2010年一季度重型卡車市場運行態(tài)勢分析

●  歐洲商用車市場復(fù)蘇乏力

    據(jù)綜合外電2010年3月28日報道，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會（ACEA）宣布，歐洲2月商用車銷售下降3.1%，飽受沖擊的汽車市場雖企穩(wěn)，但復(fù)蘇動力甚微。歐洲2月商用車注冊數(shù)減少3.1%，雖顯露穩(wěn)定跡象，但復(fù)蘇動力明顯不足，卡車銷售還需要較長時間恢復(fù)到危機前。

 

    繼全球金融危機2008年末的重創(chuàng)之后，德國戴姆勒（Daimler）、卡車制造商MAN SE 、瑞典的沃爾沃（volvo）、斯堪尼亞汽車（Scania AB）和菲亞特的依維柯（Iveco）面臨數(shù)十年來最嚴重的市場萎縮。 ACEA稱，歐洲新重型卡車注冊年比大降32%，其中包括歐盟成員國和歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）國家，但不含塞浦路斯和馬耳他。同期輕型車銷售微升1.8%。

●  中國重型卡車虎年發(fā)威

    2010年一季度，重型卡車完整型銷售57601輛，增長率83%、非完整型非完整銷售輛，增長率104.7%、半掛牽引車銷售97373輛， 增長率530%，其中準拖掛車總質(zhì)量≤25噸銷售844輛，增長率28.5%、25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸銷售93398輛，增長率636.4%、 40噸<準拖掛車總質(zhì)量銷售2125輛，增長率47.4%。其景氣度已接近最高年份2008年一季度的水平（平均每個工作日銷售6400輛）。由此可見，今年一季度，重卡市場乘虎年虎威之氣勢，出現(xiàn)了“井噴”奇觀，傳統(tǒng)的銷售旺季已提前到來，幾乎所有重卡廠家的生產(chǎn)線都在高負荷 地雙班運作，但是還是無法滿足需求，顯示行業(yè)景氣處于高位運行的狀態(tài)。2010年1季度的重卡行業(yè)市場的火爆程度創(chuàng)近十年來 的歷史新高。其中土建類重卡需求和公路類重卡需求的同時快速釋放，以及經(jīng)銷商的囤貨行為共同創(chuàng)造了2010年1季度重卡行業(yè) 的空前繁榮。

    

    預(yù)期，2010年重卡行業(yè)將延續(xù)2009年下半年和今年一季度以來的景氣程度，全年銷量同比增速將超過50%，全年重卡產(chǎn)品售價同比增長1.5%~3%，搭載大馬力、更多檔位變速箱的重卡產(chǎn)品的銷量比重將超過30%，全年重卡行業(yè)盈利增速將超過25%。

    經(jīng)銷商給整車廠的訂單中，大約20%~30%的訂單為儲備用車。預(yù)計該等提價幅度將基本覆蓋原材料漲價帶來的產(chǎn)品成本的上升。進入2010年，地方政府投資的大量建設(shè)項目開始落地實施，帶動土建類重卡需求快速釋放。從2009年3季度開始，國家4萬億投資對其他行業(yè)的拉動作用開始顯現(xiàn)，制造業(yè)景氣復(fù)蘇，帶動工程自卸車、公路貨運量快速增長，同時養(yǎng)路費取消，運價競爭明 顯減弱，行業(yè)吸引力提升，公路貨運的價格體系趨穩(wěn)，公路貨運行業(yè)的吸引力重新恢復(fù)，公路運輸戶的購車意愿在提高。此外，鐵路貨運能力提升迫使公路貨運行業(yè)升級運輸裝備，以提高公路運輸?shù)慕?jīng)濟性。上述幾大方面的因素驅(qū)動今年一季度重卡產(chǎn)品 真實需求的快速釋放。
             
    
 

    經(jīng)濟快速回升帶動物流業(yè)迅速回暖，牽引車銷量復(fù)蘇步伐快于整體重卡行業(yè)，這將在很大程度上緩釋市場對固定投資增速下滑影響重卡銷售的擔憂。牽引車市場受燃油稅影響催生公路物流企業(yè)車型更新?lián)Q代，牽引車市場更新需求和替代需求的主導(dǎo)因素使公路半掛牽引車成為載貨量最經(jīng)濟、收益最高的車型，其中25t<準拖掛車總質(zhì)量≤40t的牽引車繼續(xù)保持牽引車市場絕對的主流車型。

