2009年上半年公路客車市場(chǎng)總結(jié)分析
全國(guó)50家主要客車制造企業(yè)(占總體大中型客車市場(chǎng)的95%以上的市場(chǎng)份額，具有代表性)2009年1-6月份共銷售客車61591輛，公路客車為41094輛，占總體客車銷量的66.7%。在41094輛的公路客車銷量中，座位客車銷量是39901輛，占公路客車總體銷量的97.1%，臥鋪客車是1193輛，占公路客車總體銷量的2.9%。
同比我們可以看出，2009年1-6月份公路客車比去年同期減少了19817輛，減少的幅度達(dá)到32.53%，座位客車銷量同比減少了19580輛，減少了32.92%，臥鋪客車同比減少了237輛，減少了16.57%，下降幅度相對(duì)比較小一些，說(shuō)明2009年1-6月公路客車的下降主要是由于座位客車的下降而造成的。
2009年1-6月份總體客車銷量比去年同期減少31231輛，下降了33.65%，而2009年1-6月公交客車同比2008年同期減少了35.3%，而公路客車下降了32.53%，也就是說(shuō)2009年1-6月整體客車市場(chǎng)的低迷主要是由于公路客車市場(chǎng)和公交客車市場(chǎng)同時(shí)下降的雙重作用而造成的，并且公交車的下降對(duì)整體下降更起到了推波助瀾的作用。
主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公路客車市場(chǎng)分析
2009年1-6月10個(gè)主要客車廠家共銷售公路客車31788輛，占50家公路客車企業(yè)銷量41094輛的77.35%，而2008年1-6月份上述10個(gè)廠家共銷售公路客車44390輛，占50家客車廠家銷量60911輛的72.88%，說(shuō)明了以下幾點(diǎn)：
1. 2009年1-6月公路客車總體銷售呈下降趨勢(shì)，在前10家生產(chǎn)公路客車的主流廠家中也得到了體現(xiàn)，2009年1-6月份的銷量從2008年1-6月的44390輛減少到31788輛，共減少了12602輛，減幅達(dá)28.4%。
2. 在上述10個(gè)主流生產(chǎn)公路客車的企業(yè)中，只有1家企業(yè)正增長(zhǎng)，是浙江青年，增量達(dá)95輛，增幅達(dá)到11.74%，其余9家企業(yè)均減少。增加的量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以抵消減少的量。
3. 10個(gè)主流公路客車生產(chǎn)廠家2009年1-6月份占有公路客車市場(chǎng)的集中度為77.35%，比2008年同期的72.88%上升了近4.5個(gè)百分點(diǎn)，上升的幅度比較大，說(shuō)明了主流客車廠家的公路客車的壟斷程度在提高，同時(shí)今年整個(gè)公路客車市場(chǎng)又比去年同期減少了12602輛，減幅達(dá)到28.4%，說(shuō)明了今年的公路客車市場(chǎng)整體比去年差很多，又有許多其他客車廠家在公路客車市場(chǎng)的市場(chǎng)份額被擠壓。這主要是因?yàn)椋?
(1) 公路客車市場(chǎng)的資源越來(lái)越向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾向，其他弱勢(shì)企業(yè)的公路客車市場(chǎng)份額必然被逐步蠶食。
(2) 盡管公交車今年下降三成多，但就整個(gè)客車市場(chǎng)的格局來(lái)看，公路客車的市場(chǎng)份額在整個(gè)客車市場(chǎng)中仍然是舉足輕重，占有了66.7%左右的比例，而且一般說(shuō)來(lái)同等條件下，公交客車的利潤(rùn)空間可能要低于公路客車，因此優(yōu)勢(shì)客車企業(yè)必然更加集中精力去搶占公路客車市場(chǎng)。
(3) 在最近一兩年內(nèi)要改變這種格局可能還難做到，肯定還有大量的生產(chǎn)廠家不會(huì)放棄這個(gè)龐大的市場(chǎng)，但公路鐵路之爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈，公路客車市場(chǎng)受到更大的挑戰(zhàn)，同時(shí)還會(huì)有許多新的廠家介入。
4.總量下降，而集中度卻越來(lái)越高，說(shuō)明在公路客車市場(chǎng)中，一方面市場(chǎng)對(duì)主流客車廠家的品牌雖然認(rèn)可，但諸侯割據(jù)的局面依然存在，而且一定時(shí)期內(nèi)還不可能統(tǒng)一，并且有向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的跡象，說(shuō)明公路客車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍然很激烈，前10名以外的其他公路客車生產(chǎn)企業(yè)所擁有的市場(chǎng)機(jī)會(huì)越來(lái)越小。
