2010年卡車市場銷量增速或將大幅回落

    2009年，中國車市在全球市場普遍低迷的情況下，實現(xiàn)產銷高速增長。其中，商用車銷售331.35萬輛，同比增長28.39%。商用車中的卡車銷售295.94萬輛，同比增長32.11%(2009年卡車細分市場銷售情況參見表，客車銷售35.41萬輛，同比增長3.95%。
 

                

    各細分車型的市場表現(xiàn)

    2009年重型卡車累計銷售63.6171萬輛，同比增長17.71％，是卡車4大細分車型中銷量增幅最小和份額下降最大的車型。

    2009年重型卡車市場走勢具有如下主要特征：

    (1)重型卡車市場銷量增長，明顯落后于商用車大市，重卡比卡車整體市場增速32.11％低了近15個百分點，這主要是因為重卡生產資料屬性最強，經濟復蘇和政策刺激對其效果是漸進式的，因此其全年銷售態(tài)勢呈現(xiàn)前低后高、逐步升溫的走勢。
(2)2009年半掛牽引車銷量增幅很小，這是造成重卡整體市場趕不上卡車大市的主要原因。眾所周知，由于經濟減速和對外貿易大幅下降，2009年，特別是上半年全社會貨運量、貨物周轉量及港口貨物吞吐量增速下滑，再加上前兩年公路牽引車增速太快，透支消費嚴重，這樣無疑就會帶來2009年半掛牽引車需求的相對低迷。

    2009年卡車市場影響因素的分析

    眾所周知，影響卡車市場的兩大主要因素是國家宏觀經濟環(huán)境和政策法規(guī)，前者對中重卡市場需求影響較大，后者則對輕微卡市場需求影響較大。

    1 經濟探底回升是2009年卡車市場逐月走高的主要原因

    (1)2009年宏觀經濟走勢情況

    a)國民經濟總體回升向好

    1月21日，國家統(tǒng)計局公布了2009年經濟數(shù)據：初步測算，全年國內生產總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%，四季度增長10.7%(如圖5)。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。

    b)投資、消費及出口“三駕馬車”中僅出口繼續(xù)下降，且11月份開始由降轉升
投資持續(xù)快速增長，涉及民生領域的投資增長明顯加快。全年全社會固定資產投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。

    市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產品銷售快速增長。全年社會消費品零售總額125343億元，比上年增長15.5%；扣除價格因素，實際增長16.9%，實際增速比上年同期加快2.1個百分點。

    進出口總額全年下降，自11月份由降轉升。全年進出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長9.8%，12月份增長32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進口10056億美元，下降11.2%。進出口相抵，貿易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

    (2)經濟減速是卡車市場，特別是重卡市場跟不上汽車大市的主要原因

    中國GDP增速自去年一季度探底后，一路攀升，第4季度達到10.7%，創(chuàng)年內新高，這是中國卡車，特別是生產資料屬性很強的中重卡市場去年逐月走高的主要原因。不過，由于2009年全年GDP增速8.7％(按可比價格計算)比上年回落0.9個百分點，因此中重卡市場，特別是重卡市場就遠跟不上汽車整體市場的增長，重卡增長率只有17.71％，而汽車整體市場增長率高達46.15％。

    (3)出口下降是卡車市場跟不上汽車大市的又一重要原因

    盡管內需(城鎮(zhèn)固定資產投資、社會消費品零售總額)在持續(xù)加快增長，但仍難以完全彌補減弱的外需(出口)。2009全年出口下降幅度依然有16.0%。如考慮到出口型企業(yè)的一連串相關拉動作用，外需不足的影響可能更大。

    據近三年中國卡車出口統(tǒng)計報表顯示，中國每年卡車的出口量均占中國卡車總銷量的10％以上。顯然，金融危機引起的2009年外需不足是卡車整體市場跟不上汽車大市的又一重要原因。

    2 激勵政策對中重型商用車的缺失

    眾所周知，2009年度《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃 》細則中汽車下鄉(xiāng)、以舊換新及優(yōu)惠補貼等激勵政策主要針對乘用車和輕微型車，因此2009年中重卡和大中型客車市場遠跟不上汽車大市也就不足為奇。

    3 其它對卡車市場的影響因素及其分析

    (1)燃油稅使牽引車公路運輸成為“最經濟的車型”，現(xiàn)在重卡市場主流公路運輸車輛為“1＋2＋3”的半掛牽引車，牽引車市場的回暖成為拉動重型車市場的主要力量。

