對(duì)當(dāng)前重卡領(lǐng)域幾個(gè)熱點(diǎn)問題的探討分析

A．下半年重卡市場運(yùn)行走勢及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢分析

      
    今年，中國經(jīng)濟(jì)處于明顯的復(fù)蘇上行階段，周期性行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更為強(qiáng)勁的復(fù)蘇。重卡銷量增長主要為中西部省份消費(fèi)和投資上升帶來的工程車及物流車需求提升，更有持續(xù)性。特別是今年以來，我國從南到北、自西向東發(fā)生了一系列的天災(zāi)人禍，南方干旱、北方暴雪、地震洪災(zāi)等等，這必然將引爆今年下半年的煤炭運(yùn)輸緊張，在一定程度上刺激了物流車輛的增長，下半年對(duì)物流對(duì)于運(yùn)輸車起到支撐，物流重卡占比持續(xù)提升。牽引車銷量復(fù)蘇步伐快于整體重卡行業(yè)，這將在很大程度上緩減市場對(duì)固定投資增速波動(dòng)影響重卡銷售的壓力。牽引車銷量與公路貨物周轉(zhuǎn)量、集裝箱吞吐量高度相關(guān)。此外，重卡行業(yè)的周期與固定資產(chǎn)投資的增加值存在正相關(guān)，固定資產(chǎn)投資額中大概有1-3%左右用于購置與工程施工直接相關(guān)的運(yùn)輸車輛，其中工程相關(guān)類重卡僅占45%的比重。    

           
 
    重型卡車更新?lián)Q代需求從2010年起逐漸啟動(dòng)。2003年起，我國中重卡行業(yè)迎來第一次增長高峰，按照重卡5-8年使用壽命來看，第一批銷售重卡產(chǎn)品由于燃油經(jīng)濟(jì)性差及產(chǎn)品老化逐漸迎來更新?lián)Q代期，這為2010年及以后重卡銷量增長助力。

      
    與此同時(shí)，國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及投資能否持續(xù)，將是影響重卡市場全年表現(xiàn)的重要因素。國家將會(huì)采取什么樣措施，對(duì)投資規(guī)模進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。尤其房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)，將對(duì)重卡市場產(chǎn)生比較大影響。除此以外，物流市場是否持續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展，產(chǎn)品出口是否有起色，也是影響市場走勢的重要因素。

      

        
    再次是鋼材在重卡成本構(gòu)成中僅占15-20%，因此，靜態(tài)分析而言，鋼材每上升10%，對(duì)于重卡廠家的毛利率擠壓為1-1.5個(gè)百分點(diǎn)重卡廠商提高了售價(jià)約1.5%。2010年中國重卡廠商的毛利率水平有望維持甚至呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上升趨勢。目前，重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速向高端轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯，這將有利于其毛利水平的提高。

       

    
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    隨著我國公路運(yùn)輸行業(yè)管理不斷規(guī)范化，其高效、精益化運(yùn)作的時(shí)代已經(jīng)來臨，這要求行業(yè)將通過提升運(yùn)輸效率、降低車身自重，以及降低單位貨運(yùn)量的燃油消耗水平等措施來實(shí)現(xiàn)較高的盈利水平。而公路貨運(yùn)用戶要求重卡具備高速重載、輕量化、燃油經(jīng)濟(jì)性好、出勤率高等屬性，產(chǎn)品需求逐漸向高端化轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)，搭載大馬力、更多擋位變速箱的重卡產(chǎn)品銷量比重在2010年可達(dá)到30%以上。高端產(chǎn)品銷量比重的不斷提高將使重卡均價(jià)持續(xù)提升，并支撐較高的盈利水平.

    

      
    現(xiàn)階段我國重卡出口僅占銷量比重約5%，未來幾年中將有望持續(xù)30%左右增長，成為中重卡銷量增長的又一推動(dòng)力。2010年重卡市場預(yù)計(jì),重卡行業(yè)將延續(xù)2009年下半年以來的景氣程度,全年銷量同比增速將超過15%;全年重卡產(chǎn)品售價(jià)同比增長2.5%-3.0%；搭載大馬力、更多檔位變速箱的重卡產(chǎn)品的銷量比重將超過25%；全年重卡行業(yè)盈利增速將超過30%。預(yù)計(jì)2010年重卡銷量預(yù)測至80--85萬輛，同比增速約高達(dá)35%上下，高于去年底市場預(yù)期的10%～15%。

