【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

“我們確定地認為，商用車行業(yè)的復(fù)蘇之年是今年，在未來三年，商用車行業(yè)依然保持復(fù)蘇向上的態(tài)勢?！?/p>

在近日舉辦的首屆中國商用車論壇上，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長、商用車市場研究組組長謝國平發(fā)表了《商用車市場發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及趨勢》的主題演講。根據(jù)她的預(yù)測，2023年，我國商用車銷量規(guī)模可接近400萬輛，各個細分市場都將呈現(xiàn)平穩(wěn)向上的發(fā)展勢頭。

同時，她認為，盡管未來中國商用車保有量仍然有非常大的增長空間，但從商用車市場規(guī)模總量這個角度看，增速放緩已不可避免；在總量發(fā)展的規(guī)律和趨勢之下，商用車產(chǎn)業(yè)必須要由數(shù)量型的增長模式轉(zhuǎn)向價值型的增長模式。

年銷從20萬輛到突破500萬輛 中國商用車發(fā)展歷程波瀾壯闊

謝國平開篇帶大家一起回顧了過去40余年里，我國商用車產(chǎn)業(yè)取得的輝煌成就，可謂是“波瀾壯闊，跌宕起伏”。

1980年，我國商用車年銷量規(guī)模只有20萬輛；經(jīng)過40年的發(fā)展，我國商用車年銷量在2020年實現(xiàn)了500萬輛的突破。從20萬輛到超500萬輛，規(guī)模提升了25倍，“這個倍數(shù)關(guān)系令人振奮”。

從保有量和世界排名來看，我國商用車產(chǎn)業(yè)取得的成就也是令人矚目。數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)民用貨車保有量達到3258萬輛，商用車銷量在全球排名第二，僅次于美國。據(jù)謝國平介紹，美國商用車銷量雖然高于中國，但包含了大量的家用型皮卡；而我國商用車2021年大約480萬輛的銷量，相當(dāng)于全球排行中第三名到第九名的商用車銷量之和。此外，從商用車細分市場來看，尤其是在3.5噸以上的卡車及客車市場，我國商用車銷量規(guī)模占據(jù)了全球半壁江山。

那么，我國商用車產(chǎn)業(yè)是如何取得輝煌成就的？謝國平分析認為，宏觀經(jīng)濟是影響商用車總量發(fā)展的最主要因素；同時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部政策對商用車市場變化也起到推波助瀾的作用。

在過去40年里，我國商用車市場銷量規(guī)模也是在波動中前行，我國經(jīng)濟增長也呈現(xiàn)波動性特點。在工業(yè)化不同時期，經(jīng)濟發(fā)展速度不同，每個發(fā)展階段的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和成長性產(chǎn)業(yè)也不同。

“以宏觀經(jīng)濟作為主旋律指標，我國商用車保有量和銷量是隨之共舞的。在這種主旋律的引導(dǎo)下，商用車的保有量隨著經(jīng)濟的增長獲得比較柔和的增長，但是銷量卻沒有跟著節(jié)奏走，有時候動得更快，有時候動得更慢?！敝x國平以5年為單位分析貨車銷量、保有量變化與宏觀經(jīng)濟增長的關(guān)系發(fā)現(xiàn)，在“十三五”之前的每個五年，這三項指標是“共舞關(guān)系”，走勢同上或同下，“這說明宏觀經(jīng)濟是商用車總量發(fā)展最主要的影響因素”。

然而，在一些年份，商用車銷量的變化相比經(jīng)濟變化更為劇烈。她認為，這是受到產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部政策的影響，產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部政策對商用車市場變化也起到推波助瀾的作用。如在“十一五”期間，整體商用車行業(yè)銷量年均增速達到20%，這是受計重收費治超政策、“農(nóng)用車”并入汽車（2006年6月實施）、“四萬億”計劃（2008年11月推出）和汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等多項產(chǎn)業(yè)內(nèi)外政策共同推動的結(jié)果。在大幅增長之后，商用車市場又經(jīng)歷了5年的回調(diào)期，“十二五”整個商用車市場為負增長狀態(tài)。在“十三五”期間，同樣是由于一系列政策的影響，整個商用車市場增速是高于經(jīng)濟增速，保有量的增速也是一反常態(tài)高于經(jīng)濟增長速度。