    (2)2009年6月1日起，集裝箱和油罐掛車及半掛車出口退稅率均從14%提高到15%，一定程度上有利于半掛牽引車出口。

    (3)截至2009年底，我國已有山東、江蘇等12個省全部取消了政府還貸二級公路收費，共撤消站點1263個，占全國政府還貸二級公路收費站總量的65%。這一舉措，大大降低了車主的運營成本，從而刺激公路運輸車輛的需求。

    (4)國家自2009年1月1日起擴大增值稅轉型范圍，允許固定資產抵稅，鼓勵企業(yè)增加投資和推進技術進步，在一定程度上也刺激了重卡需求。

    (5)地方政府支持建立符合環(huán)保要求的車隊，在一定程度上刺激了國Ⅲ、國Ⅳ重卡的需求。

    (6)車企為了刺激消費，與金融公司聯(lián)手共同推出“車貸險”業(yè)務，以拉動對自己品牌汽車產品的需求。

    (7)農村經濟發(fā)展和農用車替代需求對中低端輕、微卡的拉動。

    卡車企業(yè)競爭態(tài)勢分析

    1 重卡：一汽稱王，福田、華菱實現(xiàn)超越

    如表，2009年，重卡銷量前5強依然為一汽、中國重汽、東風、福田和陜汽，與上年同期比，福田和一汽的增長率遠遠高于行業(yè)水平，而其余3家特別是陜汽和東風則遠遠低于行業(yè)水平。另外兩年前還是小弟弟的安徽華菱，銷量首次超越1.8萬輛并以42.43％的高增長率進入重卡行業(yè)第三陣營，大有趕超老牌重卡企業(yè)上汽依維柯紅巖之意。

    然而，進入5月份后，隨著牽引車市場的回暖，一汽解放、福田在這一細分領域的優(yōu)勢迅速顯露，兩家牽引車銷售一路飆升，中國重汽、陜汽與東風則退居其后。至2009年底，一汽解放重卡市場份額已超過中國重汽，終于把丟失了3年的霸主交椅搶了回來；而福田的市場份額也超越陜汽，并有追趕東風，進入行業(yè)第一陣營之意。

    2009年重卡企業(yè)競爭格局發(fā)生改變的另一重要原因，就是產品技術路線的選擇。眾所周知，自2008年7月國Ⅲ實施以來，重卡行業(yè)高壓共軌和EGR技術路線之爭就沒有間斷過。的確，在國Ⅲ實施初期的2008年下半年和2009年上半年，EGR路線由于成本低、相應產品價格便宜而受到用戶的追捧，以中國重汽為代表的相關企業(yè)由此獲得了較好的市場份額。但隨著時間的推移，用戶發(fā)現(xiàn)，高壓共軌成熟，可靠性高，EGR則容易壞；高壓共軌發(fā)動機大多采用博世進口泵和噴油器，壽命長；從環(huán)保上來講，高壓共軌機型具備可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，升國Ⅳ只需要微調，很容易；此外，高壓共軌產品的整車二次殘值高，以后換車時容易出手。綜上用戶認為，為了省七八千元成本，買EGR產品，長期看顯然不劃算，選高壓共軌更有投資價值。這也是2009年下半年以來以一汽、東風為代表走高壓共軌路線的企業(yè)產品受到市場追捧的另一大原因。

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    2 中卡：一汽解放份額大降，安徽江淮奮起趕超

    眾所周知，中卡是一汽解放、東風兩大老牌卡車企業(yè)的傳統(tǒng)拳頭產品，“解放”、“東風”中卡品牌曾經是中國汽車的代名詞，其品牌馳名度可想而知。正因如此，盡管近年多家新進入生產企業(yè)不斷對市場格局產生強有力的沖擊，但是，東風、解放依然把持著市場的絕對主導地位，兩家的市場份額之和從沒有低于過50％(2008年為2.54％)，并演繹著“南北朝”的競爭格局。不過，近年解放在進行產品結構調整時，著重重卡而逐漸忽視了中卡這一塊市場，致使其市場占有率與東風的差距越拉越大，2009年的分額差已擴大到11.45％。更超出人們意料之外的是在2009年中卡市場大幅增長的環(huán)境下，一汽解放在行業(yè)前五強中銷量獨家大幅下降19.82％。

