中國(guó)輕卡產(chǎn)業(yè)運(yùn)行前景預(yù)測(cè)分析

　

第一節(jié) 2011-2015年中國(guó)輕卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

　　

一、輕卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

　　

從近幾年輕卡的走勢(shì)看，輕卡市場(chǎng)一直占據(jù)卡車市場(chǎng)半壁江山。受低速汽車升級(jí)換代，二三級(jí)市場(chǎng)、農(nóng)村市場(chǎng)和中西部市場(chǎng)開發(fā)力度加大等因素影響，輕卡行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但隨著部分低速汽車企業(yè)的加入和各企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也進(jìn)一步加劇。

　　

從區(qū)域市場(chǎng)看，輕卡行業(yè)的重要市場(chǎng)包括山東、浙江、京津、廣東、河北、遼寧、河南，安徽、湖北、內(nèi)蒙、陜西等，其中華東市場(chǎng)受益于出口回暖，華北華南和西北較為穩(wěn)定，而西南和東北市場(chǎng)受制于干旱等氣候因素，銷量有所減少。

　　

根據(jù)今年的形勢(shì)，預(yù)測(cè)2011年的輕貨行業(yè)增長(zhǎng)在115%左右。對(duì)于明年的政策，各廠家都對(duì)排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行、營(yíng)運(yùn)車輛將燃油消耗量準(zhǔn)入制度、產(chǎn)品一致性法規(guī)有所重視，認(rèn)為這些政策執(zhí)行將影響輕貨增長(zhǎng)。

　　

2012-2015年，輕卡行業(yè)仍將會(huì)保持10%以上的市場(chǎng)增幅。

　　

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二、高端輕卡發(fā)展趨勢(shì)分析

　　

1、高端輕卡發(fā)展開始增速

　　

多年來附加值較高的高端輕卡是一座尚未被挖掘的金礦，近二年好象被眾輕卡車企突然地被發(fā)現(xiàn)了，于是就一窩風(fēng)地上高端輕卡。2005年高端輕卡市場(chǎng)銷量只有5萬(wàn)多輛，其市場(chǎng)份額只占整體輕卡市場(chǎng)的5%左右。2010年，將達(dá)到10多萬(wàn)輛，其市場(chǎng)份額可能占到整體輕卡市場(chǎng)的8-9%上下。以江淮高端輕卡帥鈴系列為例：其銷量占其輕卡總銷量的比例在不斷攀升，2009年江淮輕卡銷售15萬(wàn)輛，其中帥鈴1萬(wàn)多輛，不足10%。2010年江淮輕卡的目標(biāo)是20萬(wàn)輛，帥鈴則鎖定在3萬(wàn)輛，銷量比重提升到15%。這意味著，各輕卡企業(yè)在高端輕卡市場(chǎng)上會(huì)有更多地投入和動(dòng)作。由此可見，這是個(gè)潛在的巨大市場(chǎng)，更是個(gè)有待進(jìn)一步開拓市場(chǎng)與挖掘的礦藏。

　　

2、高端輕卡得以快速發(fā)展的主要原因主要有：

　　

1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)帶來公路貨運(yùn)需求大幅增長(zhǎng)，從而促進(jìn)貨車的需求增長(zhǎng)。中國(guó)物流成本占國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值的比例接近20%，比日本和美國(guó)多一倍左右。輕卡作為一種生產(chǎn)資料，與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長(zhǎng)速度有較大相關(guān)性。從長(zhǎng)期來看推動(dòng)運(yùn)輸行業(yè)增長(zhǎng)的因素仍然存在，主要是公路貨運(yùn)需求、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資。

　　

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2)目前的中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)所限，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放，對(duì)于城市、城際物流用車市場(chǎng)來說，競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒到車型類別很細(xì)化的程度。如表現(xiàn)在物流用車考慮最多的是價(jià)格和使用經(jīng)濟(jì)性，所以中低端產(chǎn)品占了很大份額，城市、城際物流用車目前大多數(shù)還用的是中低端產(chǎn)品，高端增長(zhǎng)非常緩慢，這和近年來中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體水平息息相關(guān)。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體向前發(fā)展的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)性，可以預(yù)見未來中國(guó)城市高端物流用車前景異常廣闊。

