客車市場加速好轉(zhuǎn) 出口復(fù)蘇仍需等待

 

    通過對比1～9月的客車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)得知，客車市場形勢正在加速好轉(zhuǎn)。  

 

    產(chǎn)銷量對比分析：全年銷量同比有可能實現(xiàn)正增長  

 

    1～9月，49家客車企業(yè)累計生產(chǎn)各類客車125624輛，同比減少15412輛，下降12.27%；累計銷售客車109266輛，同比減少17943輛，下降14.11%。累計銷量中，大型客車35004輛，同比下降21.58%；中型客車41940輛，同比下降15.06%；輕型客車32322輛，同比下降2.64%?？梢姡休p型客車是客車市場加速好轉(zhuǎn)的主要力量。  

 

    同比下降幅度在迅速縮小1～9月，客車總銷量同比下降14.11%，其中座位客車下降12.66%，臥鋪客車下降6.06%，公交客車下降16.68%。從數(shù)據(jù)分析得知，雖然累計銷量同比仍在下降，但下降的幅度正在迅速減小，與1～8月相比，下降幅度減少了7.06個百分點，與1～6月份相比，下降幅度減少了19.28個百分點，也就是說，在第三季度，已經(jīng)將上半年的虧空追回了一多半。  

 

    筆者認(rèn)為，影響因素主要有兩個方面：一是去年第三季度的基數(shù)太低。去年第三季度，客車市場在歐Ⅱ轉(zhuǎn)歐Ⅲ之后進(jìn)入真空期，客車市場需求大部分都在上半年提前釋放了，加上金融危機(jī)的第一波沖擊也集中體現(xiàn)在這一時間段，因此，去年第三季度，客車銷量大大低于以往年度。二是今年第三季度客車市場正在逐步走出金融危機(jī)的陰影。從同比增長情況來看，第三季度客車市場的反彈十分明顯，特別是今年9月份，客車銷量已達(dá)到18801輛，創(chuàng)金融危機(jī)以來最高峰，不僅高于去年同期，也高于2007年9月的銷售數(shù)字。  

 

    而通過數(shù)據(jù)也可得知，客車月銷量同比下降幅度在迅速縮小，這主要得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定。除了農(nóng)村客運市場已經(jīng)開始啟動以外，在廣州亞運會、濟(jì)南全運會這些題材的推動下，公交客車的市場需求得到了進(jìn)一步的釋放。特別值得一提的是石家莊的公交發(fā)展戰(zhàn)略，河北省為積極響應(yīng)國家公交優(yōu)先政策，提出“省會三年大變樣，公交也要大變樣”的發(fā)展方針。2009年，石家莊公交在這一方針的指導(dǎo)下，發(fā)生了巨大的變化，這些變化主要體現(xiàn)在6個方面：  

 

    ——大載體環(huán)保公交車購置創(chuàng)石家莊公交歷史新高。石家莊市政府為加快公交發(fā)展，2009年一次性投入近4億元，購置600輛丹東黃海大載體天然氣公交車，其車輛配置和技術(shù)含量均處于全國公交行業(yè)領(lǐng)先水平。  

 

    ——場站建設(shè)取得新進(jìn)展。2009年政府投入場站建設(shè)資金5000萬元。目前總投資8539萬元的南位停車場，占地面積100畝，已開工建設(shè)；火車站公交樞紐站改造后已投入使用。  

 

    ——新型太陽能公交站亭閃亮登場。這種新型公交站亭突出的亮點在于裝備新、款式新、功能新。利用太陽能供電，融入中國傳統(tǒng)特色的設(shè)計，安裝電子站牌系統(tǒng)，既方便了市民乘車，又美化了都市形象。  

 

    ——線網(wǎng)優(yōu)先更科學(xué)。按照“1+4”組團(tuán)城市發(fā)展規(guī)劃，在政府主導(dǎo)下完成了《石家莊市近期公交線網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃方案》，為公交線網(wǎng)的優(yōu)化提供了科學(xué)依據(jù)。  

 

    ——快速公交時代來臨。結(jié)合道路資源和沿途市民的出行需求，石家莊公交推出快速公交線路，比普通線路縮短乘車時間30%左右。 

 

