山東區(qū)域2009年1-5月大中型客車市場(chǎng)淺析
根據(jù)國(guó)家車管部門客車上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)山東省7m以上的客車市場(chǎng)進(jìn)行了研究。2009年1～5月共有46個(gè)客車品牌的產(chǎn)品在區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行了銷售，在該區(qū)域7m以上客車共計(jì)銷售2321輛，比去年同期減少28.87%。
山東市場(chǎng)，7～8m是主打產(chǎn)品，其次是8～9m，再次是11～12m，銷量最小的是12m以上的特大型客車，次之的是9～10m，再次是10～11m。
集中度情況分析
山東是中國(guó)的重要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，也是華東客車市場(chǎng)中的第一大市場(chǎng)，而在這樣比較發(fā)達(dá)的區(qū)域市場(chǎng)不可能是哪一個(gè)或幾個(gè)企業(yè)所能壟斷的，因此，客車市場(chǎng)的集中度也不可能太高。
前10家主流企業(yè)2009年1～5月在山東區(qū)域大中型客車市場(chǎng)的銷售中，共銷售1728輛，占總體銷售2321輛的74.5%，也就是說，前10家主流企業(yè)的集中度占在山東發(fā)生銷售的46家企業(yè)的74.5%。其他36家客車企業(yè)在山東市場(chǎng)只有不到26%的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
另一方面，山東市場(chǎng)與其他市場(chǎng)一樣，本地的客車企業(yè)在本地占有優(yōu)勢(shì)。如中通在山東市場(chǎng)的銷量排在第一名，煙臺(tái)舒馳在山東市場(chǎng)也能排在前5名。這足以說明山東市場(chǎng)中的本地客車企業(yè)具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，另一方面也說明外地客車企業(yè)要進(jìn)入山東市場(chǎng)可能要付出更大的努力。
重點(diǎn)車型情況分析
7～8m段。2009年1～5月共銷售763輛，這一區(qū)間銷售最多的是中通，共計(jì)198輛，其次是蘇州金龍共計(jì)115輛，再次是煙臺(tái)舒馳99輛。上述廠家在山東區(qū)域市場(chǎng)這一長(zhǎng)度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表2。
可以看出，中通客車、蘇州金龍和煙臺(tái)舒馳在山東區(qū)域7～8m段銷售的主要車型分別為中通LCK6750、蘇州金龍KLQ6758E3、煙臺(tái)舒馳YTK6798，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC4E140-30和YC4G180-30，均為國(guó)III動(dòng)力。
長(zhǎng)度段分別在7.5m、7.48m和7.98m之間。也就是說7～8m段的公路客車長(zhǎng)度段主要在7.5～7.9m之間。
該長(zhǎng)度段的產(chǎn)品發(fā)動(dòng)機(jī)比較偏好的是國(guó)產(chǎn)的玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E140-30和YC4G180-30。
8～9m段。2009年1～5月共銷售530輛，這一區(qū)間銷售最多的是蘇州金龍，共計(jì)65輛，其次是中通64輛，再次是宇通和大金龍均為54輛。
由表3可以看出，蘇州金龍、中通客車、大金龍、宇通客車在8～9m段銷售的主要車型分別為蘇州金龍KLQ6850GE3中通LCK6880T、廈門金龍XMQ6858Y和鄭州宇通ZK6859HA，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC6J220-30和YC6J245-30，YC6J220-30，CA4DF3-15E3，均為國(guó)III動(dòng)力。
長(zhǎng)度段分別在8.2m、8.5m和8.9m之間。也就是說8～9m段的客車長(zhǎng)度段主要在8.2m～8.9m之間。
該區(qū)間長(zhǎng)度段的產(chǎn)品發(fā)動(dòng)機(jī)比較偏好的是國(guó)產(chǎn)的玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J220-30和YC6J245-30及CA4DF3-15E3。
9～10m段。2009年1～5月共銷售253輛，這一區(qū)間銷售最多的是蘇州金龍，共銷售31輛，其次是中通和亞星均為20輛。
由表4可以看出，蘇州金龍、中通客車、揚(yáng)州亞星在9～10m段銷售的主要車型分別為KLQ6920E3、JS6970(國(guó)III)、LCK6960H(國(guó)III)，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為CA6DF3-22E3、YC6J230-30和YC6J245-30，均為國(guó)III動(dòng)力。
長(zhǎng)度段分別在9.2m、9.6m和9.7m。也就是說9～10m段的客車長(zhǎng)度段主要在9.2～9.7m之間。
該區(qū)間長(zhǎng)度段的產(chǎn)品發(fā)動(dòng)機(jī)比較偏好的是國(guó)產(chǎn)的錫柴和玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DF3-22E3、YC6J230-30和YC6J245-30。
10～11m段。在2009年1～5月10～11m段共銷售345輛，表現(xiàn)最好的企業(yè)是中通，銷售了64輛，其次是宇通51輛，再次是大金龍26輛。
由表5可以看出，中通客車、鄭州宇通、廈門金龍?jiān)?0～11m段銷售的主要車型分別為L(zhǎng)CK6103H(國(guó)III)、ZK6100HT 、XMQ6102GR，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC6G270-30、YC6J230-30和YC6G240-30，均為國(guó)III動(dòng)力。