　　

3)目前，四輪農(nóng)用車市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大到中低端輕卡，而中端輕卡用戶更多地向高端輕卡轉(zhuǎn)化，中國(guó)社會(huì)卡車市場(chǎng)的不斷進(jìn)化，將最終帶來高端輕卡的繁榮。

　　

4)計(jì)重收費(fèi)與國(guó)Ⅲ、國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以及《輕型商用車輛燃料消耗量限值》標(biāo)準(zhǔn)的推出，將刺激輕卡市場(chǎng)從低端經(jīng)濟(jì)型向大噸位、動(dòng)力強(qiáng)勁的高速重載高端車型轉(zhuǎn)變，特別是在二、三級(jí)市場(chǎng)，中型卡車的市場(chǎng)份額，將逐漸被配置高且更省油的重型卡車、大噸位中高端與高端輕卡所蠶食，大噸位的中高端、高端輕卡將成為市場(chǎng)需求的主流和主力產(chǎn)品。

　　

5)一個(gè)社會(huì)或一個(gè)企業(yè)整體有條件有能力實(shí)現(xiàn)高效、舒適、安全、環(huán)保，對(duì)駕駛者更人性化，那時(shí)候，物流運(yùn)輸將必定選擇其高端產(chǎn)品。輕卡高端化、專業(yè)化的發(fā)展是整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的大勢(shì)所趨。在這一市場(chǎng)大背景之下，實(shí)行分品系營(yíng)銷，是近年來輕卡業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的市場(chǎng)營(yíng)銷新動(dòng)向。同一品牌旗下的產(chǎn)品檔次、用戶群體不同，設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的營(yíng)銷部門，開展針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的營(yíng)銷活動(dòng)，已成為北汽福田、東風(fēng)股份、江淮商用車、南京依維柯等輕卡企業(yè)的重要營(yíng)銷舉措。

　　

6)物流向高端化、數(shù)字化發(fā)展是必然趨勢(shì)，這勢(shì)必要求運(yùn)輸工具也要與之相匹配。作為生產(chǎn)資料的輕卡必須具有較高的出勤率和承載力。低端輕卡雖然具有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，但是其維護(hù)成本和性能配置已漸漸不能契合目前用戶對(duì)車輛高使用率和高品質(zhì)的需求了。目前，用戶在購(gòu)車時(shí)價(jià)格已不是唯一因素，成熟的物流企業(yè)需要提升自己品牌形象，個(gè)人用戶則更多的考慮到節(jié)油、性能和安全等方面因素，車輛駕駛的舒適性和生命周期也成為了重要購(gòu)車的指標(biāo)。

　　

7)油價(jià)狂漲讓高端車流行。費(fèi)改稅后，成品油價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致用戶對(duì)高端車的需求日漸增長(zhǎng)。高端輕卡可靠性好，出勤率高，雖然初次投入較高，但運(yùn)營(yíng)成本低，運(yùn)營(yíng)壽命更長(zhǎng)，在長(zhǎng)期的使用過程中不僅能把成本收回，還能創(chuàng)造更多的盈利。

　　

8)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，高端卡車更加劃算，而且二手高端車殘值很高。普通車的最佳使用壽命是兩到四年，超過四年的舊車貶值很厲害，賣不出價(jià)錢。

　　

而高端卡車節(jié)能環(huán)保，并且車輛故障率低，出勤率高，在維修費(fèi)用上也能給用戶節(jié)省一大筆開支。

　　

因此，兩年來高端卡車市場(chǎng)一直是商用車增長(zhǎng)速度最快的汽車細(xì)分市場(chǎng)，各品牌高端產(chǎn)品的銷量增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高于行業(yè)平均增長(zhǎng)的幅度。