    ——石家莊公交的發(fā)展和進(jìn)步，是北京奧運以來城市公共交通管理升級和技術(shù)升級的典型代表，這是北京奧運促進(jìn)公交市場和公交行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的一種延續(xù)。這種延續(xù)從北京到上海、石家莊、廣州、濟(jì)南，會不斷向全國蔓延。據(jù)了解，石家莊公交的600輛訂單是金融危機(jī)以來客車市場上的第一大單，對恢復(fù)客車市場的人氣和信心具有特殊的意義。  

 

    銷量連續(xù)4個月超2007年通過對比2007～2009年客車月度銷量曲線圖得知，自6月份以來，客車市場步入了強(qiáng)勢上行的軌道。眾所周知，2007年的銷量曲線是最標(biāo)準(zhǔn)的受市場因素左右的銷量曲線，銷量連續(xù)4個月超過2007年，是客車市場逐漸擺脫金融危機(jī)影響的顯著標(biāo)志：  

 

    ——客車市場已經(jīng)進(jìn)入正常軌道?？蛙囀袌龊苄?，銷量曲線經(jīng)常隨環(huán)境變化而巨幅波動，2008年的沖高回落走勢是客車市場受宏觀環(huán)境左右的最好例證。今年5月以來，銷量已連續(xù)4個月高于2007年，從曲線走勢來看呈現(xiàn)兩大特點，一是波動規(guī)律與2007年完全一致，沒有大起大落；二是兩條曲線貼得很緊，說明市場需求已經(jīng)基本恢復(fù)正常水平。在出口仍然低迷的背景下，客車市場的復(fù)蘇主要依靠國內(nèi)市場，但是國家并未針對客車行業(yè)出臺專門的拉動政策，因此客車市場能夠迅速走入正軌來之不易，是一種自我療傷的結(jié)果，這種結(jié)果更值得珍惜。實際上，取得這樣的結(jié)果也付出了相當(dāng)?shù)拇鷥r，比如大型公交客車的市場份額減少、高檔客車產(chǎn)品鏈向下延伸等等，市場需求檔次下降將導(dǎo)致客車企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量下降，這些現(xiàn)象不利于客車行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。  

 

    ——全年銷量同比有可能實現(xiàn)正增長。上半年分析報告中，我們預(yù)測全年銷量同比可能下降10%左右，但三季度的情況已超出我們的預(yù)計，如果第四季度銷量與2007年持平，全年下降的幅度為3.69%。從第三季度的發(fā)展趨勢來看，今年全年銷量實現(xiàn)正增長也并非沒有可能。我們常用“愈挫愈堅”來形容一個人在逆境中成長，對于客車行業(yè)來說，金融危機(jī)是一塊真正的試金石，檢驗了企業(yè)，檢驗了產(chǎn)品，也檢驗了市場的承受能力，如果今年銷量同比真能實現(xiàn)正增長，是對客車行業(yè)抗擊金融危機(jī)的一種褒獎。  

 

    ——出口尚無法撼動國內(nèi)市場的主體地位。雖然出口很熱，但客車出口占行業(yè)總銷量的份額并不高，2006年是7%，2007年上升到16%，2008年是13%，今年已經(jīng)下降到6%，就客車銷量來看，國內(nèi)國外孰輕孰重已一目了然。對于客車企業(yè)來說，重視出口但不能依賴出口，積極出口但不能沉迷于出口。金融危機(jī)告訴我們，一個穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)是多么的重要。金融危機(jī)以來，客車行業(yè)既未出現(xiàn)特別的恐慌，也未出現(xiàn)大面積的倒閉狀況，值得欣慰，究其原因，國內(nèi)市場的支撐作用居功至偉。今年1～9月，客車行業(yè)的總銷量同比下降了14.11%，而出口量下降了59.96%（據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1～8月出口額下降了48%），不可否認(rèn)，國內(nèi)市場是支撐客車行業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。  

 

    從細(xì)分市場來看，中輕型客車率先復(fù)蘇  

 

    今年第三季度客車市場的表現(xiàn)十分強(qiáng)勢，是客車市場復(fù)蘇的標(biāo)志。分析數(shù)據(jù)規(guī)律，有5個特點：  

 

    ——第三季度大幅度填補(bǔ)了上半年的虧空。今年上半年客車銷量同比減少30871輛，1～9月同比減少為17943輛，第三季度填補(bǔ)上半年的虧空達(dá)12928輛，平均每個月回補(bǔ)4309輛，其中7月回補(bǔ)2263輛，8月回補(bǔ)4620輛，9月回補(bǔ)6132輛，回補(bǔ)額度呈加速上升趨勢。 