    與此同時，由于牽引車出口退稅再度上調(diào)，出口退稅率提高到15%，促進出口增長，一定程度上利于半掛牽引車的出口。預(yù)計2010年牽引車市場的需求輛保持增長態(tài)勢，預(yù)計25-30萬輛，其中出口市場估計達到2.5--3.0萬輛。

    

                 1994年--2010年重卡市場各企業(yè)競爭格局圖
        
   
  
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                     2010年1-3月份主流重型卡車銷售一覽表

●  重卡漲價已成定局

    1．車用鋼材等原材料漲價

    鐵礦石價格如果飆升，這勢發(fā)帶來汽車生產(chǎn)成本的上升，繼而企業(yè)或選擇漲價，或選擇自行消化成本。如果做，取決于鐵礦石價格漲多少？外電報道，淡水河谷希望鐵礦石價漲一倍以上，時間為今年4月起，變長協(xié)為現(xiàn)貨價，最終可以推動這一目標的達成。如果鐵礦石價格上漲一倍，可以想象中國的鋼鐵價格會上漲多少。據(jù)不完全統(tǒng)計，鐵礦石成本占整體制鋼成本的40%，即鐵礦石價格如上漲一倍，制鋼成本可能上漲40%。汽車用鋼材需求連年遞增我國車用鋼材年消耗量從2005年的923.40萬噸到2009年的1752萬噸。2005-09年，我國鋼產(chǎn)量為3.53、4.19、4.89、5.03和5.68億噸。汽車鋼材消耗量占全國鋼產(chǎn)量的比重也從2005年的2.6%逐漸上升為2009年的3%。

 

    鋼材價格走勢上行進入2010年，緣于國際經(jīng)濟形勢的進一步好轉(zhuǎn)和需求的強勁復(fù)蘇，世界鋼協(xié)估計，今年全球鋼鐵需求比2009年增長11%。國家統(tǒng)計局4月10日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)鋼材價格在最近一個統(tǒng)計期(10天)內(nèi)出現(xiàn)了大幅上漲，各類鋼材平均價格上漲70-300元／噸不等，上漲幅度最高的達到了7.9%。車用鋼材價格影響的量化計算分析在鋼材價格上漲10%以及各細分行業(yè)銷售份額同比增長的假設(shè)前提下，貨車行業(yè)整體原材料成本上升24.54億元，其中輕、中、重型貨車行業(yè)分別增加15.93億元、3.4億元和5.2億元，綜合上述數(shù)據(jù)，對汽車整車全行業(yè)造成成本增加值為72.47億元。

    鋼材有限漲價，使汽車全行業(yè)成本上升、毛利率下降。激烈的市場競爭和不斷提高的原材料價格，給汽車及零部件制造企業(yè)帶來雙重擠壓。中型載重車單車用鋼量經(jīng)為3.6噸，進料成本將上升3000元至5000元不等。隨著鋼鐵等原材料價格的不斷提高，重卡企業(yè)為了消化成本只能通過提價來抵消漲價所造成直接成本損失。因此，今年重型卡車的漲價幅度大約在3500-6000元不等。從一季度看，車用鋼材漲價和油價飚升并沒有導(dǎo)致重卡銷量的下降，反而銷量大增，不過對今年二、三月份以來的乘用車市場造成一輪的沖擊波，四月份的“倒春寒”的跡象已經(jīng)顯見出來。