　　

第二節(jié)2011-2015年中國(guó)輕卡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

　　

一、未來輕卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

　　

結(jié)合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)及政策法規(guī)實(shí)施、以及消費(fèi)需求升級(jí)，判斷目標(biāo)市場(chǎng)容量走勢(shì)如下：歷年容量同比均呈上升趨勢(shì)。

　　

輕卡未來的發(fā)展優(yōu)勢(shì)：城鎮(zhèn)化程度加速，輕型車成為城鎮(zhèn)物流的主力、二級(jí)與三級(jí)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展將刺激輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)、輕型車購(gòu)置和運(yùn)營(yíng)成本下降、稅費(fèi)改革，農(nóng)用車優(yōu)勢(shì)不再，用戶轉(zhuǎn)投輕型車。

 

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2010年-2015年純輕卡(不包括皮卡)銷量銷量 單位：萬(wàn)輛 

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二、未來各地區(qū)輕卡擁有量預(yù)測(cè)

　　

河南、遼寧、安徽、四川等人口大省商用車的需求會(huì)繼續(xù)增加，另外河南、重慶、成都、武漢等二、三線城市承接沿海一線城市的制造產(chǎn)業(yè)，輕貨市場(chǎng)容量將得到提升。

　　

廣東、江蘇、浙江等省份進(jìn)入市場(chǎng)成熟階段，增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在車輛更新產(chǎn)生的增量。特別是在國(guó)家一系列刺激政策的影響下，經(jīng)濟(jì)型輕卡和微貨在這些區(qū)域獲得了快速的發(fā)展在山東、河南、河北、四川等農(nóng)用車傳統(tǒng)市場(chǎng)，輕卡替代農(nóng)用車的趨勢(shì)比較明顯。

　　

中國(guó)大量民營(yíng)經(jīng)濟(jì)體及新興經(jīng)濟(jì)體的不斷涌現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)起到較好的推動(dòng)作用，特別是地級(jí)市以下的市場(chǎng)會(huì)成為2011年市場(chǎng)的新生力量。

　　

三、未來輕卡產(chǎn)品需求變化預(yù)測(cè)

　　

1、分高中低檔需求預(yù)測(cè)

　　

中低檔在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間都是輕卡行業(yè)的主銷市場(chǎng)，大量用戶棄農(nóng)用車轉(zhuǎn)選低端輕卡，使低端輕卡占份額很高。

　　

當(dāng)前一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)需求已經(jīng)呈現(xiàn)快速向中高端轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，將來國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)品份額會(huì)有所下降，中端產(chǎn)品份額會(huì)上漲。

 

2010-2015年細(xì)分輕型載貨汽車銷售比例預(yù)測(cè) 單位：% 

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以中、低端輕卡為代表的經(jīng)濟(jì)型輕卡占據(jù)著純輕卡市場(chǎng)90%左右的份額;中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特別是城市化進(jìn)程加快和農(nóng)用車替代需求的增加，低端輕卡市場(chǎng)的容量龐大。高端輕卡將會(huì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變及消費(fèi)的升級(jí)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今后每年的增速會(huì)保持在20%以上，以適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)需求。

　　

2、分噸位需要預(yù)測(cè)

　　

從噸位上看，輕卡目前各噸級(jí)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，主要集中在2.0噸和2.5噸;這部分以城市物流輕卡為主，占有大部分的市場(chǎng)容量，預(yù)計(jì)未來3噸及以上的輕卡將曾現(xiàn)上升趨勢(shì)，輕卡將呈現(xiàn)出大型化趨勢(shì)。1.5-2噸的低噸位輕卡將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，以替代農(nóng)用車市場(chǎng)。所以未來輕卡的發(fā)展趨勢(shì)是向高低兩個(gè)方向延伸。

　　

3、分價(jià)格需求預(yù)測(cè)

　　