 

    拋開10月份“十一”長假的影響，如果11、12兩個月能夠達(dá)到9月份的回補(bǔ)力度，今年客車銷量將超過去年?！豢蛙嚨谋憩F(xiàn)強(qiáng)于公交客車。第三季度，座位客車的同比下降幅度減少了20.22個百分點，強(qiáng)于公交客車。其中，8米以下產(chǎn)品的表現(xiàn)尤其搶眼，在全部20多個細(xì)分區(qū)間中，填補(bǔ)虧空超過1000輛的只有三個領(lǐng)域，其中8米以下座位客車的三個系列分列1、2、3位，6～7米座位客車填補(bǔ)虧空3275輛，列第一位，7～8米系列2531輛列第2位，5～6米系列1555輛，列第3位。  

 

    ——中輕型客車市場率先復(fù)蘇。從數(shù)據(jù)可以看出，1～9月，同比下降幅度低于平均水平的細(xì)分領(lǐng)域有5個，都在10米以下，第三季度填補(bǔ)虧空超過20%的細(xì)分領(lǐng)域也有5個，也全部在10米以下，可見，中輕型客車市場的表現(xiàn)好于大型客車。  

 

    ——特大型公路客車增速放緩。特大型客車是近兩年來的市場熱點，奧運以后，特大型公交客車開始降溫，而特大型公路客車的增長勢頭不減。但是，在今年第三季度，特大型公路客車的市場表現(xiàn)處于剎車狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，全部20多個系列，只有大于12米的座位客車的相對增長系數(shù)是負(fù)值。從銷量來看，1～6月銷售增量為104輛，而1～9月銷售增量只有122輛，第三季度3個月的同比增量僅僅18輛，隨著安全形勢越來越嚴(yán)峻，該系列產(chǎn)品進(jìn)入市場的門檻會越來越高。  

 

    ——10～11米座位客車?yán)^續(xù)低迷。從數(shù)據(jù)來看，10～11系列在座位客車中表現(xiàn)最差，1～6月同比下降31.7%，第三季度也無起色，1～9月同比降幅仍然達(dá)到了30.8%，主要是受出口的影響。去年同期，該系列產(chǎn)品出口較多，今年1～9月該系列銷量同比減少了2477輛，其中約1000輛是出口減少所致。  

 

    從數(shù)據(jù)來看，客車市場形勢的加速好轉(zhuǎn)與主流企業(yè)的銷售形勢越來越好息息相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計，第三季度填補(bǔ)的12928輛虧空中，有52.61%來自銷量列前5位的企業(yè)，共6801輛，其中宇通2395輛、廈門金龍1329輛、金旅1185輛、河南少林1019輛、蘇州金龍873輛，基本上與這些企業(yè)的市場地位相匹配，這是帶領(lǐng)客車行業(yè)走出困境的主要力量。  

 

    行業(yè)格局的基本現(xiàn)狀：經(jīng)營質(zhì)量呈下降趨勢  

 

    關(guān)于行業(yè)格局的變化，有4個基本觀點：  

 

    ——行業(yè)格局的穩(wěn)定是相對的，而變化是永恒的。顛覆固有的行業(yè)格局現(xiàn)狀是所有企業(yè)的愿望，領(lǐng)先的企業(yè)希望與主要競爭對手拉開距離，而處于相對弱勢的企業(yè)則在不斷地尋找屬于自己的空間，以圖壯大自己。客車行業(yè)正是在這種防守和進(jìn)攻中取得發(fā)展和進(jìn)步。  

 

    ——領(lǐng)先企業(yè)的衰敗都與自身出錯有關(guān)。保持自身不出錯是保持領(lǐng)先優(yōu)勢的第一前提，因為目前的優(yōu)勢企業(yè)，在市場占有率、資源占有率（包括配套資源、人才資源、政府資源）、品牌認(rèn)知度等方面都能夠保持相對強(qiáng)勢，如果大家齊頭并進(jìn)地發(fā)展，他們能夠永遠(yuǎn)保持領(lǐng)先地位。  

 

