重卡2015市場(chǎng)陷入 “周期性暴跌” 明年需求達(dá)到51,31萬(wàn)輛

2. 2015年重卡市場(chǎng)最大亮點(diǎn)：公路牽引車市場(chǎng)份額45%

在2013年，重型卡車三類車型中，二類底盤（自卸車和改裝類專用車）銷售總量貢獻(xiàn)率最大；2014年后，牽引車銷售總量貢獻(xiàn)率首次超過了二類底盤的銷售貢獻(xiàn)；2015年重卡市場(chǎng)需求變化較大，很大程度上受國(guó)家投資結(jié)構(gòu)及貨運(yùn)方式影響，使重型卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化，2015年?duì)恳囀袌?chǎng)貢獻(xiàn)已經(jīng)到達(dá)了44%，創(chuàng)歷史新高。從現(xiàn)在銷售車型來看，牽引車成為重卡銷售車型的核心支撐，也是重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的成就者，重卡企業(yè)前10家中，牽引車銷售的貢獻(xiàn)率將成為競(jìng)爭(zhēng)排名的資本。

3. 2015年重型卡車市場(chǎng)集中度態(tài)勢(shì)： 前5甲市場(chǎng)集中度增加；前10甲基本持平

2015年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)前5家企業(yè)銷售總量集中度約為83.17%，前10家企業(yè)銷售總量集中度約占96%。根據(jù)對(duì)2013—2015年三年的市場(chǎng)集中度分析判斷，得出在市場(chǎng)需求萎靡的情況下，大企業(yè)有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，小型公司在規(guī)模上不經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)份額變化相對(duì)明顯。

4. 2015年重型卡車市場(chǎng)主要企業(yè)市場(chǎng)份額概況：前5甲企業(yè)僅福田汽車份額下滑，6~10名企業(yè)中上汽紅巖下滑明顯

2015年重卡市場(chǎng)銷售前3家企業(yè)集團(tuán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名特點(diǎn)同2014年一樣，東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司； 2015年陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司排名第四，2014年其排名第五； 2014年排名第四的北汽福田汽車股份有限公司，2015年排名第五等等，福田汽車是前五家唯一份額下降的重卡企業(yè)。2015年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局“第六~第十名”中，安徽江淮汽車、大運(yùn)汽車，北奔重型汽車，份額上升；華菱汽車下降；2015年上汽依維柯紅巖公司市場(chǎng)份額下滑相對(duì)十分明顯。

2016年我國(guó)重型汽車市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)

在重卡分析預(yù)測(cè)中，一般有三種結(jié)論：行業(yè)版、官方（半政府機(jī)構(gòu)）版、企業(yè)版。企業(yè)的年度商務(wù)大會(huì)是總結(jié)性的大會(huì)，企業(yè)版的預(yù)測(cè)基本就在這個(gè)時(shí)間出爐了；當(dāng)本年度重卡的行業(yè)（官方）數(shù)據(jù)出臺(tái)后，官方版及行業(yè)版的預(yù)測(cè)結(jié)論就完全出爐。

2016年重型卡車市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素：

利空因素相對(duì)強(qiáng)勢(shì)

1. 中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在開班式上發(fā)表重要講話，習(xí)近平指出，“十三五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的顯著特征就是進(jìn)入新常態(tài)。他表示，“十三五”及今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)仍處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒有變；

2. 2016年是“十三五”的開局之年，中國(guó)官方近期公布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》中，將堅(jiān)持深化改革作為如期實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展所必須遵循的六大原則之一。建議指出，改革是發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力；

3. 中國(guó)正在同東亞國(guó)家推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)和國(guó)際產(chǎn)能合作，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行和絲路基金等將為此提供融資支持。中國(guó)還將繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放，更深融入世界經(jīng)濟(jì)。預(yù)計(jì)未來五年中國(guó)進(jìn)口商品會(huì)達(dá)到10萬(wàn)億美元；

4. IMF（國(guó)際貨幣基金組織）：維持對(duì)中國(guó)2016年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)估在6.3%不變，但表示中國(guó)進(jìn)出口的急劇放緩令新興市場(chǎng)和大宗商品出口國(guó)承壓；

5. 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)高等研究院“中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)”課題組發(fā)布的《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)年度報(bào)告（2015—2016年）》對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)作出了預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)2016年全年GDP增速約為6.3％，而經(jīng)校正后的經(jīng)濟(jì)增速約為5.5％。同時(shí)，2016年中國(guó)CPI增長(zhǎng)1.3％，PPI下降3.0％，消費(fèi)增長(zhǎng)10.8％，投資增長(zhǎng)9.5％，進(jìn)口下降4.8％，出口增長(zhǎng)1.36％。

2016年重型卡車市場(chǎng)“企業(yè)版”預(yù)測(cè)：53.72萬(wàn)輛

在行業(yè)預(yù)測(cè)中，每年企業(yè)在年度末或者下年度初要召開“商務(wù)年度大會(huì)”，根據(jù)商務(wù)大會(huì)信息，我們可以判斷出企業(yè)的下年度經(jīng)營(yíng)概況。重卡市場(chǎng)企業(yè)預(yù)測(cè)2016年需求數(shù)據(jù)：根據(jù)東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等4家企業(yè)2016年任務(wù)指標(biāo)，可以推論這三家全年市場(chǎng)預(yù)估需求，最終得出546058輛需求總量，這4家占比為69.69%；由于其他企業(yè)暫未有可參預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)我們采用慣性順延辦法得知需求為516852輛，銷售占比為30.31%。最終需求推算為537205輛。

