楊再舜：重卡市場(chǎng)將迎來(lái)黃金十年

 

A、公路貨運(yùn)量對(duì)拉動(dòng)重卡產(chǎn)品淺析

      

據(jù)中國(guó)交通部報(bào)導(dǎo)：2010年中國(guó)公路里程將達(dá)到230萬(wàn)公里。其中高速公路總里程達(dá)5.5萬(wàn)公里，基本通達(dá)目前20萬(wàn)以上城鎮(zhèn)人口的城市，東部地區(qū)基本形成高速公路網(wǎng)；二級(jí)以上公路總里程達(dá)45萬(wàn)公里，實(shí)現(xiàn)大城市間400至500公里當(dāng)日往返，800至1000公里當(dāng)日到達(dá)；建制村通班車(chē)率達(dá)90％以上，全面建成“五縱七橫”國(guó)道主干線。

    

   

2010年，貨運(yùn)量從2005年的134億噸增加到160億噸；貨車(chē)將達(dá)到700萬(wàn)輛。中國(guó)公路網(wǎng)里程到2020年至少需增百萬(wàn)公里，其中對(duì)公路網(wǎng)技術(shù)結(jié)構(gòu)改造的需求更為旺盛。 預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)公路貨運(yùn)量將達(dá)到200億噸。公路貨運(yùn)的快速增長(zhǎng)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)活躍的反映，說(shuō)明我國(guó)自全球金融危機(jī)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)基本面恢復(fù)良好。

      

其中運(yùn)輸行業(yè)的重要性是伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展而快速提高，不管是旅客運(yùn)輸還是貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展與變化都成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要部分，而在其中公路運(yùn)輸又成為運(yùn)輸行業(yè)的重中之重。未來(lái)十年，物流市場(chǎng)的飛速發(fā)展，中國(guó)有成為世界上最大物流市場(chǎng)的潛力。

      

隨著我國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)和計(jì)重收費(fèi)在全國(guó)各地的全面實(shí)施的實(shí)施，重型卡車(chē)在運(yùn)輸效益方面的優(yōu)勢(shì)促使行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向公路貨運(yùn)車(chē)輛大噸位、多軸趨勢(shì)方向發(fā)展越發(fā)明顯，在公路貨運(yùn)中所承擔(dān)的周轉(zhuǎn)量越來(lái)越大，使得這一類(lèi)車(chē)型在公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量中保持領(lǐng)跑地位。同時(shí)，車(chē)主對(duì)于車(chē)的要求也向高速重載、輕量化、燃油經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)、出勤率高等高端化方向轉(zhuǎn)變，這就要求物流運(yùn)輸行業(yè)通過(guò)提升運(yùn)輸效率，減輕車(chē)身自重，降低單位貨運(yùn)量的燃油消耗水平等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)理想的盈利水平。

 

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由于工程用車(chē)由于一般不上高速公路，所以計(jì)重收費(fèi)政策影響不大，超載超限依然嚴(yán)重。因此，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)公路用車(chē)與非公路用車(chē)差異進(jìn)一步拉大，公路用車(chē)逐步向輕量化、高速化、高效化、舒適性等方面發(fā)展；而工程用車(chē)則繼續(xù)保持承載性、可靠性等性能。

      

重卡作為長(zhǎng)途大噸位運(yùn)輸工具，主要行駛在城際公路特別是高速公路上，高速公路的發(fā)展為重卡行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。高速公路的通車(chē)?yán)锍膛c重卡銷(xiāo)量和保有量存在較為明顯的正相關(guān)關(guān)系。

      

B、GDP對(duì)重卡市場(chǎng)影響力淺析

      

據(jù)世界銀行日前發(fā)布的最新《中國(guó)經(jīng)濟(jì)季報(bào)》中表示，繼續(xù)維持對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)2010年和2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）分別增長(zhǎng)9.5%和8.5%。 中國(guó)GDP總量2000年超過(guò)意大利，2005年、2006年相繼超過(guò)法國(guó)、英國(guó)。中國(guó)GDP總量去年為4.4萬(wàn)億美元，超過(guò)德國(guó)進(jìn)入前三甲，今年將超過(guò)日本，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。未來(lái)的中國(guó)會(huì)波浪式前進(jìn)， 2020年GDP總量有可能達(dá)到17萬(wàn)億美元，是美國(guó)的2倍。據(jù)德國(guó)《法蘭克福匯報(bào)》網(wǎng)站(www.faz.de)4月9日?qǐng)?bào)道，2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá)歐盟總額的一半。