長(zhǎng)度段分別在10m、10.48m和10.7m。也就是說10～11m段的客車長(zhǎng)度段主要在10.0～10.7m之間。
該區(qū)間長(zhǎng)度段的產(chǎn)品發(fā)動(dòng)機(jī)比較偏好的是國(guó)產(chǎn)的玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC6G270-30、YC6J230-30和YC6G240-30。
11～12m長(zhǎng)度段。該區(qū)間2009年1～5月共銷售417輛，也是山東區(qū)域市場(chǎng)比較暢銷的車型之一。這一區(qū)間銷售最多的是蘇州金龍56輛，其次是宇通48輛，再次是黃海46輛。
由表6可以看出，蘇州金龍、鄭州宇通、丹東黃海在11～12m段銷售的主要車型分別為KLQ6129(國(guó)III)、ZK6120HWU、DD6129K61(國(guó)III)；發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC6L330-30、YC6L330-30和YC6L330-30，均為國(guó)III動(dòng)力。
長(zhǎng)度段分別在11.5m、11.6m和11.99m。也就是說11～12m段的客車長(zhǎng)度段主要在11.5～11.99m之間。
該區(qū)間長(zhǎng)度段的產(chǎn)品發(fā)動(dòng)機(jī)比較偏好的均是國(guó)產(chǎn)的玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC6L330-30。
大于12m段。2009年1～5月在山東區(qū)域銷售了13輛，其中中通和宇通均銷售了5輛，大金龍銷售了3輛。
從表7可以看出，中通和宇通在特大型客車領(lǐng)域主要用13.7m的臥鋪車來打山東市場(chǎng)，而且用的都是進(jìn)口(日野發(fā)動(dòng)機(jī))動(dòng)力，可靠性好。
由于特大型客車銷售數(shù)量非常少，其他廠家在山東市場(chǎng)的銷售更少，具體車型和配置情況在此就不一一列出分析。
價(jià)格情況分析
山東市場(chǎng)2009年1～5月共銷售大中型客車2321輛，按價(jià)格來劃分，由表8可以看出山東市場(chǎng)：
1、價(jià)格在15～25萬元之間的客車產(chǎn)品銷量占據(jù)的比例為42.57%，25～40萬元之間的客車銷量比例為30.24%，兩項(xiàng)比例之和為72.81%，說明該市場(chǎng)的購(gòu)買能力還不是太高，主要還是以中低檔車為主。
2、40～50萬元的中檔客車的銷售比例為12.6%，50～70萬元的客車比例為8.99%，70～90萬元的比例為3.83%，三項(xiàng)比例累計(jì)為25.42%，說明40～90萬元價(jià)格區(qū)間的中高檔客車在山東市場(chǎng)銷售的比例占據(jù)了差不多四分之一的市場(chǎng)份額。
3、價(jià)格在90萬元以上的高檔客車銷量比例為1.77%，市場(chǎng)份額更小，面更窄。
總結(jié)
1、山東市場(chǎng)是全國(guó)的大市場(chǎng)之一，人口眾多，經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，尤其是膠東半島的經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)展比較好。2009年1～5月對(duì)客車的購(gòu)買數(shù)量在全國(guó)僅次于廣東市場(chǎng)，是華東區(qū)域的第一大客車市場(chǎng)，銷量比去年同期減少了28.87%，購(gòu)買的檔次可能比廣東、浙江、上海、北京等區(qū)域都要低，環(huán)保要求也不高。
2、山東市場(chǎng)集中度最高的長(zhǎng)度段是7～8m段，而且主要是本地的中通客車和舒馳客車，其次是8～9m段，再次是11～12m長(zhǎng)度段。同時(shí)7～8m段也是市場(chǎng)容量最大的細(xì)分市場(chǎng)，說明山東的中短途客運(yùn)比較發(fā)達(dá)，9～10m段集中度比較低，是相對(duì)門檻比較低的細(xì)分市場(chǎng)，其他客車企業(yè)相對(duì)比較容易進(jìn)入。
3、在進(jìn)入山東市場(chǎng)的46個(gè)客車企業(yè)中，中通客車、蘇州金龍、鄭州宇通、廈門金龍、煙臺(tái)舒馳和小金龍是前6強(qiáng)。本地的客車企業(yè)(如中通和煙臺(tái)舒馳)以及“三龍一通”在山東市場(chǎng)還是比較占優(yōu)勢(shì)的，這從上述的分析可以看出來，其他企業(yè)要進(jìn)入山東市場(chǎng)首先可以從產(chǎn)品上參照上述重點(diǎn)車型進(jìn)行開發(fā)和拓展市場(chǎng)。
4、從價(jià)格上看，2009年山東市場(chǎng)仍然是以中低檔車為主流市場(chǎng)，占據(jù)了超過四成的市場(chǎng)份額，中高檔車只占據(jù)四分之一的市場(chǎng)份額，高檔豪華客車的市場(chǎng)份額更小，這就給進(jìn)入山東市場(chǎng)的客車企業(yè)在制定產(chǎn)品價(jià)格策略上提供了具體的指導(dǎo)依據(jù)。
5、在產(chǎn)品配置上，山東區(qū)域?qū)σ话汩L(zhǎng)度段產(chǎn)品的動(dòng)力喜好主要還是國(guó)產(chǎn)玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)，特大型客車主要以進(jìn)口日野發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力配置，說明在這一特殊的細(xì)分市場(chǎng)中，可靠性和安全性是最主要的。進(jìn)入山東市場(chǎng)的客車制造企業(yè)可以根據(jù)要進(jìn)入的細(xì)分市場(chǎng)制定自己的產(chǎn)品開發(fā)和營(yíng)銷策略。