從產(chǎn)品價(jià)格來看，輕卡產(chǎn)品的平均價(jià)格有上升的趨勢(shì)，其主要原因是排放法規(guī)升級(jí)導(dǎo)致的成本上升和中高端輕卡市場(chǎng)擴(kuò)容帶動(dòng)的平均價(jià)格上升。

　　

從價(jià)格等級(jí)來看，8-11萬(wàn)元的中高端輕卡和10萬(wàn)以上的高端輕卡市場(chǎng)容量有進(jìn)一步上升的趨勢(shì)。3-4萬(wàn)元的低端輕卡市場(chǎng)容量會(huì)有所下滑。排放法規(guī)的升級(jí)和低利潤(rùn)將導(dǎo)致部分輕卡企業(yè)的產(chǎn)品向上延伸。

　　

四、未來輕卡后市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　

隨著輕卡市場(chǎng)保有量的逐漸增大，輕卡后市場(chǎng)的利潤(rùn)將更加可觀，預(yù)計(jì)到2015年，輕卡保有量將達(dá)到約1500萬(wàn)輛。

　　

五、未來輕卡行業(yè)政策法規(guī)預(yù)測(cè)

　　

預(yù)計(jì)十二五期間，我國(guó)很可能對(duì)輕卡行業(yè)實(shí)施國(guó)Ⅳ以上的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，這對(duì)輕卡的生產(chǎn)企業(yè)來說，將大幅提高生產(chǎn)成本。部分生產(chǎn)技術(shù)落后的企業(yè)很可能被兼并或淘汰。

　　

同時(shí)，國(guó)家將繼續(xù)推進(jìn)輕卡行業(yè)的重組，由于輕卡行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，年銷量較低的企業(yè)將被大型企業(yè)兼并，未來將形成3-5家的大型輕卡企業(yè)集團(tuán)。

　　

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六、輕卡進(jìn)出口預(yù)測(cè)分析

　　

出口方面：

　　

從目前輕卡行業(yè)分析，輕卡出口數(shù)量曾現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響正在減弱，預(yù)計(jì)未來5年我國(guó)輕卡出口數(shù)量將繼續(xù)保持10%以上的速度增長(zhǎng)。

　　

雖然出口形勢(shì)一片大好，但是還是無(wú)法掩蓋其中的問題。首先是中國(guó)輕卡的區(qū)域優(yōu)勢(shì)已不再。國(guó)輕卡雖然出口量大，但目前出口的區(qū)域仍然是集中在中東、非洲和拉美地區(qū)。此前，因?yàn)檫@些地區(qū)用戶的購(gòu)買力不強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求也不高，中國(guó)輕卡憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)很容易進(jìn)入市場(chǎng)，但隨著國(guó)際市場(chǎng)的全面開放，印度、越南、印尼等發(fā)展中國(guó)家的崛起，中國(guó)輕型卡車的原有低成本優(yōu)勢(shì)已越來越弱。另外，出口國(guó)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也大幅提高。而與此同時(shí)，中國(guó)輕卡自身的質(zhì)量問題也不容樂觀。就目前的情況來看，制動(dòng)系統(tǒng)、排放、噪聲問題還十分明顯和普遍。輕卡行業(yè)雖是中國(guó)汽車行業(yè)中舉足輕重的部分和自主發(fā)展的重要載體，基礎(chǔ)雄厚，前景美好，但目前企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量和競(jìng)爭(zhēng)力還不充分，需要更明確的市場(chǎng)分析和對(duì)應(yīng)的技術(shù)開發(fā)。這也意味著，如果在技術(shù)上得不到提升，此前以“低成本、低價(jià)格”形態(tài)進(jìn)入國(guó)際視野的中國(guó)輕卡制造優(yōu)勢(shì)不再。

　　

進(jìn)口方面：

　　

我國(guó)進(jìn)口輕卡數(shù)量很少，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)國(guó)外輕卡也不會(huì)大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其主要原因是國(guó)外輕卡價(jià)格較高，很難被輕卡用戶接受。