2024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“新步伐 新成效 新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月27日下午舉辦的“開幕式暨大會論壇”上，北汽福田汽車股份有限公司總經(jīng)理武錫斌發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，大家下午好。首先感謝大會給我這次分享的機會。下面，我就商用車未來的發(fā)展談一談個人的淺見，有不當(dāng)之處還請大家批評指正！

首先，對商用車的發(fā)展趨勢做一個簡單的分析和判斷，

從大的趨勢上看，我國的商用車將經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：

第一階段是從2001年到2010年，這10年間經(jīng)濟高速增長，帶動商用車總量從2001年的117萬輛增長到2020年的430萬輛，年均增長率達(dá)到了15.6%。

第二階段是從2011年到2020年，商用車市場保持總體平穩(wěn)，略有增長的態(tài)勢，總量來到513萬輛，年均增長率僅為1.78%，我認(rèn)為這主要是經(jīng)濟拉動運力增長對銷量的貢獻(xiàn)，被物流專業(yè)化水平提升和物流效率大幅提高給對沖了。

第三階段是從2021年到2030年，商用車將會進(jìn)入國內(nèi)低碳轉(zhuǎn)型升級，海外高速增長的階段。

國內(nèi)市場將以存量競爭和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，經(jīng)濟的增長和物流需求的增加對銷量的貢獻(xiàn)，將會被物流專業(yè)化程度的提升和物流效率的提高所對沖，所以總量不會有太大增長，我認(rèn)為國內(nèi)市場400萬輛的需求將是一個上限。

海外市場將進(jìn)入高速增長的階段，隨著發(fā)展中國家和新興市場經(jīng)濟的增長，以及中國商用車綜合競爭力的提升，海外出口業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，我認(rèn)為到2030年將會增長到150萬輛的規(guī)模。

再看一下全球商用車分布及中系車占有率的情況。2023年全球商用車總量約為1236萬輛，中國商用車占全球的比重為三分之一。如果不含中國市場，海外市場共910萬輛，中系車占比為8%。我把全球市場劃分為三個區(qū)域：

中系車占有率超過20%的為綠色區(qū)域，包括東歐中亞、中南非、西亞北非和拉美地區(qū)，未來要重點關(guān)注市場增量；

中系車占有率不足10%的區(qū)域為黃色區(qū)域，包括東南亞和大洋洲澳新市場，這里是日系車的天下，占比接近80%，下一步要重點關(guān)注和日系車的競爭，以擴大份額；

中系車基本未進(jìn)入的地區(qū)為白色區(qū)域，這些區(qū)域進(jìn)入的難度都比較大。南亞主要是印度市場規(guī)模比較大，但其投資環(huán)境不好；歐洲、日韓、北美都屬于發(fā)達(dá)的汽車市場，壁壘較高，重點將以新能源產(chǎn)品為切入點，但是雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系將會決定未來走向。

下面講一下國內(nèi)商用車的發(fā)展方向和機會。基于客戶TCO價值+雙碳戰(zhàn)略+技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，商用車未來將以“低碳零碳轉(zhuǎn)型調(diào)整”作為發(fā)展主線。

商用車作為生產(chǎn)資料，它的使用場景特別復(fù)雜，專業(yè)化分工也越來越細(xì)，我們根據(jù)人、車、貨、場4個要素，可以分為5大類253個場景和工況?；诓煌膱鼍昂凸r，以客戶TCO價值為主線，可采用不同新能源技術(shù)路線，包括純電動、氫燃料、插混、增程等，預(yù)計到2030年滲透率將超過30%，總量在120萬輛以上。所以未來國內(nèi)商用車將以“低碳零碳結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型”為主線，我們一定要抓住雙碳戰(zhàn)略機遇，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，助力汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

下面我們再看一下未來商用車的價值空間。雖然我不愿意用“內(nèi)卷”這個詞，但是無法回避的就是國內(nèi)商用車市場確實進(jìn)入存量競爭的時代，國內(nèi)市場想要盈利是一件非常困難的事情，對于海外市場做的好的企業(yè)，可以通過海外的利潤進(jìn)行彌補，但內(nèi)卷也有向海外漫延的趨勢。

