè)結(jié)構帶來的一個變化。第二個變化是在物質(zhì)消費里邊，二產(chǎn)逐年下降，特別是這幾年，最高峰大概在47%左右，去年掉到42.6%，第二產(chǎn)業(yè)在整個GDP里的比重。第三產(chǎn)業(yè)的比重在迅速提高，現(xiàn)在到48%，很快可能就會超過一半，在很多省市里面已經(jīng)超過一半，北京、上海超過70%，這個比重已經(jīng)發(fā)生了變化。隨著人均GDP的提高，三產(chǎn)的比重會有一個迅速擴大的過程。

另外一個變化，同樣是物質(zhì)的消費，它高附加值那種產(chǎn)品的比重會提高，低附加值的比重會下降。比如說我們買衣服，以前你收入低的時候花100塊錢買一件襯衫，等收入高了可能買200塊錢的，你同樣一件消費，物質(zhì)的比重提高了，未來的發(fā)展不可能再靠數(shù)量，一定要靠價值量的提升。吃飯也是，以前收入低的時候10塊、20塊吃一頓飯，現(xiàn)在在北京吃一頓飯差不多一二百塊錢。實際上也是物質(zhì)的量沒增加，但是價值量上去了，未來我們的經(jīng)濟發(fā)展這樣的產(chǎn)業(yè)會越來越多，消費是這樣，低附加產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)走了，沒有競爭力，我們生產(chǎn)的高附加值。帶來的結(jié)果是同樣是二產(chǎn)，還是42點幾，GDP是價值量，比重也是，里邊運輸?shù)牧恳矝]有那么高了。所以這就是我們說產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級也會對我們的發(fā)展主要是降低運輸強度，如果GDP還是6.5，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構的變化，使得運輸量跟不上GDP的增長率，也會影響到我們重型卡車的需求。

第四個是市場的力量在強化，未來會發(fā)展。市場力量強化之后就一定會是一個效率的提升，這是毫無疑問的。比如說政府、國有企業(yè)、私營企業(yè)，政府的效率肯定比國有企業(yè)低，國有企業(yè)效率比民營企業(yè)低，這是基本規(guī)律。市場化的未來就意味著效率的提升。我們舉一個電子商務快速發(fā)展，看看這個行業(yè)的效率怎么變，其實其他行業(yè)都是一樣的，電子商務是純市場機制的行業(yè)，這兩年發(fā)展速度非常快，規(guī)模已經(jīng)是13.4萬億，網(wǎng)絡購物的規(guī)模是28211億，人群現(xiàn)在已經(jīng)到3.8億人用電子商務的方式買東西，市場增長速度非?？欤袌鲆?guī)模都在30%幾、20%幾的發(fā)展?？旒臄?shù)量，現(xiàn)在139.6億件，這是去年，這兩年電子商務發(fā)展非?？欤@個行業(yè)里已經(jīng)產(chǎn)生了一批專業(yè)化的運輸公司給他們做服務，像比較有名的德邦這些公司非常好，已經(jīng)成長起來。這些公司跟以前國有的公司是完全不一樣的運輸模式，他們非常講究效率，中轉(zhuǎn)站設在哪比較好，比如有的說把中轉(zhuǎn)站設在鄭州，他們做的規(guī)劃都非常好。另外，運距和用什么車也是非常匹配，如果是個體運輸戶的時候考慮不到這么多，現(xiàn)在更多的已經(jīng)是公司化運作。比如說一千多公里以上的這種車型叫干線，用甩掛的方式，一個牽引頭帶兩到三個，這樣的車他們就精打細算，一定要買進口車，基本上是沃爾沃、奔馳、斯堪尼亞。這是1000公里干線，它要求發(fā)動機長時間運轉(zhuǎn)還沒有問題，這樣的運輸國產(chǎn)就不行了，國產(chǎn)的發(fā)動機做不到，長時間高速運行還不行。比如800公里到1000公里的，還有另外的運輸方式，是不一樣的，這種運輸方式比如你貨運量大量增長不一定牽引頭那么大增長，如果運輸量發(fā)生在這，運輸量增加，車就不會相應那樣增長。如果發(fā)生在這個地方，800公里到1000公里，這段時間的車運輸多，現(xiàn)在主要用的是牽引頭和掛車放在一起的車在運輸。我們?nèi)フ{(diào)研，如果這塊運輸量再加大的話它會用牽引車去運輸，一旦用牽引頭去運輸?shù)臅r候車的數(shù)量就會下降。總體來講，這個行業(yè)非常講究效率，高度市場化的一個行業(yè)，使得我們整個社會效率就會提升，效率提升的結(jié)果也會影響到數(shù)量就不需要這么多了。