B．重卡車企在向上游拓展的動(dòng)力態(tài)勢

      
    近年來，一些主流重卡制造商通過和世界著名的重卡制造商合作, 為不遠(yuǎn)的將來儲(chǔ)備性能、質(zhì)量更加出色的產(chǎn)品,重卡行業(yè)全新的一輪技術(shù)升級(jí)競賽已經(jīng)開始。如福田、江淮等企業(yè)成立合資企業(yè)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的計(jì)劃陸續(xù)得到推進(jìn)；東風(fēng)康明斯13升的發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)點(diǎn)火完成，今年即將上市。重卡整車企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)漸漸開始發(fā)力，行業(yè)縱向一體化進(jìn)程呈現(xiàn)加速態(tài)勢。

      

      
    目前，重卡行業(yè)銷量前五名企業(yè)中，除了福田汽車基本依賴濰柴動(dòng)力提供發(fā)動(dòng)機(jī)，其余都能夠自己生產(chǎn)。而隨著與戴姆勒的合作逐漸推進(jìn)，福田也將擺脫不生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)代。江淮汽車與NC2GlobalLLC簽署了中重卡合資合作框架協(xié)議，擬按照50%:50%的比例設(shè)立合資公司生產(chǎn)和銷售中重型卡車及發(fā)動(dòng)機(jī)零部件。

      
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    福田與奔馳合作擁有了13L的大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)。雙方擬成立中國中重卡合資公司，將生產(chǎn)福田歐曼現(xiàn)有的和將來的福田歐曼中重卡產(chǎn)品及排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到歐V要求的梅塞德斯-奔馳OM457（“MBOM457”）重型發(fā)動(dòng)機(jī)。福田汽車日前公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式向北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資3.4億元，其中2010年增資1.65億元，2011年增資1.75億元。此次增資后，福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)的資金缺口將得到填補(bǔ)，從而保證合資公司的健康發(fā)展。

　　 

    北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司是由福田汽車、康明斯有限公司、康明斯(中國)投資有限公司合資設(shè)立的有限責(zé)任公司。本次三家公司向合資公司共計(jì)增資6.8 億元，除福田汽車外，康明斯有限公司共增資6800萬元，其中2010年到位3300萬元，2011年到位3500萬元。由于開發(fā)歐Ⅴ和歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)的投資需求，康明斯(中國)投資共增資 2.72億元，其中2010年到位1.32億元，2011年到位1.4億元。江淮汽車、福田汽車都選擇了與外資企業(yè)進(jìn)行合作，這可以比較順利地跨越品牌、技術(shù)等壁壘。

             
    與此同時(shí)，玉柴已經(jīng)有13L的發(fā)動(dòng)機(jī)問世。上柴日野有標(biāo)定功率達(dá)303馬力、最大扭矩達(dá)1870Nm的11.1L發(fā)動(dòng)機(jī)問世。東風(fēng)康明斯如今有功率達(dá)392kW，最大扭矩達(dá)2508Nm的ISZ52513L發(fā)動(dòng)機(jī)投產(chǎn);一汽錫柴也推出了13L的6DN系列重卡發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率達(dá)到351kW，最大扭矩達(dá)2100Nm。與康明斯合資，使陜西重汽擁有了11L的發(fā)動(dòng)機(jī)。

C．核心技術(shù)缺失重卡國IV發(fā)動(dòng)機(jī)難以自主研發(fā)

      
    采用電控燃油噴射技術(shù)是國3發(fā)動(dòng)機(jī)的一個(gè)主要特征。當(dāng)前我國重型發(fā)動(dòng)機(jī)都普遍采用這一技術(shù)。要達(dá)到第4階段的要求，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的要求是在第3階段基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)，如：更高壓力的電控燃油噴射、變噴嘴渦輪增壓、冷卻式的廢氣再循環(huán)(EGR)等。即使這樣，只采用機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)也未必能夠滿足第4階段對(duì)顆粒物的嚴(yán)格要求，一是采用連續(xù)再生顆粒物捕集器，或催化型顆粒物過濾器控制技術(shù)；二是采用選擇性還原催化器技術(shù)，這兩項(xiàng)技術(shù)還是依靠進(jìn)口，而且要想在2012年完成自主研發(fā)幾乎是不可能的。