重卡市場(chǎng)2016年預(yù)測(cè)需求之“官方聲音”：47.5萬(wàn)輛

2015年11月3日，在2015年重型商用車國(guó)際論壇上，國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明表示，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐較快，其中與重卡相關(guān)的轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：一是潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在下降，二是增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換，即由出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)為內(nèi)需拉動(dòng)，由投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)為消費(fèi)拉動(dòng)，三是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，四是市場(chǎng)力量強(qiáng)化。這些轉(zhuǎn)型導(dǎo)致未來重卡市場(chǎng)發(fā)展有兩大趨勢(shì)，一是發(fā)展速度要下降，二是產(chǎn)品技術(shù)要加速升級(jí)。徐長(zhǎng)明預(yù)測(cè)，如果2016年經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，未來重卡市場(chǎng)需求還將下降。但徐長(zhǎng)明也表示，未來隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整到一定水平后，經(jīng)濟(jì)總量將有所提升，重卡還是有回升的可能，但市場(chǎng)增速只有3%～4%，低于GDP增速2～3個(gè)百分點(diǎn)。取中間值：需求預(yù)計(jì)暫且取47.5萬(wàn)輛。

2016年重卡市場(chǎng)“行業(yè)預(yù)測(cè)需求”：49.27萬(wàn)輛

我們采用了適合重型汽車市場(chǎng)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法，再根據(jù)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行必要的調(diào)整，再依據(jù)大環(huán)境經(jīng)濟(jì)預(yù)期因素，綜合上述因素分析，2016年重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)結(jié)論49.27萬(wàn)輛，較2015年重卡銷售總量（550716輛）將下滑10.53%。

2016年重卡市場(chǎng)“最終需求”結(jié)論： 51.31萬(wàn)輛

根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的自身預(yù)測(cè)判斷，根據(jù)政府官方的預(yù)測(cè)判斷，根據(jù)行業(yè)專家們的預(yù)判，加以權(quán)重分析，得出結(jié)論需求為50.21萬(wàn)輛。另外在替代需求方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)理分析，公路貨運(yùn)車輛主要集中在重型載貨車和牽引車市場(chǎng)，截止2015年12月份兩者份額之和貢獻(xiàn)率為69%，根據(jù)同比原則，若鐵路運(yùn)量被替代持續(xù)下去，以公路貨運(yùn)份額增長(zhǎng)3%的最低值，那么對(duì)于2016年公路運(yùn)輸車新增份額為2%。在2015年全年需求為55萬(wàn)輛的基數(shù)下，2016年公路運(yùn)輸車輛新增“公路替代需求量為1.1萬(wàn)輛”。

因此，我們判斷2016年重型車市場(chǎng)考慮各項(xiàng)需求因素后，判斷總需求為51.31萬(wàn)輛，較2015年重卡銷售總量（550716輛）預(yù)估下滑6.83%。

我國(guó)“十三五”規(guī)劃期重型汽車需求探討

2015年即是“十二五”的圓滿收官，也是“十三五”的布局起點(diǎn)。當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，各行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨諸多因素相互疊加的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在《十二五汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》從2011年到2015年，中國(guó)汽車銷量將達(dá)到2500萬(wàn)輛。到2015年年底，我國(guó)汽車工業(yè)總銷量24597583輛，從需求上基本達(dá)到規(guī)劃要求。

“十三五規(guī)劃”期間，重卡市場(chǎng)需求解讀：

1. 十二五”收官，2015年重卡市場(chǎng)保有總量超過560萬(wàn)輛

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2014年我國(guó)國(guó)內(nèi)重型汽車保有量已經(jīng)達(dá)到533.67萬(wàn)輛以上。根據(jù)我們市場(chǎng)測(cè)算包含一些不上牌照的港口、企業(yè)廠區(qū)使用車輛、工程內(nèi)部施工用車，2014年底，重卡保有數(shù)量約在580萬(wàn)輛。根據(jù)2015年重卡市場(chǎng)銷售總量以及2014年重卡市場(chǎng)車輛報(bào)廢總量，經(jīng)測(cè)算，2015年底，重卡市場(chǎng)現(xiàn)有車輛預(yù)計(jì)在330萬(wàn)輛，剔除不上牌照重型工程車輛等，市場(chǎng)保有總量在560萬(wàn)輛。

2.“十三五期間”總需求預(yù)計(jì)315萬(wàn)輛

“十二五”期間，重型卡車市場(chǎng)產(chǎn)能基本上保持“十一五 ”規(guī)劃的水平，由于4萬(wàn)億基礎(chǔ)建設(shè)的拉動(dòng)，重卡市場(chǎng)需要5~8年消化，因此我們對(duì)于“十三五”初期，需求基本保持在年度55萬(wàn)輛水平。2017年下半年或者2018年，重卡將有望恢復(fù)，平均需求基本在63萬(wàn)輛。

“十三五”期間，物流車輛新需求將集中在新能源方面，尤其是電動(dòng)車準(zhǔn)重卡車型，城際線短途運(yùn)輸；牽引車市場(chǎng)馬力段將提升進(jìn)入“500馬力”時(shí)代。