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    2．車用油價狂飚

    2008年底至今年4月，中國內(nèi)成品油價一共經(jīng)歷了8次所謂魚肉忽悠中國老百姓的大調(diào)整，其中5次大漲價，3次微降價，2010年4月-14這次漲幅為每升0.24元-0.27元。在全球油價下跌43.62%而同期國內(nèi)零售價上漲13%的背景下，中國成品油零售價上漲了13.55% ，遠遠高于全球原油價格149美元。在成品油費改稅后，再次讓中國老百姓嘗到全球最高油價負擔的苦果！加油槍成為中國經(jīng)濟第一槍，樓市成了中國經(jīng)濟的第一GDP。油價上漲導(dǎo)致貨車車主成本迅速上漲，每天就要多支出100元左右，一個個月就要多支出3000多元，相當于一個司機的月工資了。 對于每天跑營運的個體司機來說，對成本有很大的影響和壓力。

       

   
    （附件： 2008年04月3日美卡車司機進行全國性的大罷工，抗議油價上漲并要求政府穩(wěn)定油價。抗議司機們把卡車停在道路中央或有意在公路上慢行，導(dǎo)致美國各地的多條主干道交通阻塞。參加抗議活動的個體卡車司機抱怨油價上漲給他們生活帶來的壓力，無法支付賬單和養(yǎng)家糊口。 抗議活動進行同時，包括?？松梨凇づ剖?、英國石油、雪佛龍石油、康菲等5家石油公司高管在美國國會接受質(zhì)詢。）

    由于油價的馬太效應(yīng)，車市必然要受到影響，尤其是卡車制造業(yè)會受到嚴重的沖出，制造成本會大幅上揚，廠家只能通過漲價來抵消油價上漲的成本壓力，最后倒霉的只能是消費者。因此，重卡漲價已成定局。漲價對中國的官僚和富豪階級不敏感甚至無所謂，但對中國貧窮的老百姓來說卻是在流血的傷口上又再加了一把鹽；對作為生產(chǎn)工具和以車謀生討一口飯吃的卡車用戶來說，油價狂漲猛漲簡直就是在光天化日之下的公然搶劫和弒人放火。這是全體壟斷集團與官商勾結(jié)的又一次公開的向全體“麻木”的國民的挑戰(zhàn)！壟斷惡于強盜，放任壟斷就是犯罪！雖然人為刀俎，我為魚肉；但水能載舟也可以覆舟的。

    在鋼材漲價、油品在漲，一切都在大漲、猛漲、狂漲、瘋漲之中情況下，從2010年1月份開始，主流重卡廠商直接提高產(chǎn)品市場指導(dǎo)價，或者收窄終端優(yōu)惠幅度，產(chǎn)品價格已經(jīng)有了一定程度的上升。今年一季度福田汽車已累計提價約3000-4000元/輛。因此，可以預(yù)期2010年的重卡產(chǎn)品整體提價幅度在1.5%-3.0%之間。此外，重卡行業(yè)動力升級及其帶來的底盤動力總成配置提升，都將導(dǎo)致產(chǎn)品的提價。重卡行業(yè)的平均功率年均上升6-10個馬力，發(fā)動機功率上升導(dǎo)致的整車含稅售均價上升1500元-2500元/年，動力升級的同時會要求變速箱檔位提升，也會提高整車平均售價。8檔箱換裝9檔箱含稅差價在1500元，9檔箱換裝12檔箱含稅差價約4000元。

●  外資大舉進入中國市場

    1、卡瑪斯公司擬中國生產(chǎn)貨車類型

 

    該公司計劃于2011年在中國成立生產(chǎn)貨車的企業(yè)，年產(chǎn)量至少在1萬臺。預(yù)計工廠將設(shè)在大連。如果能夠達成協(xié)議并順利完成所有必要手續(xù)，那么在2011或許就可開始生產(chǎn)汽車。中方合作伙伴打算向合資企業(yè)投資大約1300萬美元，以修建8個銷售服務(wù)中心。在起步階段將是全散件組裝（CKD）?！比绻椖砍晒嵤?，卡瑪斯公司打算向拉丁美洲與中美洲國家出口生產(chǎn)于中國的貨車。

    2、卡特彼勒公司將進一步增加在華投資

    日前，世界最大的礦業(yè)及建筑設(shè)備制造商卡特彼勒公司日前在北京發(fā)布了最新中國戰(zhàn)略，看好中國基礎(chǔ)建設(shè)投資帶來的廣大市場，將進一步增加在華投資。2008年卡特彼勒在亞洲的基礎(chǔ)設(shè)施大約投資80億美元，當中大部分投入到了中國市場。目前卡特彼勒在中國有11個工廠、3個研發(fā)中心、9個辦事處、2個物流和零件中心、超過6000名員工、四個授權(quán)經(jīng)銷商有約20個辦事機構(gòu)。

