一月背景下的2010年中重卡市場(chǎng)大猜想
目前，各大中重卡廠家?guī)缀醵家颜匍_營(yíng)銷年會(huì)，關(guān)鍵詞包括：“歷史新高”、“樂(lè)觀”、“預(yù)排”。其中，歷史新高是對(duì)2009年銷量的總結(jié)，確實(shí)，2009年?yáng)|風(fēng)、解放、重汽等幾乎所有廠家，銷量都創(chuàng)歷史最高；其次，對(duì)2010年市場(chǎng)的看法，也無(wú)一例外持樂(lè)觀態(tài)度，增長(zhǎng)10%估計(jì)都是少的，70萬(wàn)重卡似乎是板上釘釘?shù)氖拢A(yù)計(jì)90~100萬(wàn)中重卡的廠家也不在少數(shù)。在樂(lè)觀預(yù)期情況下，各大廠家紛紛提出2010年銷售目標(biāo)，并且從2009年11月左右，就開始安排預(yù)排，現(xiàn)在，各個(gè)廠家都統(tǒng)一喊出口號(hào)：預(yù)排、預(yù)排！
如果說(shuō)2008市場(chǎng)是政策年，2009年市場(chǎng)是項(xiàng)目年，那么，2010年是什么年？在樂(lè)觀的1月份背景下，就幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題對(duì)2010年市場(chǎng)進(jìn)行若干猜想：
宏觀因素1：政策
2010年影響市場(chǎng)的新政策不多，如國(guó)4推出等重大政策幾乎沒(méi)有，更多是之前政策的延伸或深化（如以舊換新），下面就幾個(gè)熱點(diǎn)政策進(jìn)行評(píng)估：
以舊換新：政府加大以舊換新的力度可謂用心良苦，但實(shí)際上這個(gè)政策對(duì)市場(chǎng)影響不大，補(bǔ)貼還沒(méi)賣廢鐵高，而且手續(xù)麻煩，出臺(tái)該政策的官員估計(jì)也是想應(yīng)付一下上面壓力；
汽車下鄉(xiāng)：繼續(xù)2009年政策，但是手續(xù)麻煩，沒(méi)有相關(guān)政策配套，由各地政府出臺(tái)配套措施，區(qū)域間手續(xù)不一致，而且該政策基本針對(duì)農(nóng)用車、輕卡，對(duì)中重卡市場(chǎng)而言，頂多是路過(guò)打打醬油。
排放升級(jí)：如北京、上海、廣州、深圳的排放，一向是走在前頭，現(xiàn)在北京的公告明顯超前，但考慮到這些區(qū)域?qū)嶋H的上牌數(shù)量以及具體操作手段的變通，影響更多的是中輕卡，主體影響不大。
計(jì)重收費(fèi)：廣東等省2009年試行計(jì)重收費(fèi)政策、廣西正式執(zhí)行該政策，這個(gè)除國(guó)三排放之外最重要的政策引起了全國(guó)大部分市場(chǎng)車型的換代。不出意外，2010年執(zhí)行計(jì)重收費(fèi)的省份，將是中重卡市場(chǎng)的小熱點(diǎn)。
小煤窯復(fù)產(chǎn)：2009年初傳來(lái)小煤窯復(fù)產(chǎn)消息，隨后發(fā)改委出面否認(rèn)，但是出面的不是發(fā)通知的能源司，而是經(jīng)濟(jì)體制改革司。這固然有天氣冷的因素，但是左右搖擺的政策，對(duì)卡車行業(yè)發(fā)展很不利。
宏觀因素2：經(jīng)濟(jì)環(huán)境
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議相關(guān)條款解讀
要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，把握好政策實(shí)施的力度、節(jié)奏、重點(diǎn)。要突出財(cái)政政策實(shí)施重點(diǎn)，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)支持保障力度，增加對(duì)“三農(nóng)”、科技、教育、衛(wèi)生、文化、社會(huì)保障、保障性住房、節(jié)能環(huán)保等方面和中小企業(yè)、居民消費(fèi)、欠發(fā)達(dá)地區(qū)支持力度，支持重點(diǎn)領(lǐng)域改革。（重點(diǎn)：中央對(duì)2009年財(cái)政大量投向鐵、公、基不滿，強(qiáng)調(diào)民生和農(nóng)業(yè)。所以2010年再來(lái)一個(gè)鐵、公、基大躍進(jìn)是不太可能了。）
要保持投資適度增長(zhǎng)，重點(diǎn)用于完成在建項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目。（重點(diǎn)：中央認(rèn)為目前的鐵、公、基項(xiàng)目可能成為爛尾項(xiàng)目，原因很簡(jiǎn)單，地方拼盤沒(méi)出錢。中央錢一用完，就是爛尾。）
溫總理2009年底接受采訪相關(guān)條款解讀