    近年頻頻推出“亮劍者”、“威鈴”等中卡新品的安徽江淮，無疑是2009年中卡行業(yè)最耀眼的明星，銷量井噴增長140.5％，大有趕超一汽解放之意，隨著江淮與納威司達/卡特彼勒(NC2)合資公司的成立，江淮進入中卡行業(yè)第一陣營應該為期不遠。除江淮之外，成都王牌、四川南駿的銷售業(yè)績也不錯，重慶力帆和山東凱馬兩家的增長率更是分別高達106.14%和237.09％。新興中卡生產企業(yè)，尤其是川渝企業(yè)與老牌卡車企業(yè)之間的競爭趨勢明顯，川渝企業(yè)具有后來居上的趨勢。這主要是由于四川地震災后重建工作，提升了川渝企業(yè)中卡改裝車的銷量。

    3 輕卡：福田繼續(xù)領跑，東風、江淮緊跟

    目前輕型卡車市場上仍然是北汽福田一枝獨秀，2009年銷售38萬3797輛，同比增長16.53％，占據24.61％的市場份額，份額值下降2.84個百分點。福田輕卡業(yè)務落后于行業(yè)主要有兩大原因，一是其基數(shù)大，在2009年競爭慘烈的輕卡市場中仍能保持一定增長態(tài)勢已屬不易；二是因為近兩年微卡市場火爆，福田有意將部分輕卡業(yè)務向微卡轉型。2009年福田推出的三款新品是其該年產品的主要亮點。

    繼福田之后，東風、江淮繼續(xù)保持著第二、第三的跟隨位置，這兩家2009年的市場表現(xiàn)稍好于福田，其銷售增長速度基本與行業(yè)持平，市場份額與上年比幾乎沒有變化。2009年11月，由東風股份控股的鄭州日產在廣州宣布NISSAN首款高端輕卡凱普斯達成功上市。至此，采用日產全球領先技術、被業(yè)內人士稱為“超高端輕卡”的凱普斯達終于與用戶見面。這一產品的上市無疑將會對福田高端輕卡產生強有力的沖擊。

    此外，近年多家由生產農用車轉型到輕卡領域的企業(yè)以及過去以微卡生產為主的企業(yè)，如山東凱馬、山東唐駿、東安黑豹、重慶力帆等，再加上一汽和南汽兩大集團，它們2009年的輕卡銷量增幅都在42%以上。這些企業(yè)是2009年輕卡行業(yè)銷售保持較大增長的主要動力。

    目前我國的輕卡市場主要分為以城市物流市場為主的高端市場和以農村市場為主的低端市場，其中城鄉(xiāng)結合部與農村需求以低端經濟型輕卡產品為主，占據了三分之二的市場份額。值得注意的是，受汽車下鄉(xiāng)政策刺激，各企業(yè)在經濟型輕卡市場的競爭更為激烈。主要表現(xiàn)為在產品方面將部分高端輕卡產品通過改款或減配等方式向經濟型輕卡的價格區(qū)間延伸；將部分大微卡產品通過改裝等方式向輕卡的參數(shù)標準靠攏，從而進入政策優(yōu)惠的范圍。因此，在同一價格區(qū)間的產品中，載重量更高、動力性更強、更耐用的產品將受到消費者的青睞。

    4 微卡：長安領跑，福田、通用五菱緊跟

    微卡市場的企業(yè)競爭態(tài)勢過去一直與中卡市場非常相似，呈現(xiàn)出長安、通用五菱兩強相爭的格局。不過，在2006年以后，兩家的銷售形勢卻大不一樣，長安的增長率和市場份額均在大幅增長，而上汽通用五菱的增長率卻遠低于行業(yè)平均水平且市場份額在不斷下降，競爭格局從兩虎相爭變成長安一強稱霸。

    正當長安和通用五菱競爭進入白熱化之時，2008年底，北汽福田半路殺出，一是其部分農用車型劃入微卡并進入統(tǒng)計，二是福田早在2008年初就著手謀劃產品結構調整并進軍微卡領域，2009年初，時代汽車“小卡之星”——奧銳、馭菱汽油微卡系列新品上市，采用歐式車身，受到北京、天津京郊等地農民的熱烈追捧……從2009年福田的銷售態(tài)勢來看，其微卡銷量一路暴漲，目前已超越通用五菱而大有趕超長安之勢。