      

    實(shí)施國4排放標(biāo)準(zhǔn)是系統(tǒng)工程，除了汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠家應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)性改造外，燃油的品質(zhì)也是一個(gè)很大的問題，發(fā)動(dòng)機(jī)的很多凈化措施都與燃油品質(zhì)有關(guān)，如燃油品質(zhì)跟不上，市面上提供不了適應(yīng)國4排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油，則發(fā)動(dòng)機(jī)的很多措施將失效。國3標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，意味著全國的煉油廠都要進(jìn)行技術(shù)改造，要增加脫硫設(shè)備。國4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和成本更高，中國在燃油生產(chǎn)中一直采用添加抗硫添加劑的辦法，但是國際經(jīng)驗(yàn)已表明這種技術(shù)路線不能生產(chǎn)出相當(dāng)于歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的燃油。為此，石油石化系統(tǒng)需要增設(shè)脫硫設(shè)備，投入資金約在200億至300億元人民幣之間，耗時(shí)則需3年。也就是說，要想在全國范圍內(nèi)滿足國4標(biāo)準(zhǔn)用油至少需要三年。

    

    上月，在北京車展上展出了幾款國四重卡車型。如J6低底盤高端牽引車裝載錫柴奧威系列6DM2 11升發(fā)動(dòng)機(jī)，最大馬力達(dá)到420馬力，采用SCR后處理技術(shù)滿足國四排放標(biāo)準(zhǔn)。北奔V3重卡發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是濰柴WP12.375國四發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率375馬力，最大扭矩1800Nm,與之配合的是法士特12JS200TA變速箱和4.44單級(jí)減速驅(qū)動(dòng)橋。

      

    上汽紅巖依維柯輕量化杰獅牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是上菲紅的CURDOR 9系列發(fā)動(dòng)機(jī)，通過FPT菲亞特動(dòng)力科技的調(diào)校，8.71L的排量可以達(dá)到380馬力。集瑞聯(lián)合重卡的發(fā)動(dòng)機(jī)采用玉柴YC6K系列發(fā)動(dòng)機(jī)，最大達(dá)到460馬力，目標(biāo)直接鎖定高端大馬力市場。歐曼9 BTX：奔馳動(dòng)力福田歐曼裝載奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)的BTX系列車型，采用奔馳OM457LA發(fā)動(dòng)機(jī)，采用SCR后處理技術(shù)。

            
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    目前，中國重型卡車，尤其是動(dòng)力總成市場匯集了德國、意大利、瑞典、美國、日本等國際汽車大鱷在華的合作合資企業(yè)。今天，外資重卡企業(yè)在全面侵入中國市場的同時(shí)，也隨著中國汽車排放標(biāo)準(zhǔn)步步升級(jí)而快速滲透至我國卡車制造領(lǐng)域的方方面面，一流最典型技術(shù)路線的核心均被外資壟斷與掌控。

D．重卡投資升溫 產(chǎn)能過剩危機(jī)難遁

     
    日前獲悉，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司和江蘇英田集團(tuán)有限公司，共同在武進(jìn)高新區(qū)投資建設(shè)輕、中、重型卡車及輕型客車研發(fā)和生產(chǎn)基地。根據(jù)協(xié)議，規(guī)劃年產(chǎn)整車20萬輛，主導(dǎo)產(chǎn)品為中、重型卡車及輕卡、自卸車、改裝車、輕型客車等系列。另據(jù)渠道得知，現(xiàn)階段，全國各地要上重型卡車的車企有輕型卡車公司、農(nóng)用車車企，約估計(jì)有十家左右。

     

    十年前，筆者記得南京汽車制造廠（南京汽車集團(tuán)公司）在搞凌野重卡時(shí)，一位總工對(duì)我形象地比喻說：“搞農(nóng)用車是小學(xué)水平、搞好輕卡輕客是初中水平、搞大客車是高中水平、搞轎車是大學(xué)水平，而搞重型卡車則是研究生水平?！蔽也恢滥壳斑@些所謂的山寨版準(zhǔn)重卡車企的實(shí)際水平，但都在搞都在上。當(dāng)年筆者也參與幾年的南汽的重卡項(xiàng)目，產(chǎn)品雖然搞出來了，憑心而論，車還是不錯(cuò)的，但南汽人不會(huì)賣重卡車，結(jié)果給砸了。