應(yīng)對(duì)這樣一場(chǎng)大的危機(jī)，可能需要付出一些代價(jià)，也會(huì)遇到意想不到的一些困難。比如，我舉一個(gè)具體的例子，如果我們信貸保持得更平衡一些，結(jié)構(gòu)更合理一些，規(guī)模更適當(dāng)一些，那就更好。我們?cè)谀曛袝r(shí)開始注意這個(gè)問(wèn)題，并且努力加以糾正，下半年的情況有所好轉(zhuǎn)。因此，我們一定要善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，再接再厲，把應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的工作做得更好。（重點(diǎn)：可以肯定的是，2009年貨幣政策出了問(wèn)題，流動(dòng)性泛濫，為2010年控制通脹抬頭增加了巨大難度。）
其實(shí)如何使房地產(chǎn)建設(shè)能走入一個(gè)健康的軌道，首先還需要弄清楚政府要做什么，市場(chǎng)要做什么。既發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用，又發(fā)揮政府調(diào)控的作用。
第一件事情就是要加大保障性住房建設(shè)力度，加快棚戶區(qū)的改造。對(duì)這兩項(xiàng)工作，在資金、土地以及稅收上，都要給予優(yōu)惠和保障。
第二，要鼓勵(lì)居民購(gòu)買自住房和改善性用房。但與此同時(shí)，要采取措施抑制投機(jī)。中國(guó)的國(guó)情決定了我們的住房必須堅(jiān)持安全、經(jīng)濟(jì)、適用和省地的原則，特別要重視中小套型和中低價(jià)位房屋的建設(shè)。
第三，要運(yùn)用好稅收、差別利率以及土地政策等經(jīng)濟(jì)杠桿加以調(diào)控，穩(wěn)定房地產(chǎn)的價(jià)格。
第四，要維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，打擊捂盤惜售、占地不用、哄抬房?jī)r(jià)等違法違規(guī)的行為。我覺(jué)得只要政府有決心解決這個(gè)問(wèn)題，而且不是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，而是經(jīng)過(guò)深入調(diào)查研究，統(tǒng)籌考慮各方面的情況，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃和政策，使我國(guó)的房地產(chǎn)有一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的局面，這是可以做到的。（重點(diǎn)：地產(chǎn)調(diào)控為主）
第一，就是國(guó)際大宗物資價(jià)格的上漲可以傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)，比如像石油、棉花；
第二，就是今年貨幣的發(fā)行可能影響到通脹的預(yù)期；
第三，就是明年物價(jià)有一個(gè)“翹尾”的因素；
第四，我們現(xiàn)在還沒(méi)有出現(xiàn)通貨膨脹，CPI剛剛由負(fù)轉(zhuǎn)正，PPI也還是負(fù)的。但是我們要預(yù)見(jiàn)到通脹有可能出現(xiàn)。特別是在我們這個(gè)國(guó)家，又存在著收入分配不公和差距過(guò)大的問(wèn)題。物價(jià)如果不保持在一個(gè)合理的區(qū)間，對(duì)于一部分人來(lái)講可能不成之為問(wèn)題，但是對(duì)相當(dāng)數(shù)量的中低收入者，尤其是貧困家庭，就會(huì)成為很大的負(fù)擔(dān)。
我們必須給經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造一個(gè)良好穩(wěn)定的環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和物價(jià)上漲都保持在一個(gè)合理的區(qū)間，這樣經(jīng)濟(jì)才能夠順利地發(fā)展。對(duì)于這一點(diǎn)，我們提出來(lái)就說(shuō)明中央重視這個(gè)問(wèn)題，并且把它作為明年經(jīng)濟(jì)工作的一條重要方針。（重點(diǎn)：已經(jīng)開始通脹預(yù)期）
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卡車細(xì)分市場(chǎng)將表現(xiàn)不一
結(jié)合中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、總理2009年底的采訪內(nèi)容來(lái)看，國(guó)家政策面調(diào)整不可避免，信貸估計(jì)7.5萬(wàn)億元，2010年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期是：經(jīng)濟(jì)基本復(fù)蘇，小幅通脹。
再結(jié)合經(jīng)濟(jì)面、政策面來(lái)看，2010年卡車市場(chǎng)估計(jì)波動(dòng)不大，會(huì)隨經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇有一定程度增長(zhǎng)，但具體車型不一：