從四個趨勢來判斷，未來重型卡車會有幾大趨勢：第一個趨勢，速度比較低，想再恢復到以前的狀態(tài)幾乎不可能了，包括GDP減速，動力轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)升級，運輸效率提升等等，導致未來商用車增長速度不像以前那么快。這是重型卡車，將來也是一樣。第二個是產(chǎn)品技術升級，這個也會加速，因為產(chǎn)業(yè)在升級，動力在轉(zhuǎn)型，粗放型的物資量會減少，導致將來我們這個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品本身也要進行升級。這種運輸產(chǎn)業(yè)結(jié)構的變化會導致產(chǎn)業(yè)升級，其實我們這個升級趨勢已經(jīng)非常明顯了。這是過去六年的數(shù)據(jù)，越高價位車的比重提高的越快，說明這類車增長速度快，這是重型卡車，這是牽引車，它的份額在提升。這就是我們經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和重型卡車的關系，四個轉(zhuǎn)型的趨勢影響到卡車的兩個趨勢，速度要下降，產(chǎn)品技術要升級。這就是我今天跟大家分享的內(nèi)容，謝謝大家！

提問：

一直以來大家都在討論中國汽車市場什么時候會出現(xiàn)飽和?，F(xiàn)在的商用車市場只占中國整體汽車市場的15%，而重型卡車在整個商用車市場也只占15%左右。中國重卡市場什么時候會飽和？幾年是否已經(jīng)探底？還是說明年將繼續(xù)出現(xiàn)下滑？今年重卡市場可能也就達到50萬輛這個級別。

徐長明：

這個問題是非常難回答的一個問題，做預測非常難。前年的量是70萬輛，去年是65，今年我們估計大概在四十五六，從最高峰的100萬輛的需求下降到不到50萬輛，這個下降還在過程之中，還不一定能止得住。因為這兩年主要是經(jīng)濟在發(fā)生變化，我們看投資最高峰到了30，今年不到11%，相當于三分之一的量。如果明年的經(jīng)濟接著再往下走，可能重卡的需求還要滑一點。但未來的前景，結(jié)構調(diào)整到一定水平之后，未來的經(jīng)濟基本上按照這樣的結(jié)構去發(fā)展，隨著經(jīng)濟總量的提升，重卡還有回升的過程，但是現(xiàn)在處在下降階段，到底飽和點是多少確實很難預測，有很多因素，取決于GDP的速度，取決于經(jīng)濟結(jié)構、投資的速度，很多很多方面。所以我們說預測確實比較難，但是近期還會有點下降，結(jié)構調(diào)整到位之后，隨著GDP總量提升，還會往上走。

提問：

我們的演講當中提到了兩點，一個是電子商務的發(fā)展，另外一個是高速鐵路。昨天的晚宴上我們談了一些傳統(tǒng)貨物運輸模式，比如可能轉(zhuǎn)向高鐵，您覺得一個是電子商務的抬頭和快速發(fā)展，另外一個是其他的一些替代性的交通模式，對于我們的重卡行業(yè)有什么樣的影響？

徐長明：

這個問題我覺得也是很重要的，商用車和乘用車都一樣，都面臨這樣的情況，制造成本的上升，標準法規(guī)升級，消費在升級，我們國內(nèi)的企業(yè)怎么去應對，最近我們對乘用車企業(yè)做了一次調(diào)查和研究，自主品牌的乘用車在整個乘用車的份額在迅速下降，今年有一點好轉(zhuǎn)，有特殊的因素，SUV。我們覺得最關鍵的是我們自主品牌乘用車要找到一種比較好的組合，在質(zhì)量、成本跟服務這三方面找到很好的組合，有這樣的組合就能獲得很好的商機。比如上汽通用五菱，那個細分市場里面它的產(chǎn)品組合的是非常好的，其他還有一些企業(yè)也是做的很好，我想商用車企業(yè)和乘用車不一樣。商用車本土品牌企業(yè)是處在優(yōu)勢地位，進口商用車里邊，特別是重型卡車，它占的份額還很少，目前主要用于1000公里以上的干線運輸，我們國內(nèi)的本土企業(yè)重型車主要能夠順應這個市場的發(fā)展，把質(zhì)量提上去，還能夠把成本有效的控制，我覺得就可以在這個市場里占到主體地位。最近我們也在調(diào)查，比如800-1000公里以內(nèi)的，他們也在準備找國內(nèi)自主品牌的企業(yè)做干線運輸。但是成本怎么控制這些企業(yè)要想辦法，有的是通過規(guī)模降成本，有的是通過技術降成本，或者通過大規(guī)模的合作。

總的來講，國內(nèi)的企業(yè)必須在產(chǎn)品技術、產(chǎn)品質(zhì)量上要適應市場需求，這是毫無疑問的，如果不在這方面做，還靠原來的低成本競爭，在那樣的技術水平上競爭，可能會越來越危險。這是一個。我想總的來講，它必須不斷的適應消費者，買車的這些用戶的需求，適應這個需求，成本想辦法控制得住。這是我的一點建議。