5. 從上面分析還可以知道，在2009年1-6月中，在公路客車市場(chǎng)前10名的企業(yè)中，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量相對(duì)比較高的企業(yè)是浙江青年、保定長(zhǎng)安和中通客車，與去年同期比，公路客車經(jīng)營(yíng)質(zhì)量相對(duì)比較差的企業(yè)是貴州萬(wàn)元達(dá)、少林客車和南京依維柯，因?yàn)楣房蛙嚥攀瞧髽I(yè)利潤(rùn)最主要的來(lái)源，是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的產(chǎn)品主體。
再仔細(xì)分析一下公路客車各個(gè)主流廠家2009年1-6月份座位客車和臥鋪客車增加和減少的情況。
對(duì)座位客車和臥鋪客車的銷量分析如下：
1. 前10家主流公路客車企業(yè)2009年1-6月份共銷售座位客車30851輛，比2008年同期的43401輛少12550輛。減幅為28.92%。臥鋪客車共銷售937輛，同比減少62輛，增幅達(dá)到-5.26%。
2. 2009年1-6月份前10家企業(yè)的座位客車銷售30851輛，占總體座位客車銷售 39901輛的77.32%，臥鋪客車銷售937輛，占總體臥鋪客車銷售1193輛的78.54%。而2008年同期的情況是，前10家主流公路客車的座位客車銷售 43401輛，占總體公路座位客車銷售的72.97%，臥鋪客車銷售989輛，占總體臥鋪銷售1430輛69.2%?？梢钥闯?，2009年1-6月主流客車企業(yè)的座位客車的集中度上升了4.35%，而臥鋪客車的集中度上升9.34%。
3. 座位客車保持了28.92%的下降趨勢(shì)，但臥鋪客車下降的幅度相對(duì)小些，只有5.26%的下降幅度。在上述10家主流公路客車生產(chǎn)企業(yè)中，座位客車上升的只有1家，是浙江青年，上升幅度為11.26%，降幅最大的前三位分別是貴州萬(wàn)元達(dá)-46.05%，少林客車-41.43%、南京依維柯-36.85%。
而臥鋪客車上升的有3家，是鄭州宇通、中通客車、浙江青年。數(shù)量分別是31輛、22輛、19輛，上升的幅度為5.02%、220%、14.18%。根據(jù)調(diào)研，浙江青年增長(zhǎng)的全部為100萬(wàn)元以上的高檔臥鋪客車。其余均下降，下降幅度比較大的依次是小金龍和蘇州金龍，幅度依次76.23%、42.45%。其中小金龍的臥鋪客車銷量下降最多，與去年同期比減少了93輛。從上面的分析中，不難看出在10家主流公路客車生產(chǎn)企業(yè)中，公路客車的下降主要體現(xiàn)在座位客車的下降上。而臥鋪客車下降相對(duì)不多
原因有以下幾點(diǎn)：
(1) 臥鋪客車銷售的總體基數(shù)比較小，在公路客車市場(chǎng)中主要是鐵路不通或經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的地區(qū)需求比較大一些，因此，總體變化不大。
(2) 動(dòng)車組的增加，公路客車在長(zhǎng)途線上與鐵路的競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及短途線路，加上鐵路延伸、提速與鐵路部門的服務(wù)意識(shí)加強(qiáng)，中高檔座位客車在目標(biāo)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步下降。因此擠壓了座位車的市場(chǎng)，尤其是中高檔座位客車的市場(chǎng)，因此座位車下降幅度大的局面在所難免。
(3) 國(guó)家政策要求，臥鋪客車鋪位設(shè)置必須為“1+1+1”之后，運(yùn)營(yíng)效率降低了20%以上，隨后國(guó)家政策要求，等級(jí)要求越來(lái)越高，雖然臥鋪客車總量處于下降趨勢(shì)，但高檔臥鋪客車和大型臥鋪車有上升的跡象，總體上彌補(bǔ)了下降的趨勢(shì)。
(4) 在今后幾年內(nèi)，我國(guó)的高等級(jí)公路將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，有更多的長(zhǎng)途線路的運(yùn)營(yíng)時(shí)間將被縮短；同時(shí)座位客車的技術(shù)水平將進(jìn)一步的提升，臥鋪客車的目標(biāo)市場(chǎng)將繼續(xù)縮小。國(guó)家政策有可能對(duì)臥鋪客車作出更加嚴(yán)格的技術(shù)規(guī)定，如對(duì)臥鋪的長(zhǎng)度和高度等可能都要受到限制，因此臥鋪客車的營(yíng)運(yùn)效率可能會(huì)繼續(xù)降低，同時(shí)鐵路的建設(shè)可能會(huì)更快，飛機(jī)的票價(jià)的折扣以及對(duì)應(yīng)的服務(wù)水平越來(lái)越高，因此，公路運(yùn)輸中的臥鋪客車的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很激烈。但對(duì)暫時(shí)鐵路無(wú)法到達(dá)的地方在運(yùn)力緊張的時(shí)候以及對(duì)運(yùn)輸公路有所偏好的目標(biāo)人群，臥鋪客車在幾年萎縮后，可能會(huì)處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)。