     

    筆者今年又剛結(jié)束了集瑞的聯(lián)合重卡項(xiàng)目工作，又是搞了三年半市場和產(chǎn)品的開發(fā)研究工作。集瑞重工整合了來自玉柴的發(fā)動(dòng)機(jī)、法士特的變速器、富華的車橋，以及中集集團(tuán)提供的全套專用車上裝配套資源，此系列產(chǎn)品是相當(dāng)不錯(cuò)的高端重卡，技術(shù)含量和水準(zhǔn)都非常之高。另加上整車和發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，由此可見奇瑞汽車公司和中集集團(tuán)的手筆之大，雄心壯志，決非一般的山寨版重卡車企可比。無論是奇瑞、中集，還是玉柴、法士特和富華，造主流高端重卡卻都是第一次，整合零部件企業(yè)的資源造重卡，這種模式此前從沒有在重卡領(lǐng)域出現(xiàn)過。樣車出來了，產(chǎn)品也將在明年初大批量下線上市，不過關(guān)鍵問題是什么人銷售的大問題，這其中有大智慧，有大戰(zhàn)略和大戰(zhàn)術(shù)，否則難以在競爭對(duì)手口中奪食！撕開一條競爭對(duì)手圍追堵截的血路！！重卡市場爭奪愈演愈烈！

                  
    重卡的門檻是相當(dāng)高的。首先技術(shù)門檻就很高，就是說你真正能夠創(chuàng)新，能達(dá)到一個(gè)很高的技術(shù)品質(zhì)的水平，沒有真正技術(shù)來源的話，特別國人認(rèn)定的所謂的“血脈”，否則難以提升檔次與價(jià)位。重卡企業(yè)更多是做資本運(yùn)營，一個(gè)是技術(shù)門檻，第二個(gè)是資金門檻。如果沒有足夠的規(guī)模很難運(yùn)作更大的資金，包括沒有資金的支持，也很難做技術(shù)上的支撐。因此，建議一些已進(jìn)入或正準(zhǔn)備進(jìn)入重卡領(lǐng)域的“山寨”準(zhǔn)重卡車企，不仿先綁一個(gè)國際重卡的洋大款，唯有這樣似乎才能“名正言順”。北汽福田就是最好的佐證，在搞了N多年的所謂自主品牌以后，如今又無奈綁上了洋大款。早知今天，又何必當(dāng)初？不過在當(dāng)時(shí)時(shí)代背景下，不可否認(rèn)北汽福田做得是非常成功的，今天任何車企都是無法拷貝的。

     

    汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性非常強(qiáng)的行業(yè)（特別是重卡企業(yè)），這種規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不僅體現(xiàn)在汽車企業(yè)建設(shè)初期的投資上，也體現(xiàn)在它所需的產(chǎn)銷規(guī)模上。也就是說，要想成功經(jīng)營一家汽車企業(yè)，不僅在前期需要大量投入，購買大量設(shè)備（固定成本），同時(shí)也需要達(dá)到一定的銷售規(guī)模，這樣才能平攤各種固定成本，才可以實(shí)現(xiàn)盈利。而能達(dá)到這個(gè)規(guī)模的汽車企業(yè)并不多，這也是導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)成為一個(gè)高集中度行業(yè)的重要原因。

     

    隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，運(yùn)輸、物流等行業(yè)對(duì)卡車的需求量在不斷增長的同時(shí)，需求的結(jié)構(gòu)也開始變化，重卡的技術(shù)門檻也在提高，用戶對(duì)重卡的要求不再僅是價(jià)格，而且還包括質(zhì)量、可靠性及舒適性。未來，面對(duì)全球性地重卡市場不景氣、面對(duì)市場需求變幻莫測的考驗(yàn)，中國重卡車企能否巧妙利用和抗衡住世界級(jí)重卡車企強(qiáng)大的品牌影響力，中國重卡行業(yè)正在經(jīng)歷一場前所未有的轉(zhuǎn)折，在這次轉(zhuǎn)折中，優(yōu)質(zhì)資源勢必按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律重新整合，競爭手段勢必向品牌競爭這一最高競爭方式轉(zhuǎn)變。中國重卡單靠企業(yè)數(shù)量支撐不起美好的明天，唯有品質(zhì)的提升和品牌的力量才能帶來持久的輝煌。