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●  主流重卡車企及產(chǎn)品動態(tài)

    1、 東風公司8萬輛重卡新基地建設(shè)項目將開工

 

    東風商用車在2009年制定發(fā)布了2009—2012年 “863” 振興計劃，具體指：東風商用車總銷量將達到32萬輛，其中，東風天龍銷量8萬臺，東風天錦銷量 6萬臺，打造dCi11、EQ4H、EQX7等3款自主發(fā)動機。東風公司8萬輛重型車新基地建設(shè)項目，位于茅箭區(qū)普林工業(yè)園，計劃投資11.8億元，占地2000畝。建成投產(chǎn)后，將形成集車身、車架、整車制造裝配及儲運于一體的重型車整車制造標桿工廠，年產(chǎn)值可達230億元，相當于再造一個東風商用車公司。

    2、北奔重卡新總裝生產(chǎn)線項目奠基

 

    北奔重型汽車有限公司卡車50000輛總裝生產(chǎn)新線于3月18日在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)奠基。北奔重汽公司包頭新總裝線項目用地250畝，總產(chǎn)能規(guī)劃為單班3萬輛、雙班年產(chǎn)5萬輛的重卡整車裝配線。項目計劃投資2.28億元，建筑面積4.8萬平方米，建設(shè)項目主要包括總裝車間、檢測調(diào)試返修車間、公用配套設(shè)施、工藝停車場及整車成品停放場等。

    3、中國重汽青島工業(yè)園開工建設(shè)

    中國重汽青島工業(yè)園——重汽集團專用汽車公司新廠區(qū)奠基儀式，日前在青島高新區(qū)舉行。新建成的中國重汽青島工業(yè)園占地800畝，項目計劃總投資20億元。一期工程13萬平方米，將于2010年完工投產(chǎn)。至2012年，將形成1.5萬輛專用汽車、10萬套液壓缸年生產(chǎn)能力的一個規(guī)模大、品種多、系列化、水平高、效益好的國內(nèi)領(lǐng)先的重型專用汽車研發(fā)生產(chǎn)基地和特種車生產(chǎn)基地。

     與此同時，由中國重汽（香港）國際資本有限公司和中國重汽集團濟南動力有限公司共同投資7762.4萬美元的濟南豪沃客車項目日前獲批。該項目將主要從事客車及客車底盤、零部件的生產(chǎn)、加工、銷售以及汽車工業(yè)技術(shù)服務(wù)、汽車及零部件的批發(fā)業(yè)務(wù)。集團客車近期年產(chǎn)量達到2000輛左右，中期達到上萬輛，而長期目標則是要成為中國最強的客車企業(yè)之一。此外。中國重汽初步?jīng)Q定在臺灣設(shè)立生產(chǎn)廠，所產(chǎn)的汽車將外銷歐美。臺灣完整的技術(shù)、鋼鐵和汽車零部件供應(yīng)鏈是中國重汽愿意在臺灣建生產(chǎn)廠的原因。

    4、東風天龍搭載ZF AMT變速箱投放市場

    重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)加速向高端轉(zhuǎn)移，有助于提高行業(yè)贏利水平。“搭載大馬力、更多檔位變速箱的重卡產(chǎn)品的銷量比重預(yù)計在2010年達到30%以上。高端產(chǎn)品銷量比重不斷提高，重卡均價越來越高，有利于顯著提高重卡產(chǎn)品的毛利水平。

           

   
    2010年4月14日，500臺搭載ZF AS Tronic 變速箱東風天龍牽引車服務(wù)依廠物流簽約儀式在上海舉行。東風天龍牽引車搭載ZF AMT變速箱將再一次提高東風天龍牽引車在市場上的影響力和品牌力，為向世界級重卡邁進奠定了很好的技術(shù)基礎(chǔ)。