牽引車：直接受益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，會(huì)有適度增長(zhǎng)；
重型自卸車：沒(méi)有遍地開工的項(xiàng)目，如何持續(xù)高位增長(zhǎng)？目前國(guó)產(chǎn)車也還沒(méi)爛到1年1換，那么，自卸車的前景無(wú)疑是暗淡的，能維持2009年的量就不錯(cuò)了；
重型平板車：直接受益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及民生項(xiàng)目的改善，增長(zhǎng)幅度估計(jì)較大；
中卡平板車：出口恢復(fù)，就業(yè)增長(zhǎng)，背后都是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)，那么在傳統(tǒng)的東部省份，中卡估計(jì)會(huì)有小宇宙爆發(fā)；
中卡自卸車：能持平就不錯(cuò)了。
輕卡農(nóng)用車類：這是受到項(xiàng)目減少直接沖擊的車型，估計(jì)增長(zhǎng)的難度會(huì)比較大。
下面就各廠家銷量繼續(xù)猜想：
東風(fēng)：新平臺(tái)已經(jīng)完善，2010年將剝離下放舊車型，重點(diǎn)推廣東風(fēng)天龍、東風(fēng)天錦，而且隨著內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整的完畢，具備車型優(yōu)勢(shì)而且輕裝上陣的東風(fēng)，用股票術(shù)語(yǔ)來(lái)說(shuō)，就是“建議增持”。
解放：解放J6 的推廣比東風(fēng)天龍差得較遠(yuǎn)，2009年如果不是青島解放的新大威發(fā)力，解放業(yè)績(jī)肯定難看得很。中卡平臺(tái)還沒(méi)有全面升級(jí)的跡象，估計(jì)2010年與東風(fēng)的頭名競(jìng)爭(zhēng)中，困難比較大，但是瘦死的駱駝比馬大，2010年的解放還是勝利可期。
重汽：估計(jì)受到經(jīng)濟(jì)調(diào)整影響比較大，2010年也許只能是謹(jǐn)慎樂(lè)觀。
福田歐曼：2009年的歐曼讓人重新大吃一驚，實(shí)際上限制他們的是產(chǎn)能，2010年產(chǎn)能狀況還是基本維持原樣，就算做得再好，也只能是小幅增長(zhǎng)。
陜汽：推出F3000，但市場(chǎng)表現(xiàn)還需觀望。2008年、2009年都受到財(cái)務(wù)困擾，難道是急劇擴(kuò)張的副作用？10萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)，他們是不是太樂(lè)觀了呢？我將拭目以待。
紅巖：之前限制他們硬件發(fā)展的問(wèn)題都解決了，而且老帥也換了，今年再做不好估計(jì)沒(méi)什么理由了吧？
江淮、華菱：解決好前兩年售出去的產(chǎn)品售后問(wèn)題的話，2010年他們會(huì)繼續(xù)歌唱。
1月份高峰月猜想
順便說(shuō)說(shuō)1月份市場(chǎng)。從數(shù)據(jù)及新聞看，2010年1月份無(wú)疑又是一個(gè)高潮月。
原因？個(gè)人猜想是：4季度的翹尾因素；經(jīng)銷商為3、4月備貨；受益1月高達(dá)1600億元的天量貸款，若干斷炊的項(xiàng)目又“釣魚”成功，可以繼續(xù)買車。
再說(shuō)說(shuō)個(gè)人想法，謹(jǐn)防牛鞭效應(yīng)。從數(shù)據(jù)上看，1月訂單中，有部分已經(jīng)是經(jīng)銷商買斷產(chǎn)品，即是經(jīng)銷商開始為2010年儲(chǔ)備；并且，幾乎所有廠家現(xiàn)在都開足馬力生產(chǎn)，為2010年1-5月旺季進(jìn)行儲(chǔ)備。
牛鞭效應(yīng)是指供應(yīng)鏈上的一種需求變異放大（方差放大）現(xiàn)象，是信息流從最終客戶端向原始供應(yīng)商端傳遞時(shí)，無(wú)法有效地實(shí)現(xiàn)信息的共享，使得信息扭曲而逐級(jí)放大，導(dǎo)致需求信息出現(xiàn)越來(lái)越大的波動(dòng)。這種信息扭曲的放大作用在圖形顯示上很像很一根甩起的趕牛鞭，因此被形象地稱為牛鞭效應(yīng)。最下游的客戶端相當(dāng)于鞭子的根部，而最上游的供應(yīng)商端相當(dāng)于鞭子的梢部，在根部的一端只要有一個(gè)輕微的抖動(dòng)，傳遞到末梢端就會(huì)出現(xiàn)很大的波動(dòng)。在供應(yīng)鏈上，這種效應(yīng)越往上游，變化就越大，距終端客戶越遠(yuǎn)，影響就越大。
目前訂單中，大部分是經(jīng)銷商儲(chǔ)備，而不是用戶真實(shí)訂單，這就是牛鞭效應(yīng)的苗頭了。這個(gè)干掉無(wú)數(shù)企業(yè)的殺手，還是遠(yuǎn)離為好。