    ——追求個性化特點是后起之秀的制勝之道。后來者要想出人頭地，必須要有自己的特點。這些特點正好是目前領(lǐng)先企業(yè)的短板，這樣才會有突然襲擊式的發(fā)展空間，以求出奇制勝。如果四平八穩(wěn)地打陣地戰(zhàn)，在市場占有率、資源占有率和品牌認(rèn)知度方面都處于相對劣勢的后起之秀，是很難脫穎而出的。 

 

    ——失敗者的教訓(xùn)并未受到足夠重視。所謂“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春”，失敗者只能成為大家茶余飯后的談資。一般而言，客車企業(yè)對成功者的經(jīng)驗研究較深，但對失敗者的教訓(xùn)重視不夠，因此往往有人被同一塊石頭絆倒。合資企業(yè)的前赴后繼和民營資本的進(jìn)進(jìn)出出都很能說明這個觀點。  

 

    總銷量排名1～9月，客車產(chǎn)銷量列前15位的累計產(chǎn)量為83854輛，累計銷量為82861輛；產(chǎn)量集中度為76.08%，銷量集中度為75.83%。與上年同期相比，雖然絕對銷量在下降，但產(chǎn)銷量集中度都有明顯的增長。其中：大型客車?yán)塾嬩N量列前15位的企業(yè)共計銷售30495輛，集中度為87.12%；中型客車?yán)塾嬩N量列前15位的企業(yè)共計銷售35808輛，集中度為85.38%；輕型客車?yán)塾嬩N量列前15位的企業(yè)共計銷售26752輛，集中度為82.77%。  

 

    從數(shù)據(jù)顯示的規(guī)律來看，有一點值得引起客車行業(yè)的關(guān)注：1～9月，49家企業(yè)累計銷售客車109266輛，其中大型客車35004輛，占32.04%；中型客車41940輛，占38.38%，輕型客車32322輛，占29.58%。與上年同期相比，大型客車的比重減少3.05個百分點，中型客車減少0.43個百分點，輕型客車則增加了3.48個百分點。大中型客車下降和輕型客車增長是客車行業(yè)經(jīng)營效益下降的明顯標(biāo)志。  

 

    座位客車1～9月，座位客車產(chǎn)銷量列前15位企業(yè)的累計產(chǎn)量為60486輛，累計銷量為59752輛；產(chǎn)量集中度為85.55%，銷量集中度為85.37%。與上年同期相比，產(chǎn)銷量集中度都有所增長，其中大型客車?yán)塾嬩N量列前15位的企業(yè)共計銷售14670輛，集中度為94.83%；中型客車?yán)塾嬩N量列前15位的企業(yè)共計銷售23199輛，集中度為92.05%；輕型客車?yán)塾嬩N量列前15位的企業(yè)共計銷售25906輛，集中度為88.34%。  

 

    1～9月，49家企業(yè)累計銷售座位客車69991輛，其中大型客車15464輛，占22.09%；中型客車25200輛，占36.00%；輕型客車29327輛，占41.90%。與上年同期相比，大型客車的比重減少2.39個百分點，中型客車減少0.63個百分點，輕型客車則增加了3.02個百分點。  

 

    公交客車1～9月，公交客車產(chǎn)銷量列前15位的企業(yè)累計產(chǎn)量為28441輛，累計銷量28147輛；產(chǎn)量集中度為76.05%，銷量集中度為75.67%。與上年同期相比，產(chǎn)銷量集中度都有明顯下降，說明公交客車領(lǐng)域仍然沒有形成比較穩(wěn)定的行業(yè)格局。其中，大型公交客車前15位累計銷售15954輛，集中度達(dá)到90.48%；中型公交客車前15位累計銷售13944輛，集中度為83.49%；輕型公交客車涉及的企業(yè)不多。  

 

    1～9月，49家客車企業(yè)累計銷售公交客車37199輛，其中大型公交客車17632輛，占47.40%；中型公交客車16701輛，占44.90%；輕型公交客車2866輛，占7.70%。與上年同期相比，大型公交客車下降4.69個百分點，中型客車增加0.38個百分點，輕型客車增加4.31個百分點。中輕型公交客車的比例顯著上升，是今年公交市場需求格局變化的一個顯著標(biāo)志。在公交客車領(lǐng)域，中輕型公交車具有3個特征，一是價格不高，二是技術(shù)含量不高，三是參與競爭的門檻不高，綜合這些因素，我們判斷，今年公交客車的經(jīng)營質(zhì)量將呈下降趨勢。