價(jià)格區(qū)間分析
2009年1-6月共銷售公路客車41094輛，按價(jià)格劃分大致情況是：
1.公路客車在20萬(wàn)元以下需求量最大，對(duì)應(yīng)的大致是7m以下的農(nóng)村公路或城郊公路客車，占有的比例為39.41%，這也說(shuō)明農(nóng)村公路客車是客車市場(chǎng)發(fā)展的巨大潛力所在，是下一步的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2. 價(jià)格在20~30萬(wàn)元之間的公路客車主要是指7~8m的區(qū)段產(chǎn)品，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在80~150km的中高速客運(yùn)和旅游市場(chǎng)。占有的比例為23.76%，銷量為9765輛，是公路客車的第二大需求區(qū)間。
3. 價(jià)格在30~40萬(wàn)元之間的公路客車對(duì)應(yīng)的主要是8~9m的區(qū)段產(chǎn)品，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在100~200km的中高速客運(yùn)和旅游市場(chǎng)，占有的比例為9.65%，銷量為3965輛，是公路客車的第三大需求區(qū)間。
4. 價(jià)格在4050萬(wàn)元之間的公路客車主要是指1011m的區(qū)段產(chǎn)品，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在200~350km的中高速客運(yùn)和旅游市場(chǎng)，還有運(yùn)距在100km以內(nèi)的部分團(tuán)體接送車市場(chǎng)。占有的比例為8.27%，銷量為3397輛，是公路客車的第四大需求區(qū)間。
5. 價(jià)格在50~60萬(wàn)元之間的公路客車主要是指11~12m的區(qū)段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總成件主要是國(guó)產(chǎn)的，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在250~400km的以上的中高速客運(yùn)和旅游市場(chǎng)。占有的比例為6.52%，銷量為2678輛，是公路客車的第五大需求區(qū)間。
6. 價(jià)格在60~70萬(wàn)元的公路客車主要是指11~12m的區(qū)段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總成件部分是進(jìn)口的，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在300~500km的中高速客運(yùn)和豪華旅游客車市場(chǎng)。占有的比例為3.94%，銷量為1621輛，是公路客車的第六大需求區(qū)間。
7. 價(jià)格在7080萬(wàn)元的公路客車主要是指1112m的區(qū)段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總成件部分是進(jìn)口的，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在300~500km的高速客運(yùn)和豪華旅游客車市場(chǎng)。占有的比例為3.32%，銷量為1367輛，是公路客車的第七大需求區(qū)間。
8. 價(jià)格在80~90萬(wàn)元的公路客車主要是指11~12m的區(qū)段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總成件大部分是進(jìn)口的，且日韓系列比較多，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在300~500km的中高速客運(yùn)和豪華旅游客車市場(chǎng)。占有的比例為3.05%，銷量為1253輛，是公路客車的第八大需求區(qū)間。
9. 價(jià)格在90萬(wàn)元以上的公路客車主要是指12m以上的特大型座位和臥鋪客車(主要是13.7m)的區(qū)段產(chǎn)品，動(dòng)力模塊的關(guān)鍵總成件基本是進(jìn)口的，目標(biāo)市場(chǎng)主要鎖定運(yùn)距在300~500km的高速客運(yùn)和豪華旅游客車市場(chǎng)。占有的比例為2.07%，銷量為852輛，是公路客車的最小需求區(qū)間。
公路客車隨著價(jià)格區(qū)間的增大，銷量和占有的比例均在逐步遞減，這非常符合中國(guó)特色的客車市場(chǎng)購(gòu)買規(guī)律。