      

 

GDP對(duì)重型卡車(chē)的影響力分析：重型卡車(chē)生產(chǎn)資料的屬性,決定了它的需求和GDP的增長(zhǎng)率有很強(qiáng)的相關(guān)性， GDP增幅每提高1％，則載貨車(chē)市場(chǎng)需求將擴(kuò)大16%，反之亦然。相對(duì)于GDP的增長(zhǎng)或下降，重卡銷(xiāo)量的擴(kuò)展或收縮更明顯。如1990～2005年間，商用車(chē)Ks＝-0.5～3.5；重卡Ks＝-4.0～10。（這里的Ks為擴(kuò)展或收縮系數(shù)：Ks＝商用車(chē)或重卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)率/GDP增長(zhǎng)率）固定資產(chǎn)投資(IFA)與GDP保持同步增長(zhǎng)。 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，IFA增長(zhǎng)率的變化和GDP增長(zhǎng)率的變化有明顯的相關(guān)性。固定資產(chǎn)投資每增加100億元，相應(yīng)的貨車(chē)需求量就上升1.5萬(wàn)輛。

      

中國(guó)重型卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量與高速公路里程、固定資產(chǎn)投資、GDP等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間具有高度的正相關(guān)性，而我國(guó)高速公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在2020年以前不會(huì)停止，“十一五”末6.5萬(wàn)公里的高速公路對(duì)應(yīng)約100萬(wàn)輛的重卡年均需求還有待釋放。此外，運(yùn)力存在重卡重型化、貨運(yùn)車(chē)輛多軸化和重卡替代部分中卡三方面的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加上我國(guó)重卡年更新量約為20萬(wàn)輛左右，未來(lái)幾年重卡的更新需求將逐漸上升至30萬(wàn)輛左右的水平，以及運(yùn)力以10%以上的速度隨貨運(yùn)量同步增長(zhǎng)的因素，支持100萬(wàn)輛左右的重卡需求。

      

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作為國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)和公路物流運(yùn)輸?shù)闹饕a(chǎn)資料，重型卡車(chē)的年需求量與我國(guó)GDP、固定資產(chǎn)投資額和公路里程等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具有較高的正相關(guān)性，每個(gè)“五年計(jì)劃”周期內(nèi)，重卡的銷(xiāo)量都會(huì)隨上述經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一起進(jìn)入新的平臺(tái)，行業(yè)投資前景非常樂(lè)觀。

      

C、CPI對(duì)重卡市場(chǎng)影響力淺析

      

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，近幾年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展強(qiáng)勁，增速呈波浪式升高。根據(jù)國(guó)家宏觀研究部門(mén)的預(yù)測(cè)，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)外貿(mào)實(shí)際的依存度將繼續(xù)提高，意味著對(duì)外貿(mào)易將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的高速發(fā)展，將加大運(yùn)輸需求，對(duì)貨車(chē)特別是集裝箱牽引車(chē)的市場(chǎng)需求有較大的拉動(dòng)作用。

      

 

此外，從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，CPI的變化趨勢(shì)和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)有較大的相關(guān)性。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年GDP將有所波動(dòng)但波動(dòng)幅度較小，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將保持溫和的通貨膨脹，CPI保持在3-4％之間。城鎮(zhèn)人均可支配收入的逐年提高，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI的基本穩(wěn)定，表明城鎮(zhèn)居民的購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)，因此，用戶(hù)對(duì)商用車(chē)安全性、舒適性等高性能、高技術(shù)的追求目標(biāo)也在提高，這就是近幾年以來(lái)較高配置、較高價(jià)位的高端重卡逆市走強(qiáng)的原因。

      

D、人民幣升值對(duì)重卡市場(chǎng)影響力淺析

      