    2010年市場預測

    2010年我國經濟工作的重點是促進發(fā)展方式的轉變?！罢{結構”將成為主題詞。具體說來，在財政、貨幣政策方面：實行更靈活的積極財政政策和適度寬松的貨幣政策；在投資政策方面：保持投資的適度增長，重點完成在建項目，嚴格控制新上項目；在消費政策方面：促進消費政策得以延續(xù)；在出口政策方面：推動出口穩(wěn)定增長，通過增加進口促進國際收支平衡。

    國家信息中心對2010年宏觀經濟走勢的預測初步結論是：1)經濟增長將有所回升，但幅度不會很大；2)投資仍舊保持較高增速，但實際增速略有回落；3)2010年消費名義增速將會持續(xù)上升，但是實際消費增速略有回落；4)外需得到改善，預計2010年出口將會回升，但力度有限；5)2010年出現(xiàn)嚴重的通貨膨脹可能性不大，但資產價格可能高漲

    1 影響2010年商用車市場的汽車新政及法規(guī)

    (1)輕型汽車燃料消耗量標識管理規(guī)定。1月1日起，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《輕型汽車燃料消耗量標識管理規(guī)定》正式實施，要求所有銷售的總質量3.5噸及以下乘用車和輕型商用車需粘貼《汽車燃料消耗量標識》，并標注由國家指定檢測機構按照統(tǒng)一的國家標準測定的市區(qū)、市郊、綜合三種工況的燃料消耗量。

    (2)以舊換新補貼標準提高。2010年，汽車以舊換新的單車補貼金額標準提高到5000元至1.8萬元。比2009年的3000~6000元補貼標準大大提高。標準內容涵蓋卡車、客車的所有細分車型。

    (3)汽車下鄉(xiāng)政策延期。2009年開始實施的汽車下鄉(xiāng)政策延長實施至2010年年底，下鄉(xiāng)產品的范圍，包括微型載貨車、輕型載貨車、微型客車、兩輪或三輪摩托車、三輪汽車和低速貨車六類產品，對農民購買這些產品給予車價10%的經濟補貼，最高補貼5000元，每戶限購一輛。

    (4)汽車金融扶持政策有望于2010年3月開始實行，將有助于規(guī)范汽車信貸市場，降低汽車消費門檻，加速我國汽車行業(yè)健康發(fā)展。

    (5)《汽車產業(yè)發(fā)展政策》修訂稿預計于2010年上半年正式推出。該修訂稿將進一步明確汽車產業(yè)一些具體的發(fā)展目標和規(guī)劃。

    (6)公路收費下降、計重收費區(qū)域進一步推廣。

    (7)國內的成品油價格還有上調可能。

    (8)2010年1月1日，中重型商用車國Ⅳ排放標準開始實施(型式認證)。

    2 卡車各細分車型后市預測

    重卡：分月度走勢上會出現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，總量會適度增長，但增速會回落到10％左右。如果固定資產投資保持高位，會繼續(xù)拉動工程類車型，特別是自卸車的需求，自卸車重點市場依然在西北、東北、西南等地區(qū)；宏觀經濟持續(xù)復蘇，特別是出口增長將會帶動物流用重卡需求，半掛牽引車市場有望保持較高增長。

    中卡：2009年透支消費嚴重，考慮到09年中卡在中重卡總量中的占比已接近30％，預計2010年中卡市場增速將會回落到10％以下，出現(xiàn)負增長的可能性也有。

    輕卡：2009年透支消費嚴重。在2009年放量增長之后，2010年輕卡市場將會步入結構性調整階段，隨著農村經濟發(fā)展和農用車替代需求的不斷增加，低端經濟型輕卡市場依然會保持較高增長；中端市場的增幅將會與上年持平或略有下降；高端產品將會隨著我國城市化進程加快而保持小幅穩(wěn)定增長?？傮w預計2010年全年輕卡市場銷量將會小幅增長，但增速將會大幅回落到7％~12％左右。

    微卡：2008~2009年連續(xù)兩年透支消費嚴重。但考慮到汽車下鄉(xiāng)政策延長到2010年底，以舊換新補貼標準提高，縣域經濟快速發(fā)展及農村道路改善等利好因素，因此預計2010年微卡市場銷量增速雖然將大幅回落，但依然會保持20％左右的較高增長。