在國內(nèi)要想拓展盈利空間，必須進(jìn)行“后市場+生態(tài)鏈”的業(yè)務(wù)拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新。我們來看一下中國和歐美成熟市場的后市場利潤占比，歐美成熟市場后市場利潤占比高達(dá)到57%，而中國目前后市場利潤占比僅為20%。我在這里列舉了一些后市場的業(yè)務(wù)，隨著新能源的快速發(fā)展，后市場業(yè)務(wù)生態(tài)又增加了充換電和加氫的補能業(yè)務(wù)、車電分離和電池租賃業(yè)務(wù)、整車租賃業(yè)務(wù)、動力電池梯次利用和拆解業(yè)務(wù)等。“后市場+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入高成長階段，通過客戶價值的深度挖掘，必將會成為各大車企新的利潤增長點。

我們再來看一下海外市場的發(fā)展空間。白色四類地區(qū)人口共計26億，除印度以外都是發(fā)達(dá)國家，市場容量600萬輛左右，占到海外市場的65%，市場容量雖然很大，但是進(jìn)入難度也很大，相比較而言歐洲市場相對要好一些。原因我就不再贅述，關(guān)鍵是雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系，目前我們能做的就是練好內(nèi)功做好新能源和智能化，等待時機，但是這個過程可能會要長一些。

綠色的四個區(qū)域+東南亞，人口規(guī)模達(dá)到35億，主要是新興市場和發(fā)展中國家，市場容量達(dá)到280萬輛，而且未來經(jīng)濟增長和市場增長的空間都很大，這是我們海外出口最為主力的市場。從產(chǎn)品機會上來看皮卡、中重卡和VAN占比最高，從競爭對象上來看在拉美主要與歐系競爭（歐系占比達(dá)到50%），在東南亞主要與日系競爭（日系占比達(dá)到80%），其他區(qū)域的集中度沒有那么高。我們需要利用國內(nèi)市場規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、新能源優(yōu)勢和性價比優(yōu)勢參與競爭。

歐美日韓在海外市場發(fā)展的經(jīng)驗表明，中國商用車海外市場必須由“CBU出口+KD組裝”向“深度屬地化”轉(zhuǎn)型，一定要做好海外市場產(chǎn)業(yè)化布局，實現(xiàn)降低關(guān)稅、消除貿(mào)易保護(hù)、降低市場風(fēng)險，尋求長期可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)然我們也要根據(jù)國別和不同發(fā)展階段，對于CBU出口、KD組裝和深度屬地化在不同的國家和地區(qū)采用不同的策略和模式。

我認(rèn)為海外市場成功的關(guān)鍵是質(zhì)量、服務(wù)與合規(guī)經(jīng)營。

首先，海外市場各區(qū)域和各國家發(fā)展水平不同、排放與法規(guī)政策不同、地理和氣候環(huán)境差異比較大、場景和工況也比較復(fù)雜、客戶使用習(xí)慣也都不一樣，對我們產(chǎn)品的適應(yīng)性挑戰(zhàn)很大，我們一定要有針對性地進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品調(diào)整，否則一定會出問題，影響海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

二是一定要高度重視產(chǎn)品合規(guī)性和質(zhì)量控制，大力提升產(chǎn)品性能和可靠性，提高技術(shù)含量和附加值水平，參與高水平的與國際品牌競爭，一定要避免進(jìn)入低質(zhì)低價、惡性競爭的循環(huán)，以免對整個中系產(chǎn)品的口碑造成負(fù)面影響。

三是重視備件的充足供應(yīng)、服務(wù)體系的全面建設(shè)、金融與二手車對銷售的支撐，這些業(yè)務(wù)對海外市場經(jīng)營至關(guān)重要。

最后，對我的報告做一下小結(jié)，一共有五點：

第一、商用車在國內(nèi)市場將進(jìn)入存量競爭時代，向低碳零碳轉(zhuǎn)型調(diào)整將成為發(fā)展的主線。

第二、商用車在海外市場將進(jìn)入高速增長階段，高質(zhì)量合規(guī)經(jīng)營與屬地產(chǎn)業(yè)化將是持續(xù)成功的關(guān)鍵。

第三、“后市場+生態(tài)鏈”商業(yè)模式創(chuàng)新的價值空間大，將成為未來重要的利潤增長點。

第四、商用車“國內(nèi)+海外”總體市場規(guī)模有上限，產(chǎn)能規(guī)劃和擴張要保持理性。

第五、共同維護(hù)依法合規(guī)經(jīng)營環(huán)境、市場良性競爭環(huán)境，共同推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

謝謝大家！