人民幣升值對(duì)商用車(chē)業(yè)“弊”大于“利”。因?yàn)槿绻嗣駧派德世^續(xù)加大，對(duì)于我國(guó)商用車(chē)出口將是一個(gè)嚴(yán)重打擊。目前，我國(guó)商用車(chē)出口走的是廉價(jià)路線，人民幣繼續(xù)升值必然引起出口價(jià)格上漲，從而失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將導(dǎo)致國(guó)外汽車(chē)產(chǎn)品更多地參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由此顯見(jiàn)，未來(lái)人民幣匯率的基本穩(wěn)定，將有利于我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)品出口，搶奪國(guó)外市場(chǎng)。

     

E、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)重卡市場(chǎng)影響力淺析

      

據(jù)預(yù)測(cè)，第二產(chǎn)業(yè)所占比例在2010年之前，中國(guó)工業(yè)化水平尚不高的情況下，將保持穩(wěn)定并略有增長(zhǎng)，2010年之后，將在基本保持平穩(wěn)的基礎(chǔ)上緩慢下降。產(chǎn)業(yè)層次的提升，將主要表現(xiàn)為第一產(chǎn)業(yè)所占份額的下降，第三產(chǎn)業(yè)所占份額的提升，以及第二產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化將帶來(lái)運(yùn)輸品種、運(yùn)輸質(zhì)量和運(yùn)量的變化。未來(lái)至少10年，在貨物運(yùn)輸總量持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，工業(yè)制成品、一般消費(fèi)品和高附加值貨物的運(yùn)量及其在貨物運(yùn)輸中所占比例將穩(wěn)步提高。這類(lèi)貨物對(duì)運(yùn)輸質(zhì)量要求高，對(duì)運(yùn)費(fèi)的承受能力強(qiáng)，其運(yùn)量的增長(zhǎng)將直接導(dǎo)致重型專(zhuān)用車(chē)需求的增長(zhǎng)。

  

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商用車(chē)的高增長(zhǎng)主要來(lái)源于投資的高增長(zhǎng)。如果改變了過(guò)去過(guò)度依靠投資促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的局面，投資的回落將帶來(lái)卡車(chē)市場(chǎng)，特別是重卡市場(chǎng)增速的回落,持續(xù)多年的高速增長(zhǎng)不再可能,但是卡車(chē)仍將保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),只是增長(zhǎng)速度將回歸到正常合理的水平。因此預(yù)計(jì)重型卡車(chē)年均增速應(yīng)該在30％左右是比較合理的今年重型卡車(chē)爆發(fā)式的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將隨后回到穩(wěn)定的中速增長(zhǎng)階段。重卡市場(chǎng)將深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特點(diǎn)將主要表現(xiàn)為產(chǎn)品的升級(jí)換代、產(chǎn)品檔次的提升。

　　  

此外，隨著中國(guó)制造業(yè)巨大的能力和大量的基礎(chǔ)設(shè)施工程正在從東南沿海地區(qū)向中西部地區(qū)擴(kuò)散，因此出口制造基地從沿海向內(nèi)陸延伸意味著出口貨物運(yùn)距的延伸，貨物要在重卡上運(yùn)行更家廣闊。

      

特別是近年來(lái)，單位重卡承擔(dān)的貨運(yùn)量穩(wěn)步上升，每輛卡車(chē)每年運(yùn)輸貨物在1400-1600噸之間，每輛重卡每年運(yùn)輸貨物量在7500-8500噸之間。與此同時(shí)，中國(guó)的集裝箱貨運(yùn)量也在快速增長(zhǎng)，根據(jù)交通部規(guī)劃中國(guó)的集裝箱吞吐量在2010 年將達(dá)到1.2億TEU。這預(yù)示著將有更多貨物通過(guò)重卡抵達(dá)中國(guó)的港口，運(yùn)往全世界；也意味著更多的原材料通過(guò)集裝箱抵達(dá)中國(guó)的港口，通過(guò)重卡運(yùn)往遍布中國(guó)各地的制造基地。

      

F、現(xiàn)代化物流對(duì)重卡市場(chǎng)影響力淺析

　　   