    配置相同的東風天龍牽引車，搭配ZF AMT變速箱的比無ZF AMT變速箱的天龍牽引車節(jié)油1.9%---4.8%，經(jīng)濟效益可觀，為用戶帶來較高的經(jīng)濟效益，卡車司機在駕駛過程中，往往有一系列操作不當或不良駕駛的習(xí)慣造成油耗的損失，搭配ZF AMT變速箱就能在該換檔時會自動換檔而無需人為把控，因此能達到省油的效果，還能提高離合器的壽命。據(jù)調(diào)查，在在歐洲裝配ZF AMT變速箱的卡車的整個生命周期里都不需要更換離合器，使用AMT產(chǎn)品以后，當卡車開至80萬公里時離合器的磨損程度只有正常值的20%。而中國卡車的離合器因為超載、道路等原因磨損得更快，一般半年可能就需要更換一次離合器，而使用AMT產(chǎn)品這個更換周期就會被拉長，這對物流公司而言將節(jié)省一大筆開支，提升客戶價值。

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    在西歐，超過50%的新款長距離商用車都配備了ZF-AS Tronic 變速器。這款產(chǎn)品廣受贊譽的主要原因是其極高的燃油經(jīng)濟性：自動變速器可以使發(fā)動機始終在最佳轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)工作，保證了高效的動力傳輸，從而節(jié)省了燃油消耗。12 檔AS Tronic 變速器的扭矩范圍從1，600Nm 到3，100Nm，同時16 檔變速器可為扭矩低于26，00Nm 的發(fā)動機提供更細密的檔位分布。

    5、 東風第四代重型商用車

    通過第四代重型商用車的研制，東風汽車公司開發(fā)了自主知識產(chǎn)權(quán)的11 升重型柴油發(fā)動機，及相關(guān)的配套系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。在該發(fā)動機上應(yīng)用了當前國際主流的四氣門低渦流缸蓋技術(shù)，采用高壓共軌燃油噴射，對燃燒系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計。經(jīng)過第三方技術(shù)鑒定，東風11升重型柴油機的最低燃油消耗率190g/kW.h，達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。

    東風新一代重型商用車全面匹配了全新開發(fā)的2.4m重型駕駛室。該系列駕駛室包括標準型、標準加長型、高頂雙臥三個系列。采用了區(qū)域吸能式結(jié)構(gòu)，開發(fā)應(yīng)用了車門防撞桿、雙層保險杠、全視野后視鏡等專利技術(shù)。

    該項目車型通過自主開發(fā)以VECU（整車電控單元）為主控單元的商用車整車電子網(wǎng)絡(luò)（屬國內(nèi)首創(chuàng)），實現(xiàn)了整車各電控系統(tǒng)優(yōu)化集成，EECU（發(fā)動機電控單元）、ABS/ASR（制動防抱死/驅(qū)動力安全）、AMT（機械式自動變速箱）等系統(tǒng)集成控制，增強了變形產(chǎn)品開發(fā)的靈活性和開發(fā)效率，便于整車專有技術(shù)的控制和自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。也為用戶提供如車隊管理、遠程通信等更多增值服務(wù)。

    6、上汽依維柯紅巖輕量化“杰獅”重卡

    獅輕量化杰獅的車架縱梁采用高強度低碳合金鋼，車架形式采用變截面單層大梁，不但重量輕，而且抗扭曲和抗沖擊能力強，屈服強度提高近50%。駕駛室依然采用全鋼結(jié)構(gòu)，使行駛安全性大大提高。在懸掛系統(tǒng)方面，輕量化杰獅采用少片變截面鋼板彈簧懸架的設(shè)計，有效降低了車輛的自重，在保證車輛更通過對車架、前后簧、平衡軸、推力干和后懸掛等部分的系統(tǒng)設(shè)計，使整車自重最低輕達8.26噸左右，有效實現(xiàn)了經(jīng)濟性與可靠性、安全性與承載性的完美統(tǒng)一。 據(jù)相關(guān)資料表明，車重每減輕10%，油耗可降低6%到8%。車身重量降低100千克，意味著百公里油耗減少0.3升，每公里二氧化碳排放也將相應(yīng)減少7.5克到12.5克。而車身質(zhì)量占整車質(zhì)量的1/3，空載情況下，約70%的油耗用在車身質(zhì)量上。