大漲之后伴隨著的是大跌。2022年，國內(nèi)商用車市場銷量只有330萬輛，創(chuàng)最近14年以來新低，跌幅達到31%，是過去40年以來最大跌幅，市場低迷具有普遍性和全局性，各細分市場無一幸免?！盀槭裁?022年商用車市場會進入‘至暗時刻’？這與‘十三五’期間商用車行業(yè)累積起來的過多保有量、車多貨少的局面密不可分?！敝x國平總結(jié)道。

2023商用車銷量或近400萬輛 未來將由數(shù)量型增長轉(zhuǎn)向價值型增長

如今，冬去春來，我國商用車市場也翻開新的一頁。謝國平確定地認為，商用車行業(yè)的復(fù)蘇之年就是今年，并且在未來三年也依然會保持復(fù)蘇向上的態(tài)勢；她預(yù)測，2023年，國內(nèi)商用車總量規(guī)模為380-400萬輛，各類細分市場均將平穩(wěn)向上增長。

原因在于三點：一是宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇向好，今年我國GDP有望實現(xiàn)5.5%左右的增長，宏觀經(jīng)濟修復(fù)是支撐商用車市場需求回歸的主導(dǎo)力量；二是“車多貨少”局面邊際改善，物流運營大環(huán)境好轉(zhuǎn)；三是政策強化環(huán)保、合規(guī)和管理優(yōu)化，形成正向帶動作用。

謝國平解釋，“十三五”期間和2021年國六升級累積了過多的保有量，形成‘車多貨少’的局面，經(jīng)過2022年的消化，對銷量的負面影響正在逐漸減弱，整個物流大環(huán)境隨著經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、貨運量的提升會有明顯好轉(zhuǎn)，可以帶動用戶購買商用車的意愿和積極性提升。同時，2023年，正處在很多相關(guān)政策的落地執(zhí)行關(guān)鍵年份，包括環(huán)保類、合規(guī)類、管理優(yōu)化類政策。如國三/國四柴油貨車淘汰、皮卡進城解禁等，這些都將為商用車復(fù)蘇提供有效的助力。

對于未來商用車市場走勢，謝國平認為，未來我國商用車保有量仍有很大增長空間，但增速會逐步放緩，價值型增長成為商用車企未來的主路徑：即在總量發(fā)展的規(guī)律和趨勢之下，商用車產(chǎn)業(yè)將由數(shù)量型的增長模式轉(zhuǎn)向價值型的增長模式。

謝國平的這一觀點，是基于對先導(dǎo)國家貨運強度發(fā)展變化規(guī)律的洞察。由下圖可見，隨著經(jīng)濟發(fā)展進入不同的發(fā)展階段，經(jīng)濟增長所需要的貨運量是不一樣的，也就是貨運彈性不一樣。從工業(yè)化前期到工業(yè)化中期、后期以及到后工業(yè)化時期，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和工業(yè)結(jié)構(gòu)是不一樣的，單位GDP所需要貨運量呈現(xiàn)先升、再平、再降的變化趨勢，這主要是由不同發(fā)展階段，經(jīng)濟的主體力量和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以及運輸方式所決定的。

而在過去40年里，我國貨運彈性是往下走的。若悲觀看待，照此趨勢，同樣GDP增量帶來貨運量增量將逐漸變小。當(dāng)然，也有樂觀的一面，當(dāng)前貨運彈性還在0.5左右，未來中長期之內(nèi)，只要我國經(jīng)濟有穩(wěn)步的增長，比如說平均5%的經(jīng)濟增長，貨運量實現(xiàn)2.5%的增速也是可以期待的，在貨運量增長的空間內(nèi)，商用車的保有量也就還有增長的機會。但是，伴隨著貨運強度的逐步減弱，商用車保有量增長速度也會逐漸減緩。

在這樣的發(fā)展大趨勢下，國內(nèi)商用車企將如何構(gòu)建新的發(fā)展格局？謝國平認為，價值型增長將成為商用車企未來的主路徑，企業(yè)可通過高端化、智能化、低碳化、輕量化、專業(yè)化、定制化、國際化、后市場優(yōu)化以及多元化的商業(yè)模式，實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。