卡車(chē)重型化的政策分水嶺是計(jì)重收費(fèi)與燃油稅費(fèi)改革的正式實(shí)施。從地域范圍來(lái)說(shuō)，計(jì)重收費(fèi)覆蓋的地域范圍已廣，但由于卡車(chē)更新周期原因，加上各地計(jì)重收費(fèi)實(shí)際實(shí)施的差異性，計(jì)重收費(fèi)導(dǎo)致的卡車(chē)重型化的深度調(diào)整遠(yuǎn)未結(jié)束。重卡在長(zhǎng)途運(yùn)輸方面的運(yùn)輸效率和經(jīng)濟(jì)效益是非常明顯的，25噸以上重卡的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)更加突出，行業(yè)重型化的趨勢(shì)將更加明顯。

       

在現(xiàn)代物流業(yè)中，公路物流特別是高速公路的物流仍在國(guó)際現(xiàn)代物流業(yè)中占據(jù)重要地位，以“效率、效益”為目標(biāo)的重型卡車(chē)運(yùn)輸方式已成為歐美地區(qū)現(xiàn)代公路物流的主要特征，在二十年時(shí)間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了從“低噸位、低完好率、低速的中型卡車(chē)”傳統(tǒng)運(yùn)輸模式向“高噸位、高完好率、高速重型卡車(chē)”現(xiàn)代運(yùn)輸模式的轉(zhuǎn)換，從高比重的短距離運(yùn)輸(150公里)向高比重的長(zhǎng)距離(300-500公里)或超長(zhǎng)距離(500-3000公里)運(yùn)輸發(fā)展。建立在準(zhǔn)確基礎(chǔ)上的快速、長(zhǎng)途、重載是歐美地區(qū)現(xiàn)代公路運(yùn)輸?shù)暮诵膬r(jià)值取向。因?yàn)椤爸亍辈拍軒?lái)更高的效益，才能提供更好的經(jīng)濟(jì)性。在提高可靠性的基礎(chǔ)上，保持高速行駛，向“多裝，快跑”的效率型模式轉(zhuǎn)換，是現(xiàn)代公路物流的根本發(fā)展需要和趨勢(shì)。

      

G、進(jìn)出口對(duì)重卡市場(chǎng)影響力淺析

      

重卡是國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ淖有袠I(yè)，更具有更高的技術(shù)含量和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。中國(guó)重卡企業(yè)將憑借良好的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步走向國(guó)際市場(chǎng)。

      

2010年，我國(guó)載貨車(chē)出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)，其中自卸車(chē)?yán)^續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而牽引車(chē)和經(jīng)底盤(pán)改裝的專(zhuān)用車(chē)出口比例也在逐步上升，這些良好勢(shì)頭與喜人形勢(shì)為中國(guó)重卡未來(lái)拓展國(guó)際市場(chǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。隨著近年來(lái)國(guó)家在政策層面的適度調(diào)整和市場(chǎng)需求的穩(wěn)步攀升，為產(chǎn)品的發(fā)展提供了充足的市場(chǎng)空間。重卡企業(yè)通過(guò)過(guò)去20多年引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的發(fā)展歷程，在產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量上取得了顯著的突破，產(chǎn)品品質(zhì)正逐步接近進(jìn)口重卡。 
      

例如，在排放方面，近年來(lái)國(guó)家對(duì)排放的限制越來(lái)越嚴(yán)格，從幾年前的國(guó)Ⅲ，到正在推行的國(guó)Ⅳ，排放要求逐漸與國(guó)際接軌，這就提高了我國(guó)重卡產(chǎn)品的品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，價(jià)格優(yōu)勢(shì)也是自主重卡的一大顯著優(yōu)勢(shì)。我國(guó)出口的商用車(chē)平均價(jià)格在3.6萬(wàn)美元左右，貨車(chē)類(lèi)產(chǎn)品的平均價(jià)格在1.3萬(wàn)美元，牽引車(chē)的出口價(jià)格在3.8萬(wàn)美元。而國(guó)外的產(chǎn)品則價(jià)格很高。基于以上優(yōu)勢(shì)，目前不發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國(guó)重卡產(chǎn)品的替代作用也在逐步顯現(xiàn)。