 

    斷開式平衡軸的設(shè)計凸現(xiàn)了裝配簡單，維修方便，采用潤滑脂潤滑，根本上杜絕了油封漏油現(xiàn)象的諸多優(yōu)點。同時，輕量化杰獅駕駛室支撐懸掛形式改用了空氣彈簧，提升了駕乘的舒適性。V型橫銷推力桿的應(yīng)用提升了整車穩(wěn)定性，防止中后橋前后左右移位，讓行駛更安全、更舒適。杰獅配裝擁有意大利血統(tǒng)的Cursor9發(fā)動機，升級至歐Ⅴ標準。

    新研發(fā)的紅巖“杰獅”自卸車和載貨車在成功引入IVECO技術(shù)的基礎(chǔ)上，也承襲了原紅巖汽車底盤在耐久性、可靠性、承載性等方面的卓越性能，并對發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)、發(fā)動機懸置系統(tǒng)等進行了全面優(yōu)化。

    紅巖“杰獅”8X4載貨車二類底盤在駕駛室本體、整車電路和發(fā)動機附件系統(tǒng)（冷卻系統(tǒng)）三個方面利用IVECO技術(shù)，整體提升了兩款車的安全、舒適、環(huán)保等方面的技術(shù)含量。此外，兩款車型全部采用WABCO制動閥類和進口線束接頭，有效避免了漏氣、電路接觸不良、可靠性差等不良現(xiàn)象，有效地提高了產(chǎn)品的可靠性，降低了車輛的行駛噪音。

    7、西安康明斯將推出歐五重型汽車發(fā)動機

    目前西安康明斯發(fā)動機公司正在研制的歐五標準康明斯ism11升重型汽車發(fā)動機已基本成熟，預(yù)計今年下半年向市場推出。歐五標準的康明斯ＩＳＭ11升重型汽車發(fā)動機是公司全新的產(chǎn)品，功率范圍為345－440馬力。與目前中國市場上已使用的國四標準的康明斯ＩＳＭ11升重型汽車發(fā)動機相比，歐五標準康明斯ＩＳＭ11升重型汽車發(fā)動機雖然油耗節(jié)省有限，但氮氧化物和顆粒物的排放量可降低20％以上。

●  中國重型卡車核心技術(shù)依然缺失

    我國重型卡車行業(yè)技術(shù)水平經(jīng)過多年發(fā)展，縮短了與世界水平的差距，產(chǎn)銷量位居世界前列。從車型結(jié)構(gòu)上看，從平板載貨車發(fā)展到牽引車、自卸車、廂式車、罐式車，各類卡車產(chǎn)品譜系豐富；另外，駕駛室以長頭為主發(fā)展到以平頭為主；汽油發(fā)動機為主發(fā)展到以柴油發(fā)動機為主；中型為主發(fā)展到重型為主；燃油方式由機械控制時代發(fā)展到電子控制時代。這些都是我國卡車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的體現(xiàn)，而與此同時，卡車核心技術(shù)缺失依然存在。如動力系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、制動安全系統(tǒng)、車身及底盤的結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面，與國外卡車技術(shù)還存在較大差距。

    目前，國際上重型卡車功率基本都達到400馬力以上；卡車排放也要達到歐Ⅳ、歐Ⅴ；燃油噴射壓力可以達到2000～2400bar；CR+EGR+DOC(電控共軌+廢氣再循環(huán)+微粒催化氧化器)、DPF(微粒捕集器)和SCR(選擇性催化還原)、2ST(二次增壓)、VGT(可變幾何渦輪增壓)技術(shù)已經(jīng)普及；與轎車技術(shù)同步實現(xiàn)了電子化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化。而國內(nèi)卡車企業(yè)在汽車電子方面的研究與投入都很不足，產(chǎn)品的自主研發(fā)創(chuàng)新能力薄弱，沒有很好地掌握產(chǎn)品開發(fā)流程、過程、管理技術(shù)、項目管理和評